2007年第一期兴业银行金融债券募集说明书

《2007年第一期兴业银行金融债券募集说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2007年第一期兴业银行金融债券募集说明书发行人声明:经《中国银行业监督管理委员会关于兴业银行发行金融债券的批复》（银监复[2006]345号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2006]第22号）核准，兴业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2007年第一期兴业银行金融债券（以下简称“本期债券”）。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本次本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本次本期债券的投资风险做出了任何判断。

2、本募集说明书的全部内容遵循《商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本《募集说明书》内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本《募集说明书》封面载明日期止，本《募集说明书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：www.chinabond.com.cn、中国货币网：www.chinamoney.com.cn和其他指定地点或

3、媒体查阅本募集说明书全文。本期金融债券基本条款：债券名称2007年第一期兴业银行金融债券债券品种品种一：三年期固定利率品种，无担保、发行人不可赎回；品种二：五年期固定利率品种，无担保、发行人不可赎回；5-12007年第一期兴业银行金融债券募集说明书品种三：五年期浮动利率品种，票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；基本利差通过簿记确定。无担保、发行人不可赎回计划发行规模3年期固定利率品种的发行规模为70亿元；5年期固定利率品种的发行规模为70

4、亿元；5年期浮动利率品种的发行规模为50亿元。各品种最终的发行规模将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使债券回拨选择权，但总计不超过190亿元债券性质商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、股权资本的债券债券面值/发行价格人民币100元（人民币壹佰元）票面利率3年期固定利率品种和5年期固定利率品种的最终票面年利率以及5年期浮动利率品种的基本利差将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期限内固定不变发行

5、首日2007年3月27日发行期限2007年3月27日至2007年3月29日缴款日期2007年3月29日起息日期2007年3月29日5-22007年第一期兴业银行金融债券募集说明书到期日本期债券品种一的到期日为2010年3月28日；品种二和品种三的到期日为2012年3月28日还本付息方式按年付息，到期一次还本。本金和利息自兑付首日起不另计息付息日2008年起至债券到期日每年的3月29日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日；年度付息款项不另计利息兑付日本期债券品种一的兑付日为2010年3月29日；品种二和品种三的兑付日为201

6、2年3月29日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息；兑付款项不另计利息发行方式中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司作为主承销商、中信证券股份有限公司作为簿记管理人，负责组织承销团通过簿记建档确定发行利率发行对象全国银行间债券市场全体成员认购与托管认购本期债券的金融机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央结算公司开立丙类托管账户债券本息兑付办法本期债券存续期限内，每次付息日前2个工作日，最后一次付息暨兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在

7、主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告”。本5-32007年第一期兴业银行金融债券募集说明书期债券的付息和兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成本息支付工作。相关事宜将在“付息公告”和“兑付公告”中详细披露认购人承诺投资者接受《2007年第一期兴业银行金融债券募集说明书》对本期债券各项权利义务的所有规定，并受其约束；本期债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更时，投资者同意并接受这种变更债券信用级别经联合资信评估有限公司综合评定为AAA级交易流通经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场交易流通主

8、承销商中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司簿记管理人中信证券股份有限公司会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所信用评级机构联合资信评估有限公司发行人律师北京市金杜律师事务所债券登记托管机构中央国债登记结算有限责任公司发行人法定代表人高建平发行人债券发