03 华润股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书

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1、华润股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书注册金额人民币200亿元本期发行金额人民币30亿元发行期限270天AAA（联合资信评估有限公司）、主体信用评级AAA（中债资信评估有限责任公司）担保情况无担保发行人：华润股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商：中国农业银行股份有限公司年月华润股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也

2、不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让

3、等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，公司无其他影响偿债能力的重大事项。1华润股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书目录释义...................................................................................................

4、.....4第一章风险提示及说明........................................................................8一、本期超短期融资券的投资风险........................................................................8二、与发行人相关的风险.................................................................

5、.......................8第二章发行条款及发行安排..............................................................14一、本期超短期融资券发行条款..........................................................................14二、本期超短期融资券发行安排.................................................

6、.........................16第三章募集资金运用..........................................................................18一、募集资金用途..................................................................................................18二、发行人承诺..........................

7、............................................................................19第四章发行人基本情况......................................................................20一、发行人概况......................................................................................

8、................20二、发行人历史沿革..............................................................................................20三、发行人股权结构和独立运行情况..................................................................21四、发行人主要控股子公司及参股公司.....