中国汽车产业集中度现状及发展趋势

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经济纵横·2005年第6期中国汽车产业集中度现状及发展趋势贺继红(山东工商学院工商管理学院,山东烟台264005)摘要:本文在分析中国汽车产业集中度现状和原因的基础上,结合中国实际情况,指出未来中国汽车产业集中度变动趋势及特点。关键词:汽车;产业集中度;发展趋势中图分类号:F426文献标识码:A文章编号:1007-7685(2005)06-0008-03随着中国汽车贸易保护期临近结束及“使我规模由小到大”的规律。因此,寡头垄断的形成国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支是汽车工业成熟的标志,也是汽车工业的本质特柱产业”的发展目标,预示着中国汽车工业将进征。世界汽车工业发展的历史充分证明,产业集入快速发展阶段。产业集中度低是影响中国汽车中度高是汽车工业发展的必然结果。工业实力的重要因素,本文对中国汽车产业集中2.中国汽车产业集中度现状。中国汽车工度的现状及发展趋势进行分析。业起步较晚,汽车企业一直在小规模层次上发一、中外汽车产业集中度比较展,汽车产业集中度一直较低。从1992年到11世界汽车产业集中度现状。从世界范围2000年间,中国汽车业四大厂商的集中度在看,汽车产业全球化进程日益加快。从1964年50%左右,八大厂商的集中度也仅仅达到70%到2003年39年间,国际汽车企业经过不断兼并左右。2003年,我国汽车行业按销售量计算的和重组,整车制造企业的数量从52家骤减到9市场集中度分别是:CR3为47.95%,CR5为家,形成六大跨国集团(通用、戴克、福特、丰64.98%,CR7为72.29%,CR10为80.08%。尽管田、大众、雷诺)和三家独立汽车公司(本田、1994年公布的《汽车工业产业政策》曾提出治理宝马、PSA)的“6+3”格局。散乱,形成2至3个大集团,但10年过去了,三大从主要汽车生产国情况看,美国汽车产业集集团的市场占有率逐步有所提高,但“散乱”的局中度很高,1999年生产的1301万辆车基本上被面并无大改观,与美国、日本和欧洲等国家和地区三大汽车公司囊括,其中最大的通用汽车公司在汽车产业集中度相比,我国汽车业的产业集中度全球的产量82315万辆,占全球份额的15%。远远落后于发达国家。单从汽车产业整体集中度日本汽车产业集中度也相当高,1999年的CR4看,中国汽车产业是典型的垄断竞争性市场,甚至达到7717%,CR8几乎为100%,特别是丰田汽从企业的数量来看属于过度竞争的市场,不利于车公司的全球产量达54915万辆,占全球份额的中国汽车工业的发展。1010%,到2003年丰田汽车公司的全球产量达二、中国汽车产业集中度低的原因678万辆,居全球第二位。韩国作为新兴的汽车1.政策性原因。发达国家的汽车工业是在工业国也遵循着“汽车企业数量由多到少,企业成熟的市场经济体制下发展起来的,市场因素对收稿日期:2005-03-24作者简介:贺继红(1965-),女,山东工商学院副教授。研究方向:产业经济。—8— 经济纵横·2005年第6期汽车产业的发展起决定性的作用。而中国汽车工依据,汽车工业具有投入产出比高、关联度高、业发展始于计划经济体制,成长在经济体制转轨波及效果强、就业容量大等特点,地方政府为提过程,政策性壁垒对汽车产业集中度的影响尤为高政绩,会加大汽车产业的投入,以带动地区经突出。主要有以下方面原因:济发展,从而减轻就业压力,增加税源。“九五”(1)审批管理体制形成进退壁垒。2002年期间,共有22个省把汽车作为自己的支柱产业,底前,我国汽车工业长期实行基于目录管理的审其结果是小规模汽车厂的重复建设。这些开工的批管理体制,这对汽车生产企业、汽车产品和生汽车项目,无论经营业绩如何,无论规模如何都产地点都有严格的限制,不但限制新企业的进会长期存在下去,因为地方政府从政绩角度会采入,限制现有企业涉足超出其目录的产品领域,取歧视性政策,以行政壁垒保护、扶持本地区落也限制汽车生产企业灵活利用其他地区的资源。后的汽车企业的生存和发展,形成了高退出壁这种限制的结果是众多民营企业被排除在外,现垒。有汽车生产企业既不能根据市场需求调整产品,(4)税收制度形成低进入壁垒。世界上很多也无法变动生产地点。同时,目录下的汽车企业国家实施产品消费纳税制,而中国一直实施产品只要上了目录,即使一辆汽车不生产,亏损严生产纳税制。在我国这种税收体制下,各地政府重,仍是列在“目录”上的国家承认的“正规”为扩大税收,都对发展汽车工业予以高度重视,汽车企业,目录下的中国汽车企业面临极高的退纷纷提出要把汽车工业作为本地的支柱产业加以出壁垒。发展,这无形中加大了中国汽车工业的地域分(2)高关税对国外企业构筑高进入壁垒。在散,进一步降低市场集中度。“扶持国内汽车工业”和“保护幼稚轿车工业”21市场容量变化导致市场集中度下降。一的指导思想下,我国长期对汽车进口实行高关般讲,市场容量缩小或不变会促进集中度的进一税,尤其以轿车的关税为最高,2001年以前,步提高,因为大企业会试图加强兼并来争取更大我国轿车进口关税一直在80%-100%。在这种的市场垄断力量,获得更多的利润。市场容量扩高关税壁垒的保护下,中国汽车工业长期处于近大时,一方面能使市场集中度提高,因为市场容乎封闭的市场中,在封闭的市场中,无论寡头型量扩大,处于更优越竞争地位的大企业常常率先和准寡头型,还是竞争型的市场结构,都与欧美发展,使企业规模得到扩张;另一方面也可能使发达国家市场高度开放形成的市场结构不同。一市场集中度降低,即当市场容量的增长率很高且方面,封闭的国内汽车生产企业以高价格冲淡高超出大企业扩张的速率时,才有可能降低市场集成本的压力,致使大量规模过小的汽车生产企业中度。导致市场容量发生变化的因素很多,包括能长期存在,造成低市场集中度;另一方面,某经济发展速度、国民收入水平和消费结构的改变些车型又由于高度限制形成了寡头型市场结构。及国家宏观经济调控政策等。(3)汽车工业发展政策形成地区性低进入和近年来,随着中国经济的快速发展,国民收高退出壁垒。在中国汽车工业发展历程中,80入水平的提高,居民消费结构的转变,中国汽车年代前期曾出现过汽车企业过度进入状态,由市场需求量大幅度提高,汽车生产企业的扩张速1980年的56家发展到1985年的114家。主要率无法跟上市场容量的增长率,从而导致市场集是出于发展中国汽车工业的需要,在当时特定条中度的降低。因此,尽管我国汽车企业通过兼并件下,通过国家、地方与部门的共同投资而在全重组使企业规模不断扩大,但汽车行业的市场集国各省市区(除西藏与宁夏)建立上百个汽车中度却在下降,出现由寡头型市场结构向垄断竞厂,实现所谓的“生产布局的平衡”,这种状况争型市场结构转变的趋势。直接导致我国汽车工业过度分散、市场集中度低三、中国汽车产业集中度变化趋势的局面。1.未来几年,中国汽车产业集中度会下降。政绩是考核中国地方官员能力和升迁的重要从长期看,中国汽车产业市场结构会与世界汽车—9— 经济纵横·2005年第6期工业一样表现出寡头型的市场结构,但这种结构业活力,但也存在诸多不尽如人意之处,近几年的形成需要一个过程,必须经过充分竞争和整合企业间的分分合合、进进退退,在一定意义上反才能实现产业集中度的提高。中国汽车产业处于映企业兼并和重组中的问题。中国加入WTO早期成长阶段,目前的市场结构类型是长期政府后,新一轮兼并重组已开始。从发展趋势看,中规制的结果,属于封闭条件下的寡头、准寡头等国汽车企业重组行为将继续进行,会使中国汽车市场类型。随着政府规制的放松、政府介入的减产业的集中度有一定程度的提高,但不会像发达少和汽车贸易保护期的结束,外资和民营企业在国家一样前三、四位少数几家企业的集中度提利益驱动下会蜂拥而入,必然出现竞争激烈、集高,而是更多企业的集中度提高,即短期内不会中度再度下降的局面。因此,在中国汽车工业未形成寡头型市场结构。2006年之前,三大集团来几年的发展中,产业集中度会延续前两年下降外的其他企业(包括民营企业)的兼并重组行为的趋势,至于下降的程度和延续的时间则取决于会使其规模不断扩大,会形成一定的市场份额,中国汽车企业兼并重组的力度和进程。因此,在而2006年后,外资企业的进入会抢占相当一部政府宏观调控下的充分有效竞争是中国汽车工业分市场份额,这样,中国汽车产业会形成多家企未来发展的必经之路。业并存的垄断竞争格局。2.国有资本、民营资本和外资将成为我国4.产业集群化是中国汽车产业的发展方向。汽车业的三大支柱。从世界汽车工业的发展历程实践表明,国际汽车工业是通过产业集群方式发看,美国、日本和德国曾有2000多家汽车企业,展起来的。美国汽车工业是通过产业集群而领先而发展到今天几大汽车跨国集团的格局,就是在于世界汽车工业的;日本汽车工业是利用基于精民营资本、国有资本和外资的基础上进行竞争、益生产的产业集群而迈入世界汽车工业前列的;淘汰和兼并而形成的。未来一定时期内,中国汽西班牙汽车工业则借助于外商投资的产业集群而车工业将进入多种经济成分共生存、同竞争的时成为汽车工业后起国家的代表。代。我国汽车工业集群化将在汽车工业开放的条近年来,在国外市场比较萧条及中国加入件下,通过与国际汽车集团公司的合作而逐步形WTO的环境下,世界汽车巨头瞄准中国市场的成,这意味着国际汽车集团公司在我国目前与未巨大潜力,纷纷斥巨资建设整车厂,从2000年来的投资是我国汽车产业集群形成的重要力量之到2002年,世界六大汽车集团和三大独立汽车一。但中国汽车产业集群的形成不可能一蹴而公司在中国合资举办了14家整车厂,形成汽车就,至少需要10到20年方可形成比较成熟的汽生产规模约60万辆。他们或增资扩建,或重组车产业集群,前10年将在全国范围内形成一批兼并,或合资建新厂,通过多种投资形式扩大在具有一定竞争优势的汽车产业集群,20年后可中国的生产规模。在中国汽车工业未来发展中,能出现2至3个具有较强国际竞争优势的汽车产外资仍会扮演极为重要角色。业集群,这2至3个汽车产业集群不仅控制我国在几乎所有的汽车跨国公司都开始涉足我国汽车市场60%以上的份额,而且也会成为全球汽车市场的同时,民营资本也直接开始进入汽车重要的汽车产业集群之一。业,一改民营企业仅在汽车零部件领域和只有吉利集团在轿车业唱独角戏的局面。随着汽车市场参考文献:的进一步放开,将会有更多的民营资本涉足汽车[1]徐昕.世界汽车工业发展给我们的启示[J].汽车科技.1998,(6).行业,这种趋势已初显端倪。[2]余小华、魏晓宁.对中国汽车产业集中度的实证分析3.企业兼并重组行为出现新变化。从二十[J].统计与信息论坛12003,(5)1世纪九十年代末至今,以三大集团为中心的汽车[3]杨治1产业经济学导论[M]1北京:中国人民大学企业加大了并购、重组的力度。通过兼并和重出版社,19851组,使一些企业成功盘活了存量资产,增强了企(责任编辑:闫春英)—10—