汽车行业市场展望报告

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1、2010年汽车市场展望国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2009年11月21日广州内容一、2009年汽车市场评价二、2010年汽车市场展望2一、2009年汽车市场评价2008年1-10月批发量（万台）2009年1-10月批发量（万台）增速（%）增速（万台）贡献度（%）乘用车470.9660.340.2%189.463.4%交叉车90.2159.877.2%69.623.3%商用车230.3270.117.3%39.813.3%合计791.41090.237.8%298.8100.0%3(1)1-10月乘用车市场主要特点特点一：总量超高速增长。其增

2、长速度已经脱离经济运行轨迹所应对应的水平。4乘用车内需量（万台）5特点二：从累计数据来看，小排量和低价位是主要拉动力量。这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨且往往是级别越高增长越快的特征正好相反。国产乘用车分级别批发增长率总体：25.9%（07年）40.2%（09.1-10）6国产乘用车分排量批发增长率总体：25.9%（07年）40.2%（09.1-10）7国产乘用车分价位批发增长率总体：25.9%（07年）40.2%（09.1-10）82009年1-10月乘用车同比增量贡献度分级别分排量分价位9（2）乘用车市场超高速增长的原因两个基础一个助推剂10基础

3、一：高速增长期的刚性需求R值=3或2千人保有量15辆或20辆第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%千人保有量=5第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20%千人保有量=10011我国正处于第二个快速增长期千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求刚性2008年不同购买情形的比例12基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳13人均GDP变化142008年城乡居民人均储蓄余额（万元）（Top10)全国平均水平1.6万15年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）9月底16密集政策出台提升信心消费者信心指数数据来源：国家统计局200720082

4、00917企业家信心指数18一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策降低购买费用，刺激消费政策效果2009年1月20日小排量车型购置税减半2009年1月1日取消养路费2008年12月19日成品油价格大幅下调降低保有费用深圳保定保有费用合计80054312取消养路费后降幅：15.0%30.6%降低使用费用深圳保定使用费用合计185537952两次油价降低后降幅：10.6%11.5%排量区间08年份额平均车价(元)消费者支出减少<=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%92217394119（3）后2个

5、月及全年市场预测后两个月的增长速度仍将保持在很高的水平，其销售量主要取决于有效产能。20车型2008年2009年预计2009年预计增长率乘用车（批发）56683046.6%微型客车（批发）10619079.2%商用车（批发）26233026.0%总计934135044.5%国产汽车批发数预测（万辆）21二、2010年汽车市场展望如果政策延续，2010年乘用车市场仍将保持快速发展的态势。22政策导致购车收入临界点左移,与2002年加入WTO时很相似原因一支撑需求的用户群增长依然强劲用户购车收入临界点的变化家庭户数·车辆数家庭年收入购车收入临界点2008年收

6、入分布2009年收入分布2010年收入分布23各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-2级3-4级5-6级24二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的2007年不同级别城市的千人保有量水平25二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势总人口比例08乘用车需求量比例26乘用车内需量（万台）原因二市场自然增长力量正在变强27政策政策+市场自然力量2009年乘用车月度内需量（万台）28国产乘用车批发内销同比增速变化2008200929国产乘用车批发内销同比增速变化进口车已经连续3

7、个月正增长30奔驰月度进口量（万辆）雷克萨斯月度进口量（万辆）宝马月度进口量（万辆）奥迪月度进口量（万辆）312009年豪华车市场月度变化32各级市场乘用车需求增长率1-2级3-4级5-6级337大类商用车销量合计月度同比增长率2008年2009年348类车型月度销量同比增长率月度重型货车中型货车轻型货车微型货车大型客车中型客车轻型客车微型客车2008年01月41.0%-8.7%29.7%-0.5%47.0%5.3%2.6%17.2%02月60.1%4.6%31.1%15.4%-16.3%37.2%10.1%1.2%03月67.4%17.9%22.2%1

8、2.1%10.5%12.4%-0.1%10.7%04月51.8%6.8%18.2