邮政储蓄基金从业人员管理系统培训-系统操作

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1、----省市县系统操作2011年2月基金从业人员管理系统培训一、系统功能介绍为了加快基金业务的发展，加强对各级基金销售机构、基金从业人员的系统管理，提高业务信息传递速度，为理财经理的专业化服务提供有效支撑，从实用性和操作性综合考虑，在基金信息管理系统中增加了从业人员管理、短信管理的功能。一、系统功能介绍人员管理短信管理（一）人员管理机构信息维护网点开办业务查询人员注册人员查询人员从业资格管理（二）短信管理短信客户群管理短信任务增加短信任务查询二、人员管理此功能模块包含了机构信息维护，网点开办业务查询，

2、基金从业人员的注册、查询、修改，从业资格证书的录入、查询等功能。二、人员管理（一）机构信息维护功能：查询机构信息，维护机构简称、地址和电话等信息。（一）机构信息维护查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。（一）机构信息维护点击修改可以修改该机构的一些信息。（一）机构信息维护请及时完善和更新本机构相关信息。请设置短信显示简称，以便顺利接收短信。（二）网点开办业务查询功能：查询各级机构开办业务（基金、理财、国债）的情况。查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。（二）

3、网点开办业务查询查询结果显示：（二）网点开办业务查询点击右上角的“导出”按钮，可导出excel表：（三）人员注册功能：各级基金从业人员的注册，人员基本信息的录入。（三）人员注册人员注册界面：需点击增加才可录入成功。（三）人员注册人员信息确认界面。信息无误，提交即可。（三）人员注册提交后界面：（三）人员注册可修改人员信息，注销人员；点击导出excel如下：（四）人员查询功能：可以根据所选机构、机构代码、机构名称、数据粒度、人员类别、学历和从业证书类别等条件查询从业人员信息。（四）人员查询查询条件（四）人

4、员查询查询结果（五）人员从业资格管理查询各机构从业人员资格证书持有情况。（五）人员从业资格管理查询结果（五）人员从业资格管理点击持证人数显示持证人员明细：二、短信管理（一）短信客户群管理支持添加、删除、修改短信客户群和客户群导出。（一）短信客户群管理点击添加客户群进入人员参数选择页面。（一）短信客户群管理人员参数选择界面（一）短信客户群管理客户群确认（一）短信客户群管理可以删除某个人员，也可以通过输入框手动添加新的人员，输入完毕后，请点击增加将人员信息列入上面的名单。建议这样建立的客户群人员不超过10

5、00名。（一）短信客户群管理输入客户群名称。（一）短信客户群管理点击确定，保存该客户群，显示客户群明细；点击返回，显示客户群列表。（一）短信客户群管理可查询、删除、生成短信平台客户。（一）短信客户群管理在客户群显示列表点击查询，进入客户人员确认页面，可以查看并修改客户群人员信息。之后操作同添加人员的步骤。（一）短信客户群管理在客户群列表点击生成短信平台客户，可以为短信平台生成客户群的批量导入文件。（二）短信任务增加点击短信任务增加，进入定制短信界面。（二）短信任务增加设置短信任务名称，选择短信模板，选

6、择产品参数。选择“多只产品模板”，该项为必输项。点击增加才可录入产品。（二）短信任务增加设置短信发送区间，发送频次，短信接收客户群。短信客户群，短信任务粒度、人员类别，二选一（二）短信任务增加全部设置完毕后，点击定制短信任务，出现确认输入列表。（二）短信任务增加确认无误后单击确定保存成功后回显短信任务查询列表。（二）短信任务增加点击查询可以查看任务信息。（二）短信任务增加点击删除可删除短信任务；点击修改可进入修改界面，操作同短信任务添加。（三）短信任务查询短信任务查询界面（三）短信任务查询设置查询条件

7、（可为空），显示本机构下的短信任务。（三）短信任务查询点击删除，可以删除本条短信任务。谢谢大家！