江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

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1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票预案二〇〇九年十月声明1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称：“发行人”、“鱼跃医疗”或“公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应

2、咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次发行对象为不超过10名的特定投资者。发行对象范围为：包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。2、本次非公开发行股票的数量不超过1,000万股（含1,000万股），募集

3、资金净额上限为25,090.14万元（扣除发行费用）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。发行价格不低于定价基准日（公司第一届董事会第十一次临时会议决议公告日2009年10月20日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于23.68元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。3、本次非公开发行股票方案已经公司第一届董

4、事会第十一次临时会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。第一节本次非公开发行概要一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行背景1、公司经营情况公司自设立以来即专业从事康复护理系列和医用供养系列医疗器械产品的生产和销售业务，是我国医疗器械行业康复护理和医用供氧医疗器械制造这一细分领域的龙头企业，2008年4月，公司成功在深圳证券交易所上市，成为国内基础医疗器械领域第一家上市公司，极大的提升了“鱼跃”品牌的知名度。上市后，公司利用募集资金建设完成了研发中心技术改造项

5、目，进一步强化了公司的产品与技术开发优势，研究开发了大量技术含量高、市场前景好的新产品，其中电子血压计、高频（数字）医用诊断X射线机等新产品目前已成为公司新的利润增长点。随着高频（数字）医用诊断X射线机系列新产品的成功研发生产，公司产品领域从康复护理和医用供氧设备领域拓展至医用影像设备领域。此外，公司依托首发上市后带来的资本实力的提升，通过与同行业公司合资或并购的方式，使产品线进一步扩充。目前公司产品包括康复护理系列、医用供氧和医用影像系列三大类，产品共计43个品种、300多个规格，是我国医疗器械行业目前产品品种最多的基础医疗

6、器械提供商。公司制氧机、超轻微氧气阀、雾化器、血压计、听诊器五个产品的市场占有率达到国内第一、轮椅的市场占有率国内第二，首发上市后，公司利用募集资金大幅扩大制氧机、轮椅车等产品的产能，并凭借已有的渠道优势、品牌优势和技术优势，不断进行产品优化和升级，使制氧机、轮椅等产品在近两年出现了较大幅度的增长，进一步巩固了已有的竞争优势，确立了国内市场的领先地位。公司拥有雄厚的研发实力，2007年6月20日，公司研发中心被江苏省科学技术厅评为“江苏省医疗诊断护理设备工程技术研究中心”。上市后，借助募投项目的实施，公司研发中心实力得到大幅提

7、升，此外，公司进一步加大了对科研经费的投入力度，通过在南京设立江苏鱼跃信息系统有限公司，加强了和驻宁高校的合作，吸纳了大批优秀技术人才，在短时间内形成了拥有电子、计算机、机械、光机电一体化等规模大、研发水平高的技术人才队伍。2009年1月，公司获准成立博士后工作流动站，为公司吸引高端研发人才、进一步提升研发实力提供了新的平台。在品牌和销售渠道建设方面，为了保证产品销售收入和利润的持续增长，为股东带来持续的价值增长，公司除加强对“鱼跃”品牌的宣传力度，提升公司的整体形象外，更抓住国内消费者日益重视日常保健所带来的消费升级的契机，

8、积极建设并完善公司的营销终端和售后服务体系，目前公司已建立了覆盖全国的销售和服务网络，还专门成立了OTC部门，加快对终端市场的渗透，借助于经销商全面推行整合营销，最大限度的发挥了公司丰富产品线和完善的销售渠道在目标客户群上具有的协同性，带动公司全产品线销售规模迅速增长。200