中国大陆LED产业扩张趋势与台商因应策略

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1、中国大陆LED产业扩张趋势与台商因应策略资讯类别： ITIS评析产业领域：电子零组件作者：林原庆出版日期：2011/03/292010年中国大陆LED产业在中央与地方政府的政策扶持下快速扩张，不仅整体产值呈现大幅提升，更加带动厂商积极扩大产业链上下游布局，使得亚洲既有的LED厂商备感威胁。中国大陆已成为我国LED组件产业为最主要的出口市场，随着大陆政府启动LED组件自给率提升计划，我国LED产业的出海口势必将面临大陆厂商日益激烈的替代竞争。我国厂商如何进行策略布局以强化下游竞争能力，成为我国LED产业近期重要的观察焦点。一、中国大陆LED产

2、业扩张趋势对我国产业之冲击由于中国大陆LED产业在封装制程起步较早，相对于磊晶/晶粒制程而言发展较为成熟，与国外厂商技术落差也较不明显，再加上人力成本低廉，使得LED中低阶封装成为以往中国大陆LED产业结构中最主要的部分。中国大陆自2003年起，开始推动LED产业发展，提出「国家半导体照明工程计划」以及十一五「半导体照明产业化技术开发」专项计划，协助产业规模与技术水准的提升。此外更于2009年发布「十城万盏」计划，带动其国内LED产值与市场规模快速成长。中国大陆LED产业产值如下图一所示。图一　中国大陆LED产业产值在中国大陆厂商积极投入下

3、，预期中国大陆LED产业产值将于未来三年内加速扩张，至2013年将超越400亿人民币，不但使得LED组件的其它亚洲生产国家备感威胁，更使市场陷入供过于求的沉重疑虑。除了产值规模提升之外，中国政府亦积极扶植LED厂商朝向上中游的磊晶与晶粒制程进行垂直布局。以扬州政府在2009年提出的MOCVD设备高额补助为例，不仅成功带动当地厂商的投入，更引发我国LED磊晶厂商前往当地设厂的热潮，促使中国大陆MOCVD机台安装量呈现惊人成长。下图二为中国大陆MOCVD累积机台数与成长率。图二　中国大陆MOCVD累积机台数中国大陆MOCVD累积机台数于2009

4、年仅为128台，2010年大幅扩增至330台以上，以目前各厂商的设备下单量预估，至2011年将更高达800台以上，超越台湾现有的MOCVD机台规模。且中国大陆厂商的机台皆为2吋42片以上的新款机台，与台湾旧型机种相较，产能差距会更加扩大。虽然MOCVD设备从安装、量产、到良率水平的提升，皆需要专业技术人员一段时间的投入调整，使得中国大陆磊晶产能于短时间内开出有限；但是不可避免的是，未来数年内中国大陆厂商必然自低阶晶粒市场开始，逐步向中高阶晶粒市场拓展，我国LED产业将面临中国大陆厂商低价倾销的严峻挑战。二、我国LED厂商策略布局分析我国LE

5、D产业高度仰赖出口，于2010年902亿的总产值中，出口金额即高达808亿，且出口地区集中度高，以亚洲为主要市场。下图三为2010年我国LED产业主要出口地区。图三　2010年我国LED产业主要出口地区如上图所示，中国大陆为我国LED产业最主要的出口市场，占总出口额比例高达39%，若加计香港则比例更攀升至64%。且中国大陆因为磊晶/晶粒的自给率低落，以往皆从我国大量进口LED晶粒再进行封装，因此中国大陆成为我国LED磊晶产业近年重要的出海口。然而，自2010年起，中国政府订定以提升晶粒自给率为产业发展目标，加上当地厂商大幅扩张磊晶产能的趋势

6、发展下，对我国LED磊晶厂商形成了沉重的市场竞争压力。我国LED产业在2010年前，主要朝向专业分工的产业型态发展，除了为掌握原料供应稳定而进行小规模的策略性投资之外，厂商大多专注于自有技术研发与产能规模提升，以水平整合的方式进行合作与购并。然而，在面对前述中国大陆厂商大举扩产威胁下，我国LED磊晶厂商纷纷自2010年起加速启动了朝向下游应用端布局的垂直性整合策略。近年我国LED磊晶厂商产业链布局概况如下图四所示。图四　我国LED磊晶厂商产业链布局概况我国LED产业已朝向集团化趋势发展，以领导厂商之特性可分为以下两类，各自采取不同的垂直性整

7、合策略：(一)具备磊晶技术优势的LED既有厂商我国此类厂商具备磊晶长期生产经验与高阶技术能力，已获得下游客户端的合作信赖，在考虑自身规模与资源有限的状况下，不以入股或并购下游厂商方式，而采取与下游客户共同合资设立新厂的模式，巩固产能持续扩张的出海口。代表厂商为晶电、璨圆与新世纪光电，其中晶电更是将此模式发挥的淋漓尽致，其与封装大厂亿光、光宝科，电子与照明应用厂商中国电子信息集团(CEC)、台达电，以及大陆家电大厂冠捷、创维、康佳等策略合作，在中国大陆各地大举设立新厂，不但确保了未来迈向严峻竞争的市场拓销能力，更使得以「晶电技术」为号召的两岸

8、LED产业强势集团俨然成形。(二)具备自有出海口与丰沛资源的大型多角化集团此类厂商为我国目前主要的电子产业大型企业集团，挟其丰沛的资金并购LED既有厂商，或自主切入LED各次产业