《保险公司跟单话术》PPT课件

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1、精耕细作收获硕果——跟单流程、跟单工具及拒绝话术目录一、跟单流程二、跟单工具及配套话术三、拒绝话术处理四、演练跟单流程——三板斧1.直入主题2.再次强化购买点3.异议处理万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究3、异议处理：说实在的,您是不是觉得把钱放到这里还有不放心呢?(您是不是对我们公司还有疑问呢?您是不是对产品还有不清楚的地方呢?)找出客户拒绝的真正原因并处理,再次促成,一般促成5次左右比较合适,客户购买可能性最高!(预约下次见面时间)1、直入主题：您看您的保

2、费是交现金还是银行转账？要不要我陪您去银行？2、再次强化购买点：我也知道您并不会稀罕有没有奖品，其实最重要的是您购买了这份保险以后，您和您的家人就拥有了一份终身的保障，而且还获得了我们公司的投资理财专家为您提供的长期的服务；跟单七工具短信电话(业务员）电话（内勤、主管）客户确认函客户回访函客户沟通函客户联谊函产说会后追踪工具1—短信追踪一、对到会签单客户感谢并提示转账：“尊贵的嘉宾：非常感谢您莅临我们的尊贵客户联谊会！同时恭喜您拥有喜洋洋年金理财规划！我们将以XX的专业和用心的服务回报您对我们的支持！——**XX人寿”或：X

3、X先生（女士），非常感谢您对我工作的支持，也感谢您在百忙之中来参加我们的酒会，希望您能给我们提出宝贵的意见，另处提示您准备好以下证件（身份证复印件及银行卡复印件），我明天去为您办理相关手续。顺祝您工作顺利，全家幸福。——**XX人寿”二、对到会未签单客户感谢并索要意见“尊贵的嘉宾：非常感谢您莅临我们的尊贵客户联谊会！请您将建议和意见反馈给我们的保险顾问。衷心希望得到您对XX一如既往的关注和支持！——**XX人寿”三、对未到会客户预约上门拜访的时间“尊贵的嘉宾：非常遗憾未能在我们的尊贵客户联谊会上结识您，您有保险需求或建议,请

4、垂询我们的保险顾问。衷心希望得到您对XX一如既往的关注和支持！——**XX人寿”时间：第二天，马上与客户沟通确定入帐产说会后追踪工具2—电话追踪话术：××先生（女士）您好，首先感谢您选择了XX，您已经签了意向书，我们公司昨天已经把您的投保资料录入电脑，您看是今天还是明天把钱存入帐户？话术：××先生（女士）您好，感谢您选择了XX，您已经签了意向书，但截止目前为止您还没有及时存入保费，为了保证您的利益使保单及时生效，我公司要求您的代理人必须回访客户，请您及时与您的代理人联系，谢谢您的合作！会后一周之内，主管以公司名义与客户进行沟

5、通产说会后追踪工具3—电话追踪（公司内勤/主管）客户确认函产说会后追踪工具4—客户确认函尊敬的客户：您好，感谢您信赖并选择XX人寿。由于我们业务人员的工作延误，造成您在产品说明会上签定的《确认意向书》的承诺保费尚未交到公司，您的保障不能及时生效，在此我们深表歉意。我们会责成业务人员限期改正，同时希望您对我们的工作提出几点改善意见，谢谢您的合作！序号意见描述改善意见1234客户签名：客户确认函使用说明1、此函在客户签定《确认意向书》但未交纳保费时使用2、以公司责罚业务伙伴的口吻，督促客户交纳保费。业务伙伴可以将此函面呈客户，要

6、求客户配合，达到再次见面。客户回访函尊敬的客户：您好，感谢您参加XX人寿产品品鉴会，同时对我们工作不足之处深表歉意。为了我们在未来工作的改善和工作效果的提升，我们恳请您协助业务人员完成下面的问题回答，并提出建议。谢谢您的合作！您不愿购买对XX人寿不了解时间过长业务人员讲解不清的原因是：说明会内容太多条款不容易理解序号意见描述改善意见1234客户签名：产说会后追踪工具5—客户回访函—未签单万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户回访函使用说明1、此函是客户在产品说明会未签定《确认意向书》时使用2、以公司因工作不足

7、，造成客户对产品说明会产生反感，所以不愿进行后续的签单动作。为弥补不足，表示对客户的诚意，所以要求业务人员回访客户，听取客户意见，改进工作。使用目的：求得客户谅解，再次借机促成。业务伙伴可以将此函面呈客户，要求客户配合，达到再次见面。注意点：1）业务伙伴对于客户所选的不购买原因（拒绝问题）尽量不要解决，目的是听取客户意见，反馈公司。2）公司所做的是缓解客户，给业务人员借口可以邀请客户再次到公司（营销服务部）说有专人（训练专员或资深人员）为他讲解服务。3）即使不能签单，也要知道客户真正不购买的原因。客户沟通函尊敬的客户：您好，

8、感谢您参加XX人寿产品品鉴会。对于我们推荐的产品，可能不能满足您的保险需求；秉承“客户至上，服务至上”原则，我们将委派专业人员为您免费提供保险需求分析。衷心感谢您的合作！免费服务项目个人及家庭保障分析健康险咨询家庭财务分析养老险咨询家庭保单整理财产险咨询客户签名：产说会后追踪工具6—客户沟