全球价值链、产业链大变迁研究系列(一)：大国博弈，重塑全球产业链，中国就业压力几何

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1、请务必阅读正文之后的免责条款部分目录1.大国博弈，经贸摩擦加剧，就业压力初显苗头32.价值链视角的产业变迁：对转移的行业的讨论52.1.价值链（增加值）角度，最终品带来国内增加值占比较高的行业更容易发生转移。52.2.国内产业“走出去”2015年左右已经开始，贸易摩擦下出现加速趋势。62.3.国内产业短期大面积转移难度大，实施可能性较低。83.价值链视角的产业变迁：短期核心影响在高技术的关键“上游”94.大国博弈的长期就业影响：全面加征关税25%或影响中国就业550万左右，抬升失业率1.3个点10第11页共11

2、页市场劳动力供给，就业市场竞争趋于缓和，就业请务必阅读正文之后的免责条款部分我们在5月19日关于“关税谁买单”的研究报告以及后续成渝地区企业调研都发现，中美经贸摩擦对我国、全球经济最大的影响在于全球企业重组产业链、价值链（参见《关税这块石头到底砸了谁的脚？》20190519）。这或许是目前大家的一个共识。在技术进步、大国博弈背景下，我们当下可能正走向全球产业链、价值链又一次大变迁的时代。技术上，信息技术、人工智能等与制造业不断融合，给人类生产、生活带来极大的变革。政治上，中美经贸领域的博弈刚刚开始，一波高于一波

3、。这些都冲击着现有的全球分工，势必重塑全球产业链、价值链条。在重塑过程中，我国经济将会受到何种影响？这是本系列研究的重点，而本篇报告主要研究就业压力与产业转移的可能。我国部分劳动密集型产业已经出现向海外转移的趋势，而美国加征关税大大促进了这一进程。中美贸易摩擦到底对国内哪些产业的出口产生了较大影响，哪些产业发生转移的可能性较大？与之相伴的就业影响又将有多大？本篇报告将回答这些问题。1.大国博弈，经贸摩擦加剧，就业压力初显苗头中美贸易摩擦以来，稳就业作为“六稳”之首，受到政策面与市场的广泛关注。年初虽然失业率绝对

4、水平表现平稳，但调查失业率同比增速有所上升，体现出就业压力正不断提升（图1）。图1中国调查失业率同比年内走高图2部分行业中国就业市场景气指数下行突出0.4%%0.20.30.10.20.00.1-0.10.0-0.2-0.1-0.3-0.2-0.4-0.3-0.531个大城市城镇调查失业率:同比城镇调查失业率：同比（右轴）6352.54231.52110.500农业仓储制造业（右轴）贸易（右轴）通信（右轴）资料来源：WIOD2016，Bloomberg，就业压力提升背后，行业分化显著，与外需相关行业受到冲击较大

5、。中国就业市场景气1（CIER）指数显示贸易摩擦发生后，制造业、农业、检测、贸易、通信以及仓储这些行业的就业市场就业压力提升较大（图2），当前上述行业指数已小于临界值1，表明行业就业陷入低迷状态（反映市场招聘需求小于求职申请）。就业压力的行业分化，反映了外需对当前就业产生的冲击，同时，我们也看到与外需联系较弱的服务业（例如教育、互联网与商业）所受影响较小，未来将构成经济韧性来源之一。1CIER指数=市场招聘需求人数/市场求职申请人数。CIER指数以1为分水岭，指数大于1时，表明就业市场中劳动力需求多于第11页共

6、11页市场景气程度高，就业信心较高。指数越大则就业市场的景气程度越高。第11页共11页请务必阅读正文之后的免责条款部分关税清单中部分出口产品的大幅减少，或构成就业压力的导火索。我们利用8位码对2000亿、340亿、160亿清单的所有产品对美出口增速进行了统计，通过对比各清单关税落地前6个月与后6个月的出口额差值，我们发现：机械、电子类产品以及部分化工和纺服产品所受影响较大（图3），甚至有些产品出现了抢跑后不再进口的情况（该情况存在于部分化工品，由于多数单一的化工品出口权重相对较低，故未在名录中体现）。图3各清单

7、所受影响较大的部分产品名录2000亿清单340亿清单160亿清单产品权重（占2000亿清单）减少金额（百万美元）产品权重（占340亿清单权重）减少金额（百万美元）产品权重（占160亿清单）减少金额（百万美元）用于接收、转换和传输或再生声音、图像或其他数据的机器10.582047用于管道、锅炉壳体、储罐或类似设备的水龙头、旋塞、阀门等部件2.16113钢铁(不含9406预制件结构)5.4210印刷电路组件5.285389ADP磁盘驱动器存储单元1.93322存储器4.5413处理器单元（非8471.4

8、1和8471.49编码）2.191894除磁盘外的ADP存储单元1.06188用于制造半导体器件、电子集成电路的机器和仪器的零件和附件2.9912电灯及照明装置0.89235发光二极管（LED）1.73170用于保护电路的电气设备2.3012外表面采用人造纤维纺织材料的旅游、运动箱包0.72226用于过滤或净化水的机械设备1.0480用于制造半导体器件或电子集成电路的机