金达威：发行情况

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1、金达威发行概况发行股票类型：人民币普通股(A股)每股面值：1.00元本次发行股数：2,300万股发行日期：【】年【】月【】日每股发行价格：【】元发行后总股本：9,000万股拟上市证券交易所：深圳证券交易所本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、自然

2、人股东况小平、陈瑞琛承诺：自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时担任公司董事、副总经理的陈瑞琛还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的50%。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司招股说明书签署日期年月日金达威发行人声明发行人及全体董事、

3、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本招股说明书（上会稿）的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。金达威重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、本次发行前公司总股本6,700万股，本次拟发行2,300万股，发行后总股本9,000万股。二、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于厦门金达威集团股份有限公司国有股转持有

5、关问题的批复》（国资产权[2010]1101号）批复，在本公司境内发行A股并上市后，同意本公司国有股股东中牧实业股份有限公司应转持的国有股由其国有出资人中国牧工商（集团）总公司按照107.1136万股乘以公司首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会；同意厦门经济特区工程建设公司持有的本公司46.7746万股股份划转给全国社会保障基金理事会（按本次发行2,300万股计算）。三、根据公司2010年6月17日召开的2010年第一次临时股东大会决议，本次发行完成后，本次发行当年公司实现的利润以及截至本次发

6、行时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。四、本次发行募集资金拟投资项目的资金需求约22,001万元。本次发行完成后，公司净资产将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，且项目产生效益尚需一段时间，预计本次发行后，公司加权平均净资产收益率将出现一定幅度下降。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。五、市场价格波动影响企业经营业绩的风险近年来公司辅酶Q10、微藻DHA、植物性ARA等产品市场价格波动幅度较小，相对比较稳定。辅酶Q10自90年代大规模

7、生产以来，市场最初由日本企业垄断，价格曾一度高企。随着我国辅酶Q10产品发酵工艺技术的逐步成熟和产量的增加，打破了原有的市场垄断格局，辅酶Q10价格逐步下跌。2007年以来，随着市场竞争格局的逐步形成和稳定，以及市场需求的不断增长，辅酶Q10市场出口成交价格较长时间一直都维持在200-240美元/公斤。公司VA产品市场价格具有一定的波动性。全球VA市场经过较长时间的充分竞争，已基本成熟与稳定。2003年至2010年间，除2008年以外，其市场价格呈现窄幅波动。2003年至2007年，VA价格基本在85元

8、/公斤至140元/公斤之间波动。进入2008年以来，受供应量以及主要原材料供应短缺、原材料、能源价格不断上涨等因素的影响，全球VA的市场价格快速上涨，至2008年7月达到峰值，但波动持续的时间较短，2008年全年平均价格在140元/公斤。自2009年以来，VA市场价格保持窄幅波动，基本稳定在95元/公斤至130元/公斤之间，2009年全年平均价格在120元/公斤。2010年全年平均价格在100元/公斤。公司另一产品VD3市场价格具有一定的波