非驻点年金营销模式

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1、非驻点年金营销模式1、理财周/日（增加驻点的机会，一对一）2、微沙（买过产品的客户，3-4名）3、职团开拓（企业、工厂沙龙，可以由对公部提供一些优质企业名单进行联系）4、精准营销5、沙龙6、联动营销(目标标杆网点，网点联动=流沙+网沙，比方调集2-3位客户经理进行客户信息筛选，进行3天网沙活动，配合礼品方案)7、三赢产说会（银行，体检中心、阳光）莞式沙龙1、推动细节2、沙龙核心3、会前会4、有效0075、会后总结与追踪5月节假日：劳动节《财富保卫战》、《家庭理财》母亲节《关注女性健康》、《远见女人》6月节假日

2、：儿童节《子女教育》、《家庭理财规划》父亲节《父爱如山》、《法律讲座》客户筛选一、参加客户数量：15—20人二、客户邀约数量：30—50人（发出邀请，但是未必所有的客户都会按时参加）三、客户邀约标准：存款100万以上的客户；已给客户做过财富B计划书；有小孩，重子女未来；有一定购买能力，有家庭投资理财意向的客户；35岁女性客户比较感性；有了解过阳光财富B精准营销精准营销—有目的性，精确找准客户作用：激活纯粹客户，在非标杆网点寻找突破口重点：在于如何激发理财经理挖掘普通客户（高端客户开发难度高，普客缺

3、少关注更容易邀约成功）客户特点：没受尊重过，没被深度开发过话术：XX女士/先生，我是XX银行的客户经理，很高兴能打通这个电话跟你接触，最近重新梳理一下客户资料，发现你的资金情况，非常适合我行的XX计划，诚意邀请您过来一下。陪访模式—以助理身份陪同理财经理上门服务，负责观察这个客户的家庭经济情况和分析需求点重点：1、找准重点理财经理进行公关2、谋定而后动下次主题：上次拜访你的过程中，聆听了您的意见，我回来仔细规划了一下你的资产配置.....沙龙操作流程□微沙运作流程解析□微沙工具包介绍目录1.会前会2.流程掌控

4、,关注细节3.现场促成4.调查问卷1.网点沟通2.客户筛选3.客户邀约4.分工安排及人员协调1.及时总结,重在追踪2.二次开发3.档案建立举办前举办中举办后操作流程★★★★★★★★★★举办前(1/2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5、-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------网点沟通客户筛选客户邀约(第一次)最终确认客户邀约(第二三次)流程分工第7天---

6、-----------------------------------------------------------第6天第3天第5天第4天第2天--------------------------------------------------------------第1天活动举办客户筛选一、参加客户数量：15—20人二、客户邀约数量：30—50人（发出邀请，但是未必所有的客户都会按时参加）三、客户邀约标准：存款100万以上的客户；已给客户做过财富B计划书；有小孩，重子女未来；有一定购买能力，有家

7、庭投资理财意向的客户；35岁女性客户比较感性；有了解过阳光财富B客户邀约1.第一次短信邀约2.第二次,第三次进行电话邀约.3.活动举办前一天进行最终确认.4.会议当天短信、电话提醒客户短信邀约尊贵客户您好！中行大岭山支行为了答谢您一直以来的支持与关注，23日将举行二十周年行庆，到时候有丰富的抽奖礼品，届时也请了我行资深理财顾问给我们讲解如何规避家庭财产风险婚姻风险。希望您能光临并收获多多！中国银行常平常兴支行，电话8888-88888888（银行理财经理，电话）第一次电话邀约**先生/女士您好！我

8、是中行大岭山支行的理财经理**，您方便接电话吗？（方便）昨天我们银行发的短信收到了吗？是这样，23日那天是我们银行二十周年年庆，到时候有丰富的抽奖礼品，同时也请了我行资深理财顾问给我们讲解如何规避家庭财产风险婚姻风险，那天您有空能来参加么？（有空）好的，那我就先替您预约一个名额，具体的活动明细，我会在2天内再次跟您电话确定！说明：首次电话预营销，只限于用任何方式把客户邀约到网点做面谈预营销，为客户介