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《北京京东世纪贸易有限公司-30亿-第一次反馈回复》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、关于北京京东世纪贸易有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见的回复联席主承销商、债券受托管理人瑞银证券有限责任公司北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层联席主承销商：中德证券有限责任公司中国北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志大厦22层二〇一六年五月上海证券交易所：贵所核发的《关于北京京东世纪贸易有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见的回复》（20160427G0183）已于2016年5月5日收悉，北京京东世纪贸易有限公司、瑞银证券有限责任公司、中德证券有限责任公司对反馈意
2、见中需说明的问题回复如下。如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申报稿）中的相同。本回复报告的字体：反馈意见所列问题黑体对问题的答复宋体募集说明书、主承销商核查楷体、加粗意见及法律意见书的修改1一、请发行人对以下事项进行重大事项提示：1、根据JD.com,Inc.公布的2015年第四季度和全年业绩报告，亏损额较2014年相比迅速扩大，且近日JD.com,Inc.股价下跌，市值波动较大；2、截至2015年末，发行人账面价值为41.40亿元的应收账款作为京东白条资产支持证券质押物，账面价值为19.75亿元的其
3、他货币资金被作为银行承兑汇票保证金、保函保证金、业务风险保证金，受限资产合计人民币61.65亿元，占净资产比例约79.81%。问题回复：第一题1：答复：发行人已就相关内容在《募集说明书》“重大事项提示”中补充披露如下：“根据JD.com,Inc.公布的2015年第四季度和全年业绩报告，2015年全年核心GMV为人民币4,465亿元，较2014年同比增长84%；2015年全年净营业收入为人民币1,813亿元，较2014年同比增长58%；2015年归属于母公司股东的净亏损为94亿元人民币，较2014年亏损金额有所扩大，主要是由于
4、拍拍网停止运营带来的相关商誉和无形资产大额减值以及其他股权投资减值所致。另外，JD.com,Inc.股价、市值波动较大。”第一题2：答复：发行人已就相关内容在《募集说明书》“重大事项提示”及“第二节风险因素”之“二、发行人的相关风险”之“（一）财务风险”中补充披露如下：“截至2015年末，由于发行人业务的迅速发展，发行人所有权或使用权受到限制的资产合计为611,459.61万元，占净资产比重偏高，主要为作为京东白条资产支持证券的质押物的应收账款以及银行承兑汇票保证金、保函保证金、业务风险保证金。2二、2015年，发行人营业收
5、入1,820.27亿元，而担保人JD.com,Inc.营业收入1,812.87亿元，担保人的盈利主要来自发行人。请发行人补充披露担保人所拥有的除发行人股权以外的其他主要资产情况，包括但不限于报告期内JD.com,Inc.下属物流公司、京东金融等发行人上下游关联企业的运营状态、主要财务数据以及对发行人经营及财务状况的影响。/问题回复：答复：发行人已就相关内容在《募集说明书》“第四节增信机制”之“一、担保人的基本情况”之“（六）担保人其他主要资产情况”中补充披露如下：“担保人JD.com,Inc.的业务板块除包括发行人拥有的在线
6、零售业务板块外，其他主要包括物流、金融和O2O等板块。物流板块：JD.com,Inc.拥有国内电商企业中最大的物流配送体系。截至2015年12月31日，JD.com,Inc.及其下属子公司在中国北京、上海、广州、武汉、成都、沈阳及西安等7个城市建立了综合物流配送中心，在19个主要城市建立了前置配送中心，在中国其他24个城市建立了针对大件物品的独立仓库。截至2015年12月31日，JD.com,Inc.共计在50个城市运营213个仓库，在全国2,356个县级市拥有5,367个配送站和自提点。金融板块：JD.com,Inc的金融
7、板块依托京东集团强大的资源，发挥整合和协同效应优势，将传统金融业务与互联网技术相结合，探索全新的互联网金融发展模式，致力于为个人和企业用户提供安全、高收益、定制化的金融服务。京东金融致力于打造成“一站式”在线投融资平台，目前主要提供消费金融、供应链金融、众筹、财富管理、保险等多项金融服务。2016年3月，京东融资66.5亿元人民币，投资者包括红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平保险等投资方。目前，发行人下属子公司北京京汇小额贷款有限公司、上海京汇小额贷款有限公司将在未来划转至金融板块。O2O板块：公司的O2O板块主要实施平台
8、为APP服务软件京东到家。京东3到家基于京东物流体系和物流管理优势，整合各类O2O生活类目，向消费者提供3公里范围内生鲜及超市产品的配送，并基于LBS定位实现2小时内快速送达。目前京东到家提供几类到家服务，分别是超市到家、外卖到家、品质生活、上门服务和健康到家等，已覆盖包括北京、上海、广州
