北京钢研高纳招股说明书 北京钢研高纳科技股份有限公司

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1、北京钢研高纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过3,000万股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：__元预计发行日期：__年__月__日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后的总股本：不超过__万股本次发行前股东所持股公司控股股东中国钢研承诺：自发行人股票上市交易之份的限售安排、股东对日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接所持股份自愿锁定的承或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。诺：国信弘盛承诺：自其对发行人增资事项工

2、商变更完成之日（2009年6月17日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。公司其他股东承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，中国钢研、金基业集团和国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司招股说明书签署日期：2009年11月5日2北京钢研高纳

3、科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

4、自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。3北京钢研高纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书重大事项提示一、本公司控股股东中国钢研承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。二、国信弘盛承诺：自其对发行人增资事项工商变更完成之日（2009年6月17日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。三、公司其他股东承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让其所持有的公司股

5、份。四、根据国务院国资委《关于北京钢研高纳科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]933号），本公司境内发行A股并上市后，同意将中国钢研、金基业集团和国信弘盛分别持有的本公司253.2430万股、31.7550万股和9.7663万股（合计294.7643万股）股份划转给全国社会保障基金理事会（按此次发行上限3,000万股计算）。本次发行及国有股转持完成后，中国钢研持有本公司的股权比例为48.02%，金基业集团持有本公司的股权比例为6.02%，国信弘盛持有本公司的股权比例为2.89%。全国社会保障

6、基金理事会将承继原股东的禁售期义务。经国务院国资委确认，东金公司和西姆莱斯公司不参与股权划转。五、根据本公司股东大会决议，本公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的分配方案是：本次发行前的滚存利润由股份公司公开发行后的新老股东共享，并按同股同权的原则进行分配。六、本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”一节的全部内容，并特别注意以下风险：（一）原材料价格波动的风险本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重70%左

7、右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。以公司原材料中用量较大的镍为例，2007年5月，上海现货镍超过40万元/吨，2009年一季度现货镍接近84北京钢研高纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书万元/吨，相差30余万元。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。（二）航空航天产业依赖风险公司专业从事高温合金材

8、料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。（三）依赖核心技术人员的风险本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞