银保理财沙龙会运作

《银保理财沙龙会运作》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、总公司银行保险部银保理财沙龙运作银保理财沙龙概述银保理财沙龙流程银保理财沙龙概述银保理财沙龙定义：是一种辅助销售形式，它可以起到接触、说明、促成、积累及维护准客户的作用银保理财沙龙功能定位：促使客户及早作出购买决定银保理财沙龙概述解放思想关注全局理财沙龙现场仅仅是操作流程中的一个环节,而非全部。决定理财沙龙最终效果的是整体流程运作，每一个流程环环相扣。银保理财沙龙银保理财沙龙概述银保理财沙龙流程项目立项调动银行客户筛选客户邀约精心运作有效促成项目确立全员参与分工明确全体配合项目企划调动银行全程参与共同操作划定标准系统提取五倍放大责任到点提前沟通凝造悬

2、念统一邀约最终落实仔细筹划精心运作现场氛围细节制胜时间合理持续服务及时办理礼品伏笔银保理财沙龙流程图项目立项调动银行客户邀约精心运作有效促成项目确立全员参与分工明确全体配合项目企划调动银行全程参与共同操作划定标准系统提取五倍放大责任到点提前沟通凝造悬念统一邀约最终落实仔细筹划精心运作现场氛围细节制胜时间合理持续服务及时办理礼品伏笔流程三：客户筛选客户筛选客户筛选将客户筛选分类支行金融资产大于150万（参考）客户筛选筛选客户名单年龄25岁以上女性最佳个体、私营业主、企业高层有一定的资产或收入较高不强烈反对保险客户筛选避免邀请以下类型客户律师、财务人员（

3、个人身份）以炒股为职业有一定职位的公务员曾经退保或强烈反对保险个人财务支出较大（房贷、车贷）项目立项调动银行客户邀约精心运作有效促成项目确立全员参与分工明确全体配合项目企划调动银行全程参与共同操作划定标准系统提取五倍放大责任到点提前沟通凝造悬念统一邀约最终落实仔细筹划精心运作现场氛围细节制胜时间合理持续服务及时办理礼品伏笔流程四：客户邀约客户筛选成立邀约小组客户邀约流程图第一次铺垫电话第二次邀约电话第三次确定电话训练通关训练通关训练通关成立邀约小组避免邀请以下类型客户律师、财务人员（个人身份）以炒股为职业有一定职位的公务员曾经退保或强烈反对保险个人财

4、务支出较大（房贷、车贷）成立邀约小组成立专门的邀约小组：建议银行人员与我司人员共同组成邀约小组邀约流程第一次电话：由银行完成铺垫电话；第二次电话：组织邀约小组进驻银行完成电话邀约；第三次电话：召开前一天，需要再次进行电话联系以提醒并确认。事先铺垫，引发悬念：（银行客户经理）铺垫话术：我行将在X月X日举办盛大的理财沙龙，将邀请社会各界成功人士参加。这次峰会规格非常高，名额很有限，不知道您那天有没有空，您要是确定那天有空的话我就早一点把您的名字报给支行备选。如果您被选中的话，两天后支行将统一由客服中心将通过电话：xxxxx我到支行领取入场券送给您，您看我

5、现在就把您的名字报上去好吗？”第一次电话正式邀约凸显幸运和难得（电话邀约小组）（备注：必须提及有保险内容）邀约：XX先生/女士，您好！我是工商银行省行营业部大客户服务中心的客户经理，恭喜您在我行几万名VIP客户中被幸运选中，获邀参加工商银行省行营业部与中国太平隆重举办的理财沙龙。此次沙龙规格非常高，参会名额很有限。本次我行特别邀请到知名投资理财专家XX先生主讲,当中涵盖了对未来国际国内宏观经济的判断、房地产、股票、基金、保险、实业等热门投资渠道的分析,并对您个人的财富规划提供专业的建议。重点是家庭理财中大家资产的配置,以及如何运用好保险投资规避投资风

6、险。在本次峰会中还设有多重抽奖,会后还有一个答谢宴会,略表心意,我们诚挚邀请您参加,。举办时间是X月X日，在xx酒店，请问您可以确定安排时间参加吗？第二次电话（两天后）1.*客户：有时间可以参加*邀约：非常感谢您的支持！我行会派专人将入场券送到您的手上，请您注意查收。期待您的光临！再见！2.*客户：没时间*邀约：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为本次名额非常有限，很多嘉宾想参加却无缘被选中，您不来，实在太可惜了。您看可不可以将安排重新调整一下？3.*客户：确实没时间*客户明确回答：没法参加*邀约：请您再确认一下，如果确实没法参加，我们将

7、很遗憾地将您从幸运客户的名单中删除，将机会给其他客户，可以吗？邀约话术及异议处理4.*客户：你们这是什么活动?*邀约：此次峰会规格非常高，参会名额很有限。本次沙龙我行特别邀请到知名投资理财专家xxx先生主讲,当中涵盖了对未来国际国内宏观经济的判断、房地产、股票、基金、保险、实业等热门投资渠道的分析,并对您个人的财富规划提供专业的建议。重点是家庭理财中大家资产的配置,以及如何运用好保险投资规避投资风险。在本次峰会中还设有多重抽奖,会后还有一个答谢晚宴,略表心意,我们诚挚邀请您参加。举办时间是x月x，在xx大酒店，请问您可以确定安排时间参加吗？非常感谢您

8、对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！邀约话术及异议处理（银行客户经理）XX先生/女士，您好！我是