保险经纪公司意外及医疗报价(投标)分析报告模板

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1、注：本团体意外和意外医疗保险报价（投标）分析报告模板供各中心（部门）、分支机构参考使用；各中心（部门）、分支机构可根据具体业务情况进行相应修改，但应符合公司相关业务管理规定。团体意外和意外医疗保险报价分析报告客户名称：根据贵公司的书面授权，我公司以贵公司年月日书面确认的《团体意外和意外医疗保险询价书》和贵公司提供的人员清单为依据，于年月日向中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）、中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太平洋人寿”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华人寿”）、泰康人寿保险股份有限

2、公司（以下简称“泰康人寿”）、太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）共家保险公司发放了询价书，家保险公司于年月日将报价书送到。经过对各保险公司报价书认真审阅，现分析评述如下：（注意准确使用保险公司全称；若有保险公司未在规定时间内提供有效报价，应在此说明原因。）第一部分各保险公司报价总体情况分析根据报价书反映出的保险公司基本情况、保险权益和服务体系三方面综合评述。第二部分保险方案及服务体系比较以下板块的比较分析可根据实际情况进行增减。项目中国人寿平安人寿太平洋人寿新华人寿……主险保险费附加险保险费合计1．保险费从保费总额和保费测算的合理性两方面进行分析。2．附加险

3、保险责任项目中国人寿平安人寿太平洋人寿新华人寿……免赔额赔付比例分析：3.责任免除项目中国人寿平安人寿太平洋人寿新华人寿……责任免除分析：4.理赔服务项目中国人寿平安人寿太平洋人寿新华人寿……理赔服务理赔时限理赔款划帐分析：5．变更服务项目中国人寿平安人寿太平洋人寿新华人寿……人员变动处理不足一年的保费收取分析：6．增值服务项目中国人寿平安人寿太平洋人寿新华人寿……增值服务第三部分报价分析建议根据报价总体情况对各公司进行排序，并推荐1－2家初选保险公司并详述理由。（如果确定一家最佳承保公司，可直接进行推荐）第四部分谈判建议提出初选保险公司报价书中存在的问题和谈判过程中

4、需要明确的关键点。（如果初选公司的条件完全符合客户的要求，此部分内容可省略）附件一：各保险公司报价书原件附件二：询价结果确认书江泰保险经纪有限公司（盖章）年月日附件二：询价结果确认书关于我公司团体意外和意外医疗保险业务，通过在保险市场上询价，并参考江泰保险经纪有限公司提供的报价分析报告，经研究决定确定保险公司和保险公司为我公司本次保险业务的初选承保公司。（如满足客户要求，也可直接确定最终承保公司。）客户名称（盖章）年月日