股票简称粤高速A粤高速B

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1、股票简称：粤高速A/粤高速B股票代码：000429/200429广东省高速公路发展股份有限公司GuangdongProvincialExpresswayDevelopmentCo.,Ltd.（住所：广东省广州市白云路85号）公开发行公司债券募集说明书（第一期）（申报稿）保荐人（主承销商）（住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）签署日期：2009年2月27日1声明本公司全体董事、监事及高管人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人、主管

2、会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者认购本期债券视作同意《债券受托管理协议》和《债券

3、持有人会议规则》。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》将登载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、本公司网站（http://www.gpedcl.com）及其他相关主管部门指定的网站，债券受托管理人报告将登载于监管部门指定的信息披露媒体。上述文件还将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。2重大事项提示本期债券依据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行试点办法》发行。本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：一、本期债券发行及上市发行人本次债券评级为AAA；债券上市前，发行人最近一期末的资产负债率为51

4、.40%，不高于70%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.12亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。投资者如需了解发行人2009年上半年度的财务状况，请参阅发行人2009年半年度报告，该报告已于2009年8月20日刊登于中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。二、宏观经济环境变化的风险公路行业对经济周期的敏感性一般较其他行业低。但是，经济周期的变化会直接导致经济活动对运

5、输能力要求的变化，进而导致公路交通流量及收费总量的变化。本公司所经营的主要高速公路的车流量与通行费收入与国内经济发展状况密切相关。如果受到全球金融危机加剧、国内经济运行的不确定性增加、经济下行风险增大和全球油价剧烈波动等因素的影响，国内汽车销售增速放缓和消费者减少驾车出行，高速公路行业景气程度可能出现一定波动，并将会对本公司业务、盈利情况和财务状况产生一定不利影响。2008年下半年的全球金融危机对中国宏观经济和外贸出口产生一定不利影响，导致粤高速的第四季度月度车流量同比出现了下降趋势。在中国和广东省政府出台了一系列拉动内需、刺激消费的经济振

6、兴措施之后，粤高速的第四季度月度车流量环比在经历了10月和11月的下降后，在12月出现了环比正增长。三、发行人主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AAA3经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AAA，该级别反映了本期债券的信用质量极高，到期不能偿付的风险极低。在本期债券存续期间，若出现任何影响发行人信用等级或债券信用等级的事项使得评级机构调低发行人的信用等级或债券信用等级，都将会对投资者的利益产生不利影响。4目录第一节发行概况·································

7、····································································12一、本次发行的基本情况及发行条款··························································12二、本期债券发行及上市安排······································································14三、认购人承诺···································

8、··························································14四、本次发行的有关机构··················