详解华为芯片供应链，半导体产业机遇挑战并存

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1、正文目录一、贸易纠纷再起波澜，自主可控重要性凸显6二、华为引领硬科技发展，沉着应对禁运令重压91、风云三十年，华为终成国际ICT巨头92、华为助力我国信息技术产业发展，产业链带动效应强103、面对重压，华为积极应对，启动“备胎”计划134、最新进展：供应链鼎力相助，欧洲客户发声支持14三、华为供应链分析：短板依旧明显，但不必过于悲观161、手机终端和通信设备为华为公司最重要的终端产品162、从拆机角度分析华为手机业务自给率183、基站侧：中射频芯片暂无替代，FPGA急需赶上20（1）详解中射频芯片产业趋势及供应商21（2）FPGA国产替代开始起步21（3）基站电源芯片分析及产

2、业建议234、其他风险分析23（1）安卓停止GMS服务授权，或将影响海外市场23（2）IP及EDA的缺失影响深远24（3）其他风险：25%长臂管辖25四、华为事件敲响国产替代警钟，半导体产业机遇与挑战并存271、从华为供应链分析看半导体设计业短板272、国内半导体设计业的破局之路31五、投资建议35图表目录图1：美国对中国出口产品一览（亿美元）6图2：美国自中国进口产品一览（亿美元）6图3：中美贸易纠纷对A股电子板块的影响7图4：中美贸易纠纷征税清单一览8图5：中美贸易纠纷以来历次禁运/技术封锁一览8图6：2011-2018华为营业收入（单位：亿元）9图7：华为2018年营收

3、结构9图8：2008-2018年华为研发费用支出（亿元）10图9：2018年华为授权专利数量10图10：2014-2018年全球ICT龙头营收（亿人民币）10图11：2012-2018年华为与爱立信全球五百强排名10图12：我国制造业更多在组装等低附加值环节11图13：《中国制造2025》定义的五大工程，十大领域11图14：2017年中国前十大芯片设计公司12图15：2017年全球前十大芯片设计公司12图16：图解华为事件最新产业链信息14图17：手机终端和通信设备为华为公司最重要的终端产品16图18：华为手机市占率持续提升17图19：2013-2018全球通讯设备商市场收入

4、份额17图20：射频芯片市场空间预测19图21：射频芯片厂商市占率19图22：基站芯片结构图（框内分别为中射频芯片及FPGA）20图23：ADI的射频ADC芯片内部框图21图24：FPGA市场规模（单位：亿美元）22图25：2018年FPGA下游应用占比22图26：I/Q数据压缩需要FPGA实现22图27：华为手机销量区域份额23图28：华为在2月份注册了鸿蒙操作系统24图29：ARMIP授权分为多个层级25图30：2013-2021国内芯片需求及供给（B$）27图31：海思目前仅能满足华为部分领域的芯片需求（B$）27图32：华为采购额前二十大美国公司30图33：2018年

5、全球Fabless设计公司营收结构31图34：全球TOP15半导体公司2017-2018营收32图35：中国集成电路设计公司数量32图36：2017年国内十大集成电路设计企业（亿元）32图37：豪威科技2016-2018业绩表现33图38：安世半导体2016-2018业绩表现33图39：电子行业历史PEBand36图40：电子行业历史PBBand36表1：科创板重点支持领域12表2：实体清单与未经核实的实体清单区别13表3：近期非美国供应商及下游客户在华为事件上的态度15表4：华为旗舰机供应链分析（标红色为美系供应商）18表5：国产射频芯片设计公司一览20表6：华为美国半导体

6、供应商及国内对标公司一览28表7：华为其他领域美国供应商一览29表8：德州仪器并购史33表9：半导体领域推荐标的（标红为科创板公司）35一、贸易纠纷再起波澜，自主可控重要性凸显中美贸易纠纷源自2017年8月开始的“301调查”。2018年3月22日，美国贸易代表办公室（USTR）公布了“301调查”结果，认定在中国存在不合理关税，、强制技术转让、投资限制等问题。同日，美国总统特朗普签署总统备忘录，将根据“301调查”对中国进口商品大规模征收关税，意在逆转中美之间的贸易逆差。至此贸易纠纷正式拉开帷幕。据美国商务部统计，2017年全年美国自中国进口5055亿美元；出口至中国129

7、9亿美元。逆差达3756亿美元。但过去一年中，经历了多轮的互征关税后。2018年全年美国自中国进口不降反增至5395亿美元，同比增长6.7%。与此同时，美国对中国出口却下降至1203亿美元，同比下降7.4%。逆差达4192亿美元。可见关税征收并未有助于减少中美之间贸易逆差，无端征税反倒使得美国进口的商品价值量提升，最终由美国消费者承担。图1：美国对中国出口产品一览（亿美元）图2：美国自中国进口产品一览（亿美元）其他皮革制品；箱包食品、饮料、烟草贵金属及制品纺织品及原料活动物；动物产品木及制品纤维素浆；纸