煤炭行业资源整合概况

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1、煤炭行业资源整合概况煤炭研究中心2011年10月14日，北京一、煤炭行业基本概况简介二、煤炭行业资源整合介绍（山西、河南等）三、未来煤炭行业资源整合重组趋势1.1煤炭分类褐煤无烟煤烟煤低高煤化程度远古植物（2.5-3亿年前）泥炭褐煤烟煤无烟煤死亡堆积，植物质分解地壳下沉，形成岩层成岩作用（脱水，硬结）地壳深度下沉，地热地压变质作用，脱硫深度碳化脱甲烷，脱水煤化作用45长焰煤不粘煤弱粘煤低变质烟煤中变质烟煤烟煤气煤肥煤焦煤瘦煤炼焦煤动力煤烟煤属性介于褐煤和无烟煤之间我国第一大煤种褐煤煤化程度最低外观多呈褐色光泽暗淡1.2

2、煤种介绍我国分煤种分布探明储量：烟煤75%褐煤13%无烟煤分别12%分布特点：西多东少北富南贫地域分布：山西内蒙古陕西新疆贵州黑龙江分煤种分布61.3煤炭分布量化对比我国各煤种中以气煤、无烟煤、不粘煤以及褐煤居多我国煤炭资源主要集中在山西、内蒙和新疆地区71.4煤炭产量：增速在放缓过去10年，煤炭产量增长较快，目前是世界第一大煤炭生产国，随着基数的增大，增速在放缓。煤炭产量增量主要来自“三西”地区，即山西、陕西、内蒙古西部，目前内蒙古超过山西成为第一大煤炭生产省份。图表煤炭产量增长较快图表煤炭产量位居世界第一1.5煤炭

3、下游需求状况电力冶金建材煤化工钢铁水泥化肥燃烧发电还原剂烧结燃料原料电煤焦炭喷吹煤无烟煤烟煤原料无烟煤无烟煤煤炭的主要下游行业及其用途各下游行业煤炭消耗占比数据来源：中经网，煤炭资源网“西煤东运”运力增长有限；大基数下的边际增量逐步受到运输约束；运输依然决定了煤炭市场平衡的脆弱性。图表5主要煤炭运输通道运能预测1.6煤炭运输“瓶颈”仍存在：市场平衡相对脆弱1.7中国已成为煤炭进口国数据来源：国家海关总署，平安证券研究所图表2000-2009年我国煤炭进出口量变化单位：万吨一、煤炭行业基本概况简介二、煤炭行业资源整合介绍

4、（山西、河南等）三、未来煤炭行业资源整合重组趋势提高安全生产保障能力。全国煤矿事故死亡人数从2002年最多时的6995人下降到2009年的2631人，平均百万吨死亡率由2000年的5.71下降到0.892,实现了历史性的突破。截止2009年底，全国实现安全生产1000天的煤矿有787处。2.1安全保障是行业兼并重组的直接推动力之一资源兼并重组促进了煤矿安全形势好转2.1政府积极推动煤炭资源整合《煤炭工业“十一五”规划》明确提出“十一五”煤炭工业发展重点是以煤炭整合、有序开发为重点，整合为主、新建为辅再次明确提出“十一五

5、”煤炭工业发展的主要任务之一是调控煤炭总量并提出在大型煤炭基地内，一个矿区原则上由一个主体开发，推进企业整合等数据来源：发改委，平安证券研究所国家发改委在煤炭工业“十一五”规划将全国分为7个规划区，将进一步推进煤炭行业的集群化、规范化生产2.1政府积极推动煤炭资源整合图表近年来针对小煤矿整治、煤炭资源整合相关政府文件国家和地方政府出台一系列资源整合政策，对大型企业提供支持，促进其加快并购重组，通过收购、参股和控股等形式，扩大规模。2.2国有重点煤矿受益于资源整合小煤矿在总产量中的比重由08年的37%降低到目前的33%国

6、有重点煤矿则部分填补了小煤矿减产带来的市场空缺，占总产量比重由08年的50%提高到目前的54%数据来源：煤炭资源网，平安证券研究所图表国有重点煤矿占全国煤炭总产量的比重有所提升2.3煤炭资源整合：以山西为例山西省煤炭资源整合引领风气之先。从2008年9月起，山西省政府就开始出台煤炭资源整合政策法规，并延续2009年，乃至今日。-2008.09.02山西省人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见-2009.04.15山西省人关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知-2009.05.08山西省人民政府关于

7、印发山西省煤炭产业调整和振兴规划的通知2.3煤炭资源整合：以山西为例山西煤炭资源整合方式主体企业与被兼并重组整合企业均要经共同确认的有资质单位对资源和所有矿井资产进行评估，双方通过企业并购、联合重组、控股参股等形式在当地注册具有独立法人资格的子公司。企业性质均为有限责任公司，主体企业控股不小于51%，被整合块段所有矿井的股份最高49%，经营方式采取主体企业控股经营，市场化运作。图表山西省煤炭资源进展及整合目标2.3煤炭资源整合：以山西为例图表山西省煤矿企业兼并重组流程图版权所有，不得翻印图表山西省小型煤矿产量占比呈明显

8、下降趋势数据来源：煤炭资源网，平安证券研究所根据山西省的煤炭资源整合规划，到2010年全省将形成4个年产能达亿吨级的煤炭集团，3个年产能5000万吨级以上的煤炭集团，11个年产能1000万吨级以上的煤炭企业，72个300万吨左右的地方煤炭集团图表山西省煤炭资源整合主要目标2.3煤炭资源整合：以山西为例，集中度大幅提升2.4煤炭资源