Portal操作手册

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1、目录一采购管理21.1采购计划单31.2采购订单61.2.1正常新增采购订单61.2.2从采购计划单中导入的采购订单91.2.3从发货订单中导入明细到采购订单中121.2.4采购订单调整单161.3采购单181.4采购入库单201.4.1采购核价单211.5采购退货单22二经销商采购管理252.1采购订单252.2采购单272.3经销商采购退28三销售管理303.1发货订单——订配货313.2销售单353.2.1订单销售353.2.2正常销售363.3销售差异处理373.4销售退货403.5销售退货差异处理45四仓储物流464.

2、1调拨单464.2入库单524.3调拨差异处理534.4盘点544.4.1全盘554.4.2随机盘、历史盘564.4.3抽盘、历史抽盘57五基础建档595.1地点类595.2货品类615.3人员类645.4财务类645.5单据类646.财务管理656.1经销商资金控制656.2经销商销售价格体系666.2.1经销商账户扣款单66696.2.2经销商账户收款单676.2.3经销商发票676.2.3价格调整模块6869分销系统操作手册PORTAL分销管理系统结合了企业分销网络中的所有业务，包括基础资料维护、向供货商的采购业务、对客户

3、的销售业务、对终端顾客的零售业务，以及公司本身的订配货业务。其业务流又具体分为物流、资金流、信息流这三大主线。物流：管理从供货商进货开始，到企业仓库间的调货，再到企业对客户的商品销售，最后管理到商品面向市场的零售，构成了一个完整的货物流，在系统中形成一套库存账。资金流：涵盖了企业和供货商间的资金运转、企业和客户间的资金运转、终端顾客购买商品的营业额等，在系统中形成了一套资金账。信息流：通过对各方面数据的分析，以报表的形式提供库存方面的警戒、营销方面的预测、顾客群的分类等等。一采购管理采购管理：完成企业和上游供应商的成衣采购的往来

4、业务。主要由采购计划单、采购订单、采购单、采购退货单构成整个采购业务流。从资金上又有供应商账户扣款单和供货商账户收款单。以下将分别介绍各个单据的操作流程。流程图：69图：采购业务流程1.1采购计划单单击“”按钮，进入到采购计划单的界面，如图：1-1-1，填写相应的交货日期。69图：1-1-1单击“”按钮，就会出现如图1-1-2的界面。图：1-1-2接下来就可以新增计划中需要采购的商品明细了。用户可以再表头信息下方看到“采购计划单明细”字样的标签页，在此标签页下方可以看到如图1-1-3的输入框。图：1-1-3用户可以再商品输入框中

5、直接扫入商品条码，然后回车或者单击“”按钮。69单击“确定”按钮之后就会出现系统就会把该商品的信息录入到我们的采购计划单明细中了。如图：1-1-4图：1-1-4用户除了可以直接在商品输入框当中直接扫入条码之外，还可以在商品输入框中输入款号，款号入库完成之后回车或者单击“”，这时就会出现如图1-1-5的界面。图：1-1-5在相对应的商品的颜色和尺寸对应的输入框上填计划采购的数量，完成之后单击“”按钮。系统就会把商品保存到采购计划单明细的表格中了。所达到的效果与上面直接扫描条码的结果是相同的，如图：1-1-6。69图：1-1-6在采

6、购计划单明细中存在记录的情况下，如果用户需要修改数量的话可以在明细中的数量一列填写需要修改的数量。然后单击单据头上的“”按钮。如图：1-1-7就是单据头上的一些功能菜单按钮。图：1-1-7如果需要将已经保存在明细中的数据删除的话，用户可以再需要删除的明细前面的复选框中打勾，然后单击商品输入框后方的“”按钮，这样系统就会把需要删除的明细删除了。无论是删除明细还是新增或修改明细，在完成操作之后都需要单击保存，来保存修改之后的数据。以上就是新增一张正常的采购计划单的操作。单据新增完成之后如果没有什么问题的话，就可以进行审核提交了。单击

7、功能菜单中的“提交”按钮。确认提交，这样一张完整的采购计划单就算完成了。1.2采购订单目前本系统的采购订单可以由用户手动新增订单明细，也可以从发货订单或者采购计划单导入订单明细来完成下订单的操作。1.2.1正常新增采购订单单击新增“采购订单”进入到采购订单新增的界面。填写相应的采购店仓和供应商的名称以及其他一些相关的信息，单击“”按钮，如图：1-2-169图：1-2-1如果需要选择店仓的话则单击输入框后方的“”按钮进入查询的界面，如图1-2-2。图1-2-2在查询条件框内输入已知的查询条件，例如查询店仓名称中含有“苏州”两个字的

8、店仓，则在店仓名称一列输入“苏州”两个字。然后单击右下方的“查找”按钮。出现在下方表格中的内容即是所有符合查询条件的店仓。接着用户就可以通过选择店仓前面的单选按钮选择自己所需的店仓了。接下来就可以进行新增采购订单的明细了，A．69用户可以在图1-4的红色标注框中