党务量化工作管理考核细则(单证)(3)

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1、第六部分单证管理量化管理考核细则考核内容。单证考核设置200分，分为检查计分与单项否决，检查计分包括基础建设、征订印刷、领用发放、回收归档、核销销毁、单证检查六大项（详见附表1-6）。单项否决。单证管理单项否决主要包括：违反规定私自印制单证；单证未纳入系统进行管理；使用已停用或作废单证；擅自销毁单证；单证重大遗失；其他重大失误等。管理要求。基础建设必须做到按照规定对单证进行统一归口管理，明确单证管理部门，分公司应配备专职管理人员；按总公司规定，单证管理人员应为总公司或地方版劳动合同并保持相对稳定，

2、单证管理员变动按规定办理监交手续；在单证管理系统及时维护管理员信息，开通相应权限并保持系统之间人员信息一致，制定单证管理制度及细则并及时进行归档整理；专门设置单证库房，做到制度上墙并严格进行出入库登记；库房管理符合安全要求，各类单证分类摆放整齐，停用单证进行集中存放；根据上级公司单证管理培训内容组织辖内公司进行转培训，新到岗员工及时进行岗前指导；均有据可查。征订印刷必须做到按照业务需求制定单证征订计划，《单证征订申报表》签章手续完备，按照规定和要求及时准确、分期分批进行系统录入，及时准确核对结算清

3、单并按时结算印刷费用，有据可查。领用发放必须做到建立《入库领用发放台账》，台账要素齐全；及时对实物单证进行验收入库，做好手工台账登记，并在5个工作日内完成系统入库复核；单证领取手续完备（代领须出具委托函）；对出单员、业务员的实物单证按规定发放，并在相应台账和系统中进行登记确认；中介机构单证管理职责明确，台账、系统登记准确，发放险种符合监管部门规定；对于先出单后录入核心业务系统的补录业务单证，按规定时限要求及时收回；上下级公司出入库台账一致，并和单证系统信息一致；每月月末对实务单证进行盘点，库存情况

4、与台账、系统一致；均有据可查。回收归档必须做到单证回收后及时在台账和系统中进行登记，对已正常打印的保单按单证流水号顺序及时进行整理装订；因水渍、破损等原因无法正常使用的单证，及时进行系统作废登记；作废单证为全联且加盖作废章，并按单证流水号顺序装订至已使用单证的业务留存联中；均有据可查。核销销毁必须做到正常核销，单证在正常使用后，按规定及时在系统中进行核销；遗失核销，遗失申报手续完备，申请表要素齐全并及时进行系统操作；停用核销，根据上级公司规定和要求，上交、回收和核对停用单证并及时进行系统操作；按规

5、定和上级公司统一部署，按流程进行单证销毁并上报销毁材料；均有据可查。单证检查必须做到按规定每年组织对辖内单位进行全面检查（检查面100%），并及时通报检查结果，同时针对检查问题进行整改落实，有正式文件或书面材料归档备查。附表1-6漳平支公司单证管理量化管理考核表考核类别考核项目序号考核内容及扣分标准分值扣分单证管理200分基础建设81按照规定对单证进行统一归口管理，明确单证管理部门，公司应配备专职管理人员，未按规定执行的每发现一起扣1分882按总公司规定，单证管理人员应为总公司或地方版劳动合同并保

6、持相对稳定，单证管理员变动按规定办理监交手续，未按规定执行的每发现一起扣1至2分883在单证管理系统及时维护管理员信息，开通相应权限并保持系统之间人员信息一致，未及时准确维护的每发现一起扣1分884制定单证管理制度及细则并及时进行归档整理，未按规定建章立制及归档处理的每发现一起扣1分885专门设置单证库房，做到制度上墙并严格进行出入库登记；库房管理符合安全要求，各类单证分类摆放整齐，停用单证进行集中存放，未按规定执行的每一项扣1分886根据上级公司单证管理培训内容组织辖内公司进行转培训，新到岗员工

7、及时进行岗前指导，未按规定执行的每发现一起扣1分8征订印刷87按照业务需求制定单证征订计划，《单证征订申报表》签章手续完备，未按规定执行的每发现一起扣1分888按照规定和要求及时准确、分期分批进行系统录入，未按规定执行的每发现一起扣1分889及时准确核对结算清单并按时结算印刷费用，未按规定的每发现一起扣1分8领用发放90建立《入库领用发放台账》，台账要素齐全，未建立台账或填写不完整、要素不齐全的每发现一起扣1分891及时对实物单证进行验收入库，做好手工台账登记，并在5个工作日内完成系统入库复核，未

8、按规定执行的每发现一起扣1分892单证领取手续完备（代领须出具委托函），未按规定执行的每发现一起扣1分893对出单员、业务员的实物单证按规定发放，并在相应台账和系统中进行登记确认，未按规定执行的扣1分8续表考核类别考核项目序号考核内容及扣分标准分值扣分单证管理200分领用发放94中介机构单证管理职责明确，台账、系统登记准确，发放险种符合监管部门规定，不符合规定和要求的每发现一起扣1分895对于先出单后录入核心业务系统的补录业务单证，按规定时限要求及时收回，未按规定及时收回的每发现一