校外培训行业概况及思考

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1、K12校外培训行业概况&K12在线1对1市场复盘分析2018年3月K12校外培训行业概况严格保密2K12培训刚需属性强、覆盖面广、赛道很宽，竞争空间充足K12教育覆盖面广、刚性需求属性较强K12培训市场规模巨大，在线教育渗透空间充足基础教育师生人数K12课外培训市场规模（亿元）在线K12课外培训渗透率6,578（团队估计）20%+6,0625,5855%5,1411%201620172018201920132017成熟期•16年整体K12教育市场最终用户超过1.8亿人，其中至少57%的用户•2015年，据教育部统计，小学在校生9692万人，初中在校生4311万参加课外培训，以5,000元客单

2、价推算可知K12课外培训市场规模人，高中在校学生4037万人，整体K12教育市场的最终用户已超过5,000+亿元，按照每年客单价上浮5%和K12群体参培渗透率上升1.8亿，同比增长5.88%，无疑是整体教育市场中覆盖面最广的细分1%估算，预计19年的市场规模将突破6,500亿元领域在线模式对于传统线下教育的改进在于•另一方面，国内教育资源分配极度不平衡，在中高考等选拔性考•在线教育的便利性大大提升学生的学习效率试和择校、分班等大背景下，K12教育课外辅导基本属于刚性需求•在线教育突破了空间的距离，打破了师资力量的不均衡•同时，国内重视教育的文化背景以及教育本身周期不可逆的特性•智能题库、综合

3、测评、上课平台等工具提升教学服务质量导致家庭对于教育支出的意愿较高同时对价格相对并不敏感•在线教育方式便于搜集学生行为数据，让个性化学习成为可能数据来源：券商研究报告；腾讯课堂《K12在线教育市场分析报告》；行业头部公司从业人员严格保密3K12行业发展现状：“大市场小公司”按地域划分按规模划分：集中度低、两级分化严重全国各省培训机构主要集中在教育大省，前十名共占全国数量的64.4%典型公司特点•权责发生制，收入规模百亿元10.0%•校区遍布全国主要城市•拥有系统化、体系化的教研能力10.0%领头羊•拥有较为成熟的师训机制8.0%•在全国范围拥有较强的品牌影响力•竞争对手数量：数家8.0%•权

4、责发生制，收入规模数千万到数亿元北京市场规模：•校区集中于个别城市8.0%6,000+亿元地方诸侯•具备一定的教研能力机构数量：广州4.8%20+万家•师训方面无明显优势•品牌影响力局限于而定地区武汉4.0%•竞争对手数量：数百家~数千家4.0%•现金收付制，收入规模数十到数百万元•以单体校区为主，局限于特定城市内的4.0%蚂蚁雄兵特定区域•缺乏教研以及师训能力3.6%•竞争对手数量：十几万家数据来源：《2017中国教育培训行业发展蓝皮书》、上市公司研报、行业访谈严格保密4K12行业发展现状：普遍落后，仍处在发展早期阶段教培行业正在迈入效率普遍提升的阶段，行业分工将逐渐显现以教研、教学环节为

5、例全国K12培训机构教学体系完善程度从普遍的行业发展规律上分析：•中国的K12教育培训行业除了北京等发达市场的机构，全国绝大部分机构仍处在比较原始的状态。参照大部分行业的发展规律，教培行业正在迈入效率普遍提升的阶段，行业分工将逐渐显现从教育培训行业本身的特殊性上分析：•教培是一个产业链很长的行业，一线城市的大机构勉强可以把这些环节内化，但是对于其他小机构来说几乎不可能完全掌握每个环节，未来很可能出现聚焦在教培产业链其中一环的公司和业务形态•表面上教育培训是一个老师培训学生的过程，但是对于培训机构而言，好老师永远是稀缺资源，其运营的本质在于如何不断培养出和留住优秀的授课老师。因此，具体在教培产

6、业链各个环节中，围绕老师环节的赋能都将具有较大培训机构实地调研结果的市场机会，典型的包括教研和师训环节•南昌某机构（地方诸侯）：没有集中精力做教研，也没有自己的教材，每个老师上课只能自己备课，而且备课资源非常匮乏，只教培行业产业链的典型环节能通过百度文库、各种教辅书（五年高考三年模拟）东拼西凑招聘师训教研年流水4,000+万元，每年愿意投入100万元用于教材和教研老师教材•河北四线小城培训机构（蚂蚁雄兵）：本地培训机构普遍规模较研发小、教师资源极度匮乏且几乎没有教研能力，多采用教材加盟的课后方式作为教研支持授课招生服务某年收入30万元的培训机构每年愿意支付3万元加盟教材数据来源：《201

7、7中国教育培训行业发展蓝皮书》、行业访谈严格保密5对K12行业发展现状的思考：教培行业的特殊性分析•商业模式层面：非标性+分散性（教培产品/服务质量最终几乎只取决于教师，教培行业成功的前提是提升教师的稳定&降低教师的重要）-典型案例：新东方模式、学而思模式、学大模式•产品层面：黑箱性+不确定性-典型案例：跟谁学•运营层面：逻辑粘性+情感粘性-典型案例：学霸君•销售层面：预收款+慢结转-典型案例：星空琴行•市场