03-上清所资金综合

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1、综合业务系统客户端培训I.用户岗位管理操作•II.资金管理操作综合业务系统客户端培训——用户岗位管理操作介绍会员操作员分类会员首席操作员由首席操作员进行普通操作员岗位的设置以及权限维护会员普通操作员用户岗位管理菜单：（此菜单仅首席操作员有权限操作）1、岗位管理5、证书管理2、岗位管理指令复核6、证书管理指令复核3、用户管理7、操作日志查询4、用户管理指令复核1、岗位管理功能查询岗位新增岗位修改岗位注销岗位查询岗位根据查询条件查询岗位信息；岗位名称支持模糊查询；选择岗位状态，岗位状态包括正常、已注销；点击工具

2、栏“查询”，发送查询请求到后台。新增岗位输入岗位名称勾选菜单权限输入备注信息，不能超过50个汉字点击“确定”，发送新增岗位请求到后台处理；点击“取消”，关闭新增岗位窗口修改岗位修改岗位名称重新勾选菜单权限输入备注信息，不能超过50个汉字点击“确定”，发送修改岗位请求到后台处理；点击“取消”，关闭修改岗位窗口注销岗位选中一条岗位信息，该岗位状态必须是正常；点击工具栏“注销”，发送注销岗位请求到后台处理。2、岗位管理指令复核功能（包括岗位新增、修改、注销）查询指令：录入人姓名支持模糊查询，默认显示复核

3、状态为待复核的指令；复核指令：通过或者拒绝复核状态须是“待复核”的指令；撤回指令：撤回后，录入该指令的用户可以修改和删除该指令；修改指令：修改复核状态是“已回退”或者“已撤回”的指令要素；删除指令：删除复核状态是“已回退”或者“已撤回”的指令。3、用户管理功能查询用户停用用户新增用户启动用户修改用户密码重置注销用户查询用户可输入用户账号，模糊查询；可输入用户姓名，模糊查询；可选择用户状态，状态包括正常、已注销、已停用、密码重置；可输入岗位代码，模糊查询；可输入岗位名称，模糊查询；可选择用户

4、属性，属性包括自营、代理；点击工具栏“查询”，发送查询请求到后台。新增用户用户输入各种用户要素，然后将要素信息发到后台，完成新增普通操作员功能。新增用户输入用户账号、姓名，用户账号唯一标示该用户身份，格式由字母和数字组成，长度6-20位（注意用户账号不允许重复，必填）；选择岗位名称（必填）；选择用户属性：自营、代理（必填）；输入联系电话，格式按照11位手机号码或者当地的固定电话号码；选择证件类型并输入证件号码，需要按照当前选中的证件类型，如身份证是18位；点击“确定”，发送新增用户请求到后台处理。修改用

5、户用户修改各种用户要素，然后将要素信息发到后台，完成修改普通操作员功能。修改用户用户账号，系统自动录入，从用户信息中取，可修改用户姓名（必填）；重选岗位名称（必填）；重选用户属性：自营、代理（必填）；修改联系电话，格式按照11的手机号码或者当地的固定电话号码；重选证件类型并修改证件号码，需要按照当前选中的证件类型，如身份证是18位；点击“确定”，发送新增用户请求到后台处理。注销用户注销会员普通操作员；选中一条用户记录，该用户的登录状态必须是离线，并且用户状态必须是正常，点击工具栏上的“注销”按钮，发送注

6、销用户请求到后台处理。停用用户停用会员普通操作员；选中一条用户记录，该用户的用户状态必须是正常，点击工具栏上的“停用”按钮，发送停用用户请求到后台处理。启用用户启用会员普通操作员；选中一条用户记录，该用户的用户状态必须是已停用，点击工具栏上的“启用”按钮，发送启用用户请求到后台处理。启用后的用户密码会自动重置，需普通操作员在客户端进行修改密码。密码重置初始化会员普通操作员的密码；选中一条用户记录，该用户的用户状态必须是正常，点击工具栏上的“密码重置”按钮，发送密码重置请求到后台处理；注意重置后的初始密码

7、为888888，操作员首次登录后需要按规则修改密码。4、用户管理指令复核功能（包括用户新增、修改、注销、停用、启用、密码重置）查询指令：录入人姓名支持模糊查询，默认显示复核状态为待复核的指令；复核指令：通过或者拒绝复核状态须是“待复核”的指令；撤回指令：撤回后，录入该指令的用户可以修改和删除该指令，由录入人操作；修改指令：修改复核状态是“已回退”或者“已撤回”的指令要素；删除指令：删除复核状态是“已回退”或者“已撤回”的指令。5、证书管理证书查询查询证书信息证书新增申请发送新增申请到后台证书注销申请证书

8、换发申请在证书到期前申请换发，证书编号不变，在申请成功后需到CFCA网站下载证书;证书到期后无法登陆客户端，需重新提交纸质申请文件。证书注销申请选中一个证书，点击工具栏“注销申请“按钮在弹出的注销申请框中选择申请处理日期输入备注信息证书换发申请选中一个证书，点击工具栏“换发申