外资在中国粮油市场发展情况调查

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1、外资在中国粮油市场发展情况调查目前，中国约三分之二的大中型油脂企业和五分之四的大豆压榨能力已被外资所控制。2005年起，这些外资企业更是在中国的谷物市场上加速“跑马圈地”，从面粉、大米等加工领域的竞争，到北方小麦、南方稻谷的原粮抢夺，再逐渐渗透扩张至种子、化肥、运输、仓储等环节。ABCD四大跨国公司和益海等已经在中国建立了从农作物种植、食品加工到食品销售终端的完整而庞大的产业链，这已引起各方关注。本期报告主要介绍外资在中国粮油市场的发展情况，供参阅。一、外资在我国粮油行业的发展现状（一）加工领域据统计，20

2、09年度外商及港澳台商在国内粮油加工业投资的企业444家，比2008年增42家，占全国粮油企业数量的3.1%；年加工能力7168.9万吨，同比增954.4万吨，占总加工能力的11.9%；年度成品粮油产量3981.7万吨，受金融危机影响，同比减71.2万吨，占总产量的15.9%；产能利用率55.5%，较全国平均水平高13.8%；年度工业产值3015.4亿元，占总产值的27%；外企资产总计1823亿元，占总资产的25.7%；利润总额81.6亿元，占行业利润的38.3%；外企从业人员15.5万人，占行业从业人员总

3、数的14.7%。2009年度粮油加工分品种情况（单位：万吨）类别产能产量全国国企外资全国国企外资大米加工19423.72292.8215.15723.8729.474.8小麦粉加工121671131.9502.35532.7416.4327.7油料处理10946.3981.32819.62780.9240.41255.8油脂精炼3389.9342.81241.9玉米加工4593.8411.1807.83523.7226.7774.5粮食食品加工816.229.6127.11036.328.1397.1杂粮及

4、薯类加工670.7155.128161.76.112.9饲料加工8243.1400.41427.16356.4324.31138.9数据来源：国家粮食局。（二）收购领域入世后，随着外资企业在加工领域的快速发展，对原粮需求也迅速提升。2009年之前，外资粮企主要靠竞拍国家政策性粮食满足生产需求；而2009年以来，大型外资企业开始直接进入原粮收购市场，通过委托主产区的一些私营粮食收购企业、粮食系统改制剥离的粮库等收购主体代收代储，2010年这一变化表现得尤为明显。2010年夏收期间，实力雄厚的外资粮食企业益海嘉

5、里首次在山东、石家庄等地介入粮食收购环节，而且收购价格比市场价高，一般每斤高5厘钱左右；同时，益海也首次在南方启动早稻及中晚籼稻市场收购，延续了其在北方小麦收购中的高调。除了益海嘉里，国际四大粮商中的法国路易达孚2010年也开始介入中国小麦收购市场。虽然在当前收购市场中，国有粮食企业仍是主渠道，外资收购量所占份额较小；但外资粮企资金量大，且似乎不计较短期效益，只注重开拓和占领市场，来势逼人，并引发市场出现了激烈的竞争性收购，非常不利于我国粮油市场的稳定和发展。同时，面对实力雄厚、嗅觉灵敏的外资粮商，将会增加

6、国家对粮食市场的调控难度，随着外资的逐步浸透，国有粮食企业和其他民营加工企业也将面临生存挑战。（三）其它领域跨国粮商在粮食产业链其他环节也加快投资布局，全面渗透中国粮油业务。据调查，益海集团已投资控股和参股铁路物流、收储基地、船务、船代等辅助公司；嘉吉已在华建立了全资的山东嘉吉化肥有限公司，以及合资的云南三环中化嘉吉化肥有限公司等，全面布局中国的化肥市场。在种业方面，花卉和蔬菜的种业市场，国内早就放开；大豆种业的控制权已经失陷；棉花种子的外资市场份额一度高居50%以上。对于我国最为看重的大田作物，外资采取的

7、策略也不同，玉米领域，是先合资在国内繁殖种子，技术领先后再推广；在水稻制种方面，一些国外公司在水稻主产区与有实力的科研单位合作，开展水稻育种研究，意图采取迂回战术，涉足我国水稻种子市场。据了解，杜邦先锋公司旗下的“先玉335”品种2006年推广面积仅26万亩，2009年迅猛增加到1900多万亩，几乎占到吉林省玉米播种面积十分之一。二、近年来外资加速渗透我国粮油行业（一）原因加入WTO后，粮油等弱势产业为外资进入提供了机会；同时人口众多、经济保持高速发展的中国为外资粮油企业提供了广阔的市场发展空间。美国农业部

8、的数据显示，2010年上半年，美国对中国的农产品出口达到106亿美元，同比增长近30亿美元，中国已成为美国农产品的第一大出口市场。由于看好“中国机会”，美国的跨国公司已经开始投入巨资进行战略布局。据英国《金融时报》报道，美国、日本及韩国几家企业组建的合资公司，正投资两亿美元在美国西海岸兴建全球规模最大的粮食出口基地，该出口基地的目标是中国等亚洲市场。据了解，ADM、邦基、嘉吉、路易达孚（简称“ABCD”）四大跨国