金融营销实务实训-报告书

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1、学号课程设计2011～2012学年第1学期题目：**证券金融营销策划方案教学系：经济与管理系专业班级：08天风证券班指导教师：胡丹学生姓名：2011年12月4日课程设计任务书学生姓名专业班级08天风证券班指导教师胡丹工作单位武汉理工大学华夏学院题目:**证券金融营销策划方案初始条件：１．硬件：计算机、光盘、软盘、投影仪等实验设备。２．软件：windows操作系统；MicrosoftOffice简体中文版。要求完成的主要任务:（包括设计计算、图纸绘制、程序编制、说明书撰写等具体要求）第一部分课程设

2、计任务布置和金融营销基本知识1．金融营销环境分析包括：宏观环境分析、微观环境分析、变化中的营销环境和机会。2．个人金融市场行为分析包括：影响客户交易行为的因素和个人金融交易决策过程。3．目标市场营销策略包括：市场细分、目标市场选择、产品定位。4．金融产品策略包括：产品概念及金融产品特点、金融产品的品牌创建、新产品开发策略、产品生命周期策略。5．金融产品定价策略包括：影响定价的主要因素、定价的一般方法、常用的价格营销策略。6．金融产品促销策略包括：促销形式组合与促销实施步骤、人员推销、广告、营业推

3、广、公共关系。7．金融服务有形展示策略包括：有形展示概述、服务场景的类型、服务场景对行为影响的依据和因素、服务环境的设计。第二部分证券公司经营现状调研对证券公司经营现状进行调研，主要包括证券公司的主营业务构成、经营模式、财务数据、融资状况和关联企业经营状况等内容。第三部分证券公司业务或产品问卷调查要求设计调查问卷1份，问卷内容必须和证券公司经营的业务或者销售的产品相关，要求至少完成30份有效问卷。第四部分调研资料整理分析对证券公司经营现状的相关资料和证券公司业务或产品调查问卷的反馈资料进行归纳整

4、理，分析证券公司目前的经营环境、行业地位和经营能力。第五部分证券公司金融营销策划方案撰写撰写一份题为“**证券公司金融营销策划方案”的营销策划书，字数要求5000字以上，内容主要包括以下几方面（以下各方面的内容可以根据实际情况进行微调）：一、策划目的二、营销环境分析（一）宏观环境分析（二）证券公司产品的SWOT分析（三）竞争企业分析（四）企业形象分析（五）投资者分析三、市场面临的问题分析（一）市场风险（二）流动性风险（三）管理风险（四）操作或技术风险（五）合规性风险（六）其他风险四、市场机会分析

5、五、营销策划拟达到的目标六、营销策略（一）产品策略（二）渠道策略（三）价格策略（四）促销策略七、具体实施方案八、费用预算要求：①设计策划书封面。②制作策划书目录，每页标明页码。③格式要求祥见--四、其它教学环节及考核方式第六部分课程设计报告书的撰写将前期调研资料整理成报告，完成课程设计报告书的撰写。一份完整的课程设计报告书包括5部分：①证券公司经营现状调研报告。（字数1000字以上）②证券公司业务或产品调查问卷原稿。（提供一份即可）③证券公司业务或产品调查问卷数据分析报告。（字数500字以上）④

6、证券公司金融营销策划方案。（字数5000字以上）⑤证券公司金融营销策划方案演示文稿PPT设计。（按照演示时间20-30分钟设计演示文稿，按照每页6张幻灯片打印）以上5部分内容全部要求用A4纸打印，并按照以上顺序专装订入课程设计报告书中。时间安排：学时课程内容理论教学第一部分课程设计任务布置和金融营销基本知识1天第二部分证券公司经营现状调研2天第三部分证券公司业务或产品问卷调查3天第四部分调研资料整理分析2天第五部分证券公司金融营销策划方案撰写4天第六部分课程设计报告书的撰写2天课程设计答辩或质疑

7、1天合计15天指导教师签名：日期：2011.12.04教研室主任签名：日期：2011.12.04《金融营销实务实训》课程教学大纲课程名称：金融营销实务实训/SimulationTraininginFinanceMarketingPractice课程类别：专业课学时/学分：3周/3学分开课单位：经济与管理系国际经济与贸易教研室开课对象：国际经济与贸易专业（本科）选定教材：金融营销学，张雪兰、黄彬，中国财政经济出版社，2009年。参考书：金融营销，杨米沙，中国人民大学出版社，2011年。金融营销实务

8、，李小丽、段晓华，中国科学技术出版社，2009年。金融产品营销与管理，梁昭，中国人民大学出版社，2010年。金融营销，叶伟春，首都经济贸易大学出版社，2009年。一、课程的性质、目的与任务1．课程性质：金融营销是市场营销学和金融市场学融合的学科交叉课程，以银行（为主）、证券和保险三大金融业为对象，运用市场营销以及服务营销的理论，研究和揭示金融行业营销管理与实务，属于适应金融服务发展需要的新型知识领域，未来发展空间大，但也需要教师不断探索和创新，不断完善课程的理论体系。2．课程目的：通过本课程的学