南京禄口国际机场有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

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1、南京禄口国际机场有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书南京禄口国际机场有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书发行人南京禄口国际机场有限公司注册金额人民币11亿元本期发行金额人民币1亿元发行期限5年担保情况无担保信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级结果主体：AA+；债项：AA+主承销商及簿记管理人：招商银行二〇一四年九月1南京禄口国际机场有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本

2、期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监

3、督。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对本公司2011年、2012年和2013年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2南京禄口国际机场有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义........................................................5第二章风险提示及说明.................................................7

4、一、与本期中期票据相关的投资风险.........................................................................................................7二、与发行人的相关风险.............................................................................................................................7第三章发行条款...............................

5、......................12一、主要发行条款......................................................................................................................................12二、簿记建档安排.........................................................................................................................

6、.............13三、分销安排..............................................................................................................................................14四、缴款和结算安排...........................................................................................................................

7、........14五、登记托管安排......................................................................................................................................14六、上市流通安排........................................................