华夏人寿团险直销业务系列人员基本管理办法

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1、华夏人寿保险股份有限公司团险直销业务系列人员基本管理办法（2009版）第一章总则第一条为有效拓展团体保险业务市场，培养高绩效专业化销售团队，规范团险直销人员队伍管理，提升华夏团险的市场竞争力和可持续发展能力，特制定本办法。本办法旨在明确直销人员职涯规划、完善绩效考核体系、确立各层级直销人员的权力和义务，为认同本公司“商盈华夏，价值成长”经营理念、持续提升业务品质管理和客户积累平台的有志之士，提供稳定具有竞争力职涯规划。第二条本办法所称“分公司负责人”是指分公司总经理室第一责任人。为了体现分公司领导成员管理水平与业务生产力挂钩的原则，团险各项考核指标的达成情况直接与分公司负责

2、人的考核相挂钩。第三条本办法所称“分公司团险负责人”是指在分公司总经理室分管团险业务的负责人。第四条本办法所称“营业部”是指直接从事保险销售活动，具备一定数量业务人员，并承担保费任务的基本销售单位。第五条本办法所称“营业部总监”是指在营业部中起2领导核心作用，对保费任务和团队管理负直接责任的营业部负责人。第六条本办法所称“团险业务人员”（以下简称业务人员）是指符合公司业务人员的聘用条件，从事团险业务销售的人员。第七条本办法将营业部和业务系列人员按机构分成A、B、C三类地区进行管理，各机构具体类别由总公司团险另行文明确。第八条本办法对直销业务系列人员的基本工资分别实施地区和系

3、数分类设定标准。地区标准：分公司本部的基本工资按本办法中分公司所属地区的基本工资标准；分公司所属三级机构的基本工资则在本部的地区标准上可向下类地区浮动一级。C类地区三级机构与其本部的地区标准相同，基本工资均按本办法中所列C类地区的基本工资标准，无需浮动。系数标准：各类地区的基本工资均有三档调节系数标准，分公司须向总公司团险申请选择调节系数。同一家分公司中同一地区类别的直销人员统一使用同一种基本工资调节系数。第九条本办法对直销业务系列人员的职级考核实施系数分档调节设定标准。各类地区的考核指标均有三档调节系数标准，分公司须向总公司团险申请选择调节系数。同一家分公司中同一地区类别

4、的直销人员统一使用同一种考核调节系数。调节系数标3准如下：基本工资调节系数考核指标调节系数1.151.3110.70.75注：1.考核指标调节系数不能低于基本工资调节系数。2.考核指标中仅对总标准保费指标作系数调节。考核指标中的客户数、人力、团队合格率指标维持调节系数1的标准。3.本办法中所列基本工资及考核标准均为调节系数1对应标准。第十条本办法所称“标准保费”，是指将各险种保费收入按一定比例折算后的保费。各险种具体折算比例由总公司团险另行文明确。第十一条本办法所指团队合格率=本期营业部内晋升及维持的业务人员人数÷期初全部业务人员人数×100%(不含助理客户经理)。晋升及维

5、持指业务人员在考核期末相对于考核期初所任职级的晋升及维持。第十二条本办法所指转正率=本期营业部内转正人数÷本期营业部内转正期满人数×100%。第十三条本办法所指总标准保费达成率=营业部或业务人员本期达成标准保费÷本职级标准保费考核指标×4100%。第十四条本办法所指客户数达成率=营业部或业务人员本期承保客户数÷本职级客户数考核指标×100%。第十五条本办法所指人力达成率=营业部本期末人力数÷本职级人力数考核指标×100%（不含助理客户经理）。第十六条本办法所指团队合格率达成=团队合格率÷本职级团队合格率考核指标×100%。第十七条本办法所称“客户数”，是指投保团体保险且折合

6、标准保费不低于一定标准的自然客户数量,包括新承保客户数和已承保客户数。新承保客户数是指在一个考核期内,首次投保本公司新契约团体保险,且无其它有效保单的客户数。已承保客户数是指在一个考核期内,在本公司已有有效保单、且再次投保本公司新契约团体保险或续保保单的投保客户数。其中，A、B、C三类地区的标准分别为5万元、3万元和1万元以上的客户称为一个客户。在一个考核期内，由两人或两人以上共同展业的，依据上述方法计算的客户数可以在参与人员中根据贡献大小进行分配，但每人最低分配的客户数必须是0.5或0.5的倍数，其客户数之和不大于该客户数折算结果。在一个考核期内，客户数已计算过的业务不得

7、再次进行计算。保全业务不计算客户数。第十八条营业部总监的职级分为初级营业部总监二级、一级，中级营业部总监三级、二级、一级，高级营业部5总监三级、二级、一级，共八个级别。第十九条业务人员的职级分为助理客户经理、初级客户经理二级、初级客户经理一级、中级客户经理三级、中级客户经理二级、中级客户经理一级、高级客户经理三级、高级客户经理二级、高级客户经理一级、资深客户经理共十个级别。第二十条正式业务人员、试用业务人员职级分布（一）试用业务人员：是指入司未满六个月且未转正的业务人员，职级是助理客户经理。（二）正式业务人员：指达