营业部岗位手册及打分细则

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1、营业部管理守则10对员工实行人性化管理：未上IFC的员工，一月有两个半天的打理资产日，已上IFC的员工，一个月有四个半天的打理资产日（只针对内勤人员）。此日除正常休息时间外，到行政处登记，请假。一天名额为一个，并做好工作交接，IFC前一周不得请假及重要会议和重大事件。以下是对营业部的考核标准，新营业部成立4个月对于考核。运营长的考核标准1：每月营业部（团队）至少完成5个IFC；如低于3个无绩效，4个及以下拿绩效的40%；单独租房营业部，绩效参照执行。(24分)2：及时掌握各场会议的邀约率、转换率，清楚工作计划表的内容及抓好各岗位的职责，提前提醒他（她）们做好准备

2、；(4分)3：对内对外协调沟通，以传播财商为己任；(4分)4:运营长每天的工作安排计划清晰，提前一周做好第二周的工作计划，提前一天安排第二天的工作，同时检查六大矩阵的工作计划；(8分)5:运营长每月要参与4次会务工作(IBS的会务算2次会务工作)；(4分)6:每月IBS、IFC课程开班到场，协调解决学员及会员的进入课堂前的问题；(8分)7:按时完成每周的工作计划，周一早上8：45分开营运会议；(8分)8:每月组织评选优秀员工与义工共2名；(4分)9:尽量多和会员沟通并提示会员风险,IBS,IFC提前1周追单，IBS、IFC前一天必到职场，邀约及分组；(8分)10

3、:发现并培养新营业部的运营长，督促各岗位参加内训；(8分)11：态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”10打分表。销售考核标准1：确保当月营业部销售计划保质保量完成；(28分)2：总结财富专员及财富经理的工作职责，招募、搭建销售团队及新增财富专员，2个月至少增加1名财富专员或义工，半年流失率不超过50%，营业部每月最少完成20个ITF,8个IBS、5个IFC；(8分)3：开拓市场：制定市场计划与目标、定位方向细则与规划(12分)；（达成率>100%---10分，>80%---8分，<60%---0分）4：负责销售培训；(16分)①　多点循

4、环销售。(4分)②　1、2、5分钟培训。(4分)③　邀约话术（1-12点）（培训）。(4分)④　客户邀约流程。(4分)A、客户来源E、了解情况B、筛选客户F、活动邀约C、电话邀约G、客户回访D、初次面谈H、后续追踪5：发现并培养新营业部的运营长；(8分)6：掌握财富专员对学员各个阶段的学习及实操并及时与运营长沟通；(8分)107：态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。教育的考核标准1：参与每期新增的IFC学员第一次工作坊，关定心态和纪律；随时不定期了解学员心态及实操存在的问题，提示风险；(8分)2：随时总结实操案例并对员工进行培训

5、，发现和培训分享人，组织各种题材的沙龙（如IBS白金沙龙、IBS踩盘活动、IFC增值服务）；(16分)3：对新员工的岗前、岗中及各岗位职责的培训；（6.4分）4：ITF转换率为20%，IBS转换率为50%。(12.8分)5：做好ITF讲师、现金流讲师、ITF及IBS组长与创业说明会及讲师培训；(6.4分)6：培训踩盘组长与点评老师并做好总结；(8分)7:ITF白金课程及路演；(8分)8：早会上对优秀员工与义工每周选一例做杀猪配置；(8分)9:态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。行政的考核标准1：负责员工考勤（含义工，参加会务工作

6、4次，早会准请事假2次，内训必须全部参加），并在月底将出勤情况告知给运营长；(16分)102：监督营业部卫生，并安排好值日表；(8分)3：负责配合子公司把日常办公用品的管理工作做好（打印纸张与各类表格的完善、话机充费等）；(12分)4：上传下达子公司与营业部的各类文件并电话告知；(12分)5：员工与义工会务工作量的考核；(4分)6：所有办公用品的购买、维护；(8分)7：一个月数据的错误率不能超过二次，如果发生，一次警告，二次扣除20%绩效，推迟一月发工资。如连续三个月有误，直接辞退。(4分)8：内训所有会务由行政管，每个营业部行政有1天前台接待（陌生人的沟通询问

7、）；(16分)9：态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。10.签署保密协议。财务的考核标准1：由财务整理ITF、IBS、IFC绩效，详细记录好IBS、IFC的交费明细，一一对应并核实清晰。（核实身份证名字与登记名字是否一致，列出现金交费与储蓄卡、信用卡交费明细）；(24分)2:每周与子公司财务核对一次各种会务的交费情况；(4分)3:每场会务后与次日中午12：00之前整理好各项开支明细，每场沙龙后两小时内计算出财富专员百分之三十的绩效，并及时领回发放；(12分)104:IBS会议结束后2天内核算出收支明细；(12分)5:在每月10号

8、前对员工工资及奖金与提成