烧碱市场分析与发展策略

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1、烧碱市场分析与发展策略一、前言近年，随着中国经济的快速发展，氯碱行业发展速度呈现惊人之势。产能迅速增加，需求增长变缓，在成本不断提升的同时，价格却出现下滑，行业利润空间缩减，又因上下游产业发展不均衡性，全行业正在经历调整“洗牌”的痛苦过程。在此过程中部分企业将会被淘汰、兼并，行业格局将会向更合理方向发展。最终目标是大规模、低成本、合理的利润及优势的竞争空间。从价格规律来看，氯碱行业暴利时代已经结束。2007年新一轮格局演变来临。在利益驱动下，国内产能扩充超过正常速度。导致部分产能过剩，市场竞争加剧，结果将会使中国氯碱企业利润大幅度减少，获利周期提前结束。企业运作

2、只有依靠信息、原料、规模及诚信优势才能获得长期相对稳定利润。从产业结构调整的发展趋势来看，中国氯碱企业在产能快速提升的同时，技术上也获得了长足发展，规模化装置增多，装置技术水平不断提高。呈现规模化、高技术化发展态势。2007年的国际、国内宏观环境和强劲的经济发展现实以及不断加强的环保、节能、减排、差别电价、出口退税政策调整等政策措施的出台和执行力度之强比以往任何一年的调整都要来得更猛烈些。中国氯碱行业面临着十分严峻的挑战。如何在2007年新一轮竞争格局-25-演变中赢得进一步发展的机遇，是关系到中国氯碱行业持续、健康、稳定发展的关键，值得中国氯碱生产企业深思。二

3、、中国氯碱行业竞争态势1.竞争格局分析1.1主要产品继续保持较高增长速度在PVC高速发展的带动下，我国近几年烧碱发展很快。目前中国共有烧碱生产企业220余家。据统计，2005年中国烧碱的产能为1471万吨/年，2006年烧碱产能达到1848万吨/年，比2005年增长25.6%；2006年全国烧碱产量为1511.8万吨，而去年同期为1270.4万吨，同比增长19%；烧碱净出口量为130万吨，比2005年增长51%。氯产品链的延伸和扩展是氯碱企业收益和发展的原动力，氯产品的发展推动烧碱产能不断扩容。烧碱产量5万吨/年是烧碱的盈亏平衡点，氯碱企业中普遍规模偏小，多数小

4、企业积极扩产，以达到烧碱生产的有利可图和集团内部产品的配套和完善。烧碱1：9的联动经济效益得到各地政府的大力扶植，许多非氯碱企业产品延伸发展了氯碱产品。资源丰富的地域环境适应氯碱企业的发展和壮大，比较典型的是山东，当地有原盐的资源，充足的电力，四通八达的交通运输优势，是山东成为烧碱扩容速度最快的省份。江苏也凭借其丰富的盐资源，烧碱产能居次。西部地区有丰富的煤炭、电力、天然气等资源烧碱生产规模快速膨胀。2006年产能增幅为扩产速度为25.6%，2007年更是高达31%,为近几年扩产速度之最。-25-近几年的烧碱产能变化参见图1所示：图12007年烧碱产能变化图20

5、07年新的装置投产下半年居多，其中氧化铝企业自上烧碱装置占有一定比例。1.2企业整体水平提升中国约有近200家烧碱生产企业，现平均产量超过6万吨。10万吨以上企业48家，占全国产量比例60%。表1烧碱规模状况年生产量(万吨)生产企业数占全国产量比例≥30×10,000t51420-3081310-203533＜10近15240从技术上看，-25-目前世界烧碱生产工艺主要有离子膜法、隔膜法及水银法，另有少量苛化法。离子膜法能耗低，产品纯度高，污染小，操作成本低，是新建烧碱装置的首选。世界氯碱技术发展总体方向是规模大型化，节能降耗技术将成发展重点。新建和扩建氯碱产能

6、90%以上将采用离子膜法工艺，该技术发展方向主要是高性能离子膜和电解槽技术的改进和应用。目前在我国，烧碱生产仍以隔膜法为主，约占全国总生产能力的65%，给生产带来一系列的诸如能耗高、产品质量低、污染严重等问题，并且其中1万吨/年以下的小型隔膜烧碱厂有近50家，严重缺乏市场竞争能力。而相对于隔膜法来说，离子膜法烧碱有着技术先进、能耗低、产品质量高、环保水平高等优点，代表着当今烧碱生产的发展方向。从近年来的扩能情况看，离子膜烧碱所占比例正在逐年攀升，隔膜法烧碱正在逐渐走向萎缩，烧碱的产品结构和产业结构正在趋于合理化，那些小型的、技术落后的隔膜碱生产企业也正在逐步退出

7、历史舞台，这样将为新建或改建离子膜烧碱生产企业让出成长的空间，可以有效地缓解烧碱过剩的局面。图2烧碱工艺构成-25-表22005-2006年中国烧碱区域产量及增长统计区域隔膜碱离子膜碱2005年2006年同比增长%2005年2006年同比增长%东北374418.95149-3.9华北2793017.928448069华东16218715.418627447.3华南55573.62725-7.4华中93985.463141123.8西北41410698320.3西南677613.4577328.1从产量上看，2006年全国烧碱产量为1511.8万吨，其中离子膜法烧

8、碱产量达到462.57万