保险综合实训教学大纲--谭志强

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1、《保险综合实训》教学大纲《保险综合实训》教学大纲一．课程的性质和任务本课程为保险实务课程，本课程结合目前保险公司最新的发展现状，主要从营销和管理两个角度出发，涉及以下内容：营销基本理论，渠道管理及销售，PTT演讲基本技能，销售流程（制作保险计划书），产品说明会，晨会，基本法，会议制度，文档数据处理分析基本技能（含PPT、EXCEL、邮件、行事历、甘特图），策划方案制作设计，保险产品及投保单（寿险为例）。通过教学与学生互动参与，培养学生的职场思维及提高学生动手能力，提升其综合素质，实现与职场的快速对接，为学

2、生将来的就业奠定良好基础。二．相关课程的衔接本课程以实务内容为主，在教学过程中以学和参与实践结合的方式进行。重在培养学生的思维和动手能力。三．教学的基本要求1、教学目的是为了帮助学生较为系统地了解、熟悉和掌握保险公司的运作精髓，为学生将来走上工作岗位打下基础。2、使学生了解保险公司内部管理，并掌握一定的职场基本技能，了解保险公司的三大销售渠道，了解销售流程（制作保险计划书）、产品说明会运作精髓、基本法，掌握晨会及其他会议制度的运作模式、文档数据处理分析基本技能（含PPT及EXCEL、邮件、行事历、甘特图

3、）、策划方案制作设计基本原理，看懂保险条款、投保单。四．建议学时分配（共计36学时）专题教学内容课堂授课及课堂演练实践总计课程发布及分组11基础营销理论11保险公司渠道销售及管理22演讲基本技能44职场文化及职场礼仪223《保险综合实训》教学大纲文档数据处理分析基本技能（含PPT、EXCEL、甘特图、报表管理，工具、行事历、邮件及短信编辑）22认识产品及投保单112销售流程及保险计划书224寿险公司营销晨会224产品说明会22个人及小组演讲发布66基本法22会议制度22策划方案制作设计22五．课程考核《保

4、险综合实训》为考试课，学期考核成绩计算方法：平时成绩30分（包括出席、小组讨论及发布、课程参与回答问题等），考试成绩70分（包括一次个人作业发布10分，两次课程考核20分）。六．教材及主要参考书以课件及随堂下发讲义为主七．教学内容第一部分：基础营销理论及保险公司销售渠道主要内容：掌握STP、4P’s、4C’s及营销框架，理解销售的基本原理；了解寿险公司的三大销售渠道，理解个险销售渠道在寿险公司的地位和贡献，了解个险渠道组织架构，了解个险渠道的销售和管理队伍。第二部分：演讲基本技能主要内容：了解什么是PTT

5、，了解PPT的重点及理念，理解PPT的三个阶段，理解PPT自我管理方法开心金库及预演未来，理解理性了解和感性认知3《保险综合实训》教学大纲的结合，掌握发问的技巧，了解演讲肢体语言的运用技巧。第三部分：职场礼仪及基本技能主要内容：领悟积极向上的职场文化，掌握基本的职场礼仪；掌握一定的文档数据处理分析基本技能，了解保险公司对PPT制作、EXCEL运用、报表管理，工具开发设计、行事历编制、邮件拟发及短信编辑的基本要求，初步掌握保险公司内勤管理人员的上述基本管理技能。第四部分：产品及单证实务主要内容：认识产品，认

6、识投保单及其他单证，掌握销售基本流程，了解销售基本流程的要点，了解保险计划书的制作要求。第五部分：保险公司晨会及产品说明会运作主要内容：熟悉保险公司晨会的运作流程及要点，了解产品说明会的基本运作流程及运作要领。第六部分：保险公司制度管理及策划方案的设计主要内容：了解保险公司《基本法》，熟悉保险公司的会议制度，掌握一定的保险公司策划方案设计的技能。撰写人：谭志强初审人：复审人：3