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1、中金黄金(600489):资产注入预期将逐步增强本周市场延续了此前的弱势,沪指离2481点的前期低点仅一步之遥。从整体情况来看,市场扩容速度不减,在没有增量资金进场而市值不断做大的情况下,市场重心不断下移。短期来看,自4月15日以来,A股市场经历了深幅调整,大盘一度重挫逾20%。在此情况之下,一些中报预增股下跌幅度也比较深；但此类个股基本面较好,在个股股价大幅回调后公司动态估值优势开始显现,故这些应是被错杀的优质成长股。同时,根据WIND资讯的统计数据,截至6月17日,共有665家公司发布中期业绩预告,其中512家报喜,占比约76.99%；有153家报忧。从业绩增
2、长幅度来看,在512家报喜的公司中,有70家公司预增超过200%。此类公司绝大部分受产品价格上涨或者产品销量上升所致,从而促使其盈利向好。其中中期业绩预计增长10倍以上的有13家,我们认为,这些股票最有可能在未来的行情中跑赢大盘。基于以上思路下周短线推荐中金黄金,中线维持长安汽车不变。随着公司前期扩建项目产能的逐步释放,以及09年底收购的矿山资产合并报表,我们预计公司2010年矿产金产量将达到20吨,较2009年将实现较大幅度的增加。公司矿产铜产量在15000吨左右,预计2010年铜均价相比09年会有40%的增长,故公司矿产铜部分将带给公司不少的利润贡献。此外,0
3、9年黄金价格高企,公司对现有矿山加大了低品位矿的采选,虽然吨矿成本有所下降,但克金成本基本与去年持平,大约在135元左右,未来降低克金成本仍是公司的主要工作之一。而随着今年苏尼特低成本的产量释放,预计克金成本会有改善。此外,中国黄金集团高层曾表示,中国黄金集团已制定了资源注入总体计划,逐步将黄金矿业资产全部纳入公司,以实现黄金主业整体上市。我们认为,随着时间的推移,后续资产注入的预期将逐步增强,未来公司资源储量的大幅提升值得期待。(民族证券韩浩)山东黄金(600547):收购矿山提高储量和收益收购增厚,公司黄金储量产量提高公司业绩。本次收购的平邑县归来庄金矿主要经
4、营黄金矿的采选冶炼、矿山和地质公园旅游。公司合法采矿面积0.216平方公里,有效期至2013年9月。归来庄金矿拥有金金属量16吨,平均品位7.77克/吨。伴生银金属量28吨,银平均品位13.46克/吨。矿权评估价值为4.57亿元。截至2009年4月30日,1-4月归来庄金矿实现净利润3762.67万元。从全年来看,归来庄金矿净利润约可达到1.6亿元,折合每股收益0.46元。黄金价格短多长空投资黄金子板块仍需谨慎。黄金价格从2005年的300美元/盎司上涨到目前960美元,上涨的主要推动力来自于美元的货币因素。在2008年金融风暴肆虐期间,黄金价格受到了避险资金的推
5、动而出现不断的上行,在风暴最严重的时候创出了1005美元/盎司的历史最高价格。由于全球黄金ETF发行量的增加,投资资金介入黄金行业越发明显。但与此同时,我们关注到传统黄金消费国印度的首饰消费出现了急剧的下降。我们更倾向于认为,未来经济逐步复苏的过程中,黄金价格会逐步趋稳。期望黄金价格不断走高也不太现实。从这个角度上来讲,尽管黄金价格短期内仍将有较为强势的表现,但从长期看价格将呈现逐步平稳乃至下行的态势。我们认为对黄金子板块的投资仍需谨慎。给予公司"谨慎买入"投资评级。考虑到山东黄金较好的黄金矿山情况,此次收购将提升黄金储量、产量的事实,尽管我们对未来黄金子行业持谨
6、慎态度,但仍给予该公司"谨慎买入"的投资评级。(第一创业)壹桥苗业:高景气度延续产能增长决定业绩弹性1、浮筏虾夷扇贝养殖高死亡率不影响苗种需求。大连地区浮筏养殖虾夷扇贝因为养殖密度过高造成死亡率高,虾夷扇贝价格持续上涨。浮筏养殖密度过高的问题未来3至4年内难以缓解,虾夷扇贝价格、虾夷扇贝苗价格会维持高位。大连长海县扇贝苗的供求缺口就在300亿枚/年,加之扇贝养殖企业在扩张底播养殖海域,当地扇贝苗供给不足的状况会延续。贝苗需求旺盛。2、虾夷扇贝苗价格稳定,新增产能可能延期释放。公司考虑到下游浮筏养殖户的短期困难,没有大幅对贝苗提价,长期看是有利的:1)不大幅提价可稳
7、定客户；2)一旦浮筏养殖好转,再提价会很顺利。IPO募投的贝苗产能建设进展较慢,如果不能在12月底完全达产,则会错过11年1月贝苗培育的关键时点,业绩释放也将延至12年。3、11年海参苗产能释放确定。11年海参苗育苗从6月开始,新增产能可以达产,参苗业绩11年释放确定。公司共有海参苗培育水体约10万立方米,产能规模属业内第一,但市场份额极低,产能消耗无虑。海参养殖周期为2至3年,造成海参苗价格上涨滞后于海参价格上涨。这一季的海参价格维持历史高位,预计下一季养殖投苗量会继续增长,参苗价格也会上涨。4、2万亩养殖海域业绩仍需等待。公司目前围堰养殖海参产能规模较小,公司
8、利用超募资
