厦门钨业股份有限公司

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1、厦门钨业股份有限公司2011年度第一期短期融资券发行公告发行人：厦门钨业股份有限公司主承销商：中信银行股份有限公司二○一一年一月一、重要提示1、厦门钨业股份有限公司本次发行“厦门钨业股份有限公司2011年度第一期短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会“中市协注[2011]CP16号”文件注册。2、本次发行面值8亿元人民币短期融资券，期限365天。3、本次融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。4、本次融资券在债权债务登记日的次一工

2、作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《厦门钨业股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司指厦门钨业股份有限公司非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场（简称“债务融资工具”）：发行的，约定在一定期

3、限内还本付息的有价证券本期融资券：指厦门钨业股份有限公司2011年度第一期短期融资券本期发行：指本期融资券的发行行为发行公告：指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《厦门钨业股份有限公司2011年度第一期短期融资券发行公告》募集说明书：指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《厦门钨业股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书》申购配售说明：指簿记管理人为本期融资券的发行而制作的《厦门钨业股份有限公司2011年度第一期短期融资券申购和配售办法说明》人民银行：指中国人民银行交易商协会：指中国银行间市场交易商协会中央国债登记公司：指中央国债登记

4、结算有限责任公司主承销商：指中信银行股份有限公司承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议：指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》余额包销：指本期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期短期融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期短期融资券发行利率的过程，该过程

5、由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人：指中信银行股份有限公司实名制记账式短期融资券：指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债务簿记系统以记账方式登记和托管的短期融资券《银行间债券市场非金融企指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融业债务融资工具管理办法》：企业债务融资工具管理办法》工作日：指每周一至周五，不含法定节假日或休息日法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元：如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况融资券名称：厦门钨业股份有限公司2011年度第一期短期融资券

6、发行人全称：厦门钨业股份有限公司发行人待偿还债务0元融资工具余额本次注册金额人民币壹拾陆亿元（RMB1,600,000,000元）本期发行金额：人民币捌亿元（RMB800,000,000元）融资券期限：365天融资券面值：本期融资券面值为100元发行价格：本期融资券面值发行本期融资券利率本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息招标标的：本期融资券的发行利率发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发

7、行。承销方式：主承销商余额包销融资券形式：实名制记账式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管发行日：2011年2月15日分销日2011年2月15日至2月16日起息日：2011年2月17日缴款日：2011年2月17日上市流通日：债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转让融资券交易：按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定进行交易兑付日：2012年2月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息兑付价格：到期日按照面值和利息兑付本息兑付方式：通过本期融资券相关登记机构和有关机构办理信