IPO上市立项标准

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1、中质能程投资18611642237IPO流程图核心关键是：立项。注：立项标准是核准尽调前的项目作为合作准目标的概要筛选范围。立项前细分工作内容与依据1.行业研究——证监会对IPO企业行业数据的核查重点：l行业基础数据来源l市场调研工作底稿（对主管单位、相关协会、竞争对手、下游用户、潜在用户的实地调研底稿）l数据推理过程是否合理可靠。2.细分市场研究——IPO企业上市前细分市场调研工作流程中质能程投资18611642237l结论：细分市场领域有独到之处！1.与企业管理层/居间人的主要沟通事项了解内容标准核心条款1、过去财务状况（净利

2、润）>=2000万★★★2、销售额>=10000万★3、资产与负债规模净资产>6000万★★★4、融资额与募投方向了解★★★5、投资前后成本与经济收益了解★★6、业绩/上市对赌条款是否有★7、投资价格报价8倍PE以内★★★8、无形资产（许可证/专利）了解★9、历史沿革、年限、股权结构了解★10、退出计划3年内上市★★★中质能程投资186116422371.上市前募投项目可行性研究递交材料内容第一章、企业概括第二章、募投项目相关背景和必要性第三章、市场预测和建设规模第四章、募投项目采取的技术工艺分析第五章、募投项目建设方案（如果是服

3、务业则不需要）第六章、节能降耗（如果是服务业则不需要）第七章、环境保护措施及相关审批情况、消防、节能及职业安全卫生第八章、组织机构、劳动定员和人员培训第九章、预计募集资金数额以及使用计划第十章、募投项目建设工期与进度计划第十一章、公司产业链协调及管理能力分析第十二章、募投项目未来5年的发展目标第十三章、募投收购前后的效益对比分析第十四章、募投建设项目风险分析及控制措施2.立项整体打分体系核心指标分值核心指标分值中质能程投资18611642237※符合证监会规则-10有业绩/上市对赌+7分7※确定企业定位3净利润每1000万+6分6

4、确定募投方向2资产规模每1亿+6分3※环保评审合规-10行业细分前三+10分3※设备购置清单3出资合法性-10※质量控制体系2股权结构清晰6※人力资源匹配2最近2年有大额并购-10※营销能力分析3国家限制性行业-40※服务技术支持3行业领先技术专利认证30※原材料资源3中介结构选定7※市场消化能力-10政府机构参与6技术工艺路线3知名PE机构已投资20※组织生产能力3可研报告终稿3研发体系支撑4TMT、医疗等新兴行业10项目风险分析5财务独立性3项目成本分析4募投资金计划3※资金使用计划-10管理层能力2经济效益测算2十二五规划政

5、策倾斜3※财务风险分析2区域品牌认可度5※获利能力分析-10总分>60目的：募投项目可行性研究工作的意义：lIPO企业募投项目是公司未来发展“引擎”l上市募投项目可行性研究工作决定了企业能否成功过会l投资者会根据企业的募投项目来判断企业的投资价值和成长性证监会对募投项目可研工作的关注点l募投项目必要性，业务与技术章节是否支持募投项目l募投项目的可行性，项目与项目之间的逻辑关系l募投项目的经济效益测算及相关构建关系l与募投项目相关生产，营销，市场，研发等匹配能力l募投项目的手续是否合法，备案，环保问题