《常规采购流程》PPT课件

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1、马拉兹（江苏）电梯导轨有限公司U9常规采购业务用友软件股份有限公司常州分公司徐丽华2013年04月常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现场景描述采购是指企业在一定的条件下从市场获取货物或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。在企业经营活动中的采购流程因货物或服务、数量、金额等不同而相异。例如生产用的主材、固定资产、办公用品，少量试用采购和大规模采购，大于一定金额的采购等其流程不尽相同。采购过程中重点关注质量，价格，交期，服务等方面。场景描述采购活动的各个阶段1请购由各部门提出采购需求2确定货源确定有哪些供应商能够满足3选择供应商针对货源进

2、行分析选择合适的供应商4订单跟踪向供应商及时了解订单进展5收货供应商送货过来或上门提货后收货6发票处理发票送达后进行发票校验，立账7付款确认发票无误且根据账期、付款条件等付款应用模式常规采购请购-采购-收货采购-收货应用模式一_请购-采购-收货需求部门采购部门供应商收货立帐/发票付款采购财务请购应用模式二_采购-收货采购部门供应商收货立帐/发票采购财务付款要点说明相关设置基础档案设置请购单采购订单采购收货要点说明-基础档案设置这里勾选请购后，该料品采购时必须有采购。收货程序决定着采购收货时经过哪几个环节。要点说明-请购单核准数量：转PO以此数量为准要求交货日期：转PO后，订单默认

3、交货日期。建议价格：建议购买价格多少的货物要点说明-采购订单业务类型：确定该单据类型适合哪种业务。合同采购：来源合同的，需要选上此选项。要点说明-采购订单是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。MRP/DRP需求：勾选则作为MRP/DRP的供应。要点说明-采购订单点击交期下划线，可以对交期进行详细设置。要点说明-采购订单定价：系统中价目表中取价，或根据价格策略取到的价格。系统价：系统自动取价时，系统取到的折扣后价格，不允许手工修改，若需更改可通过折扣进行处理。最终价：最终执行的价格。要点说明-采购订单采购订单行状态说明开立，订单保存状态审核中，订单提交后的状态审核，已经确认的订单

4、，可以发生后续业务挂起，对订单进行暂时冻结，后续通过解除功能解除挂起终止，对订单进行作废后的状态，不可逆短缺关闭，订单执行部分收货后，不在执行后续业务，进行手工关闭后的状态超额关闭，超额收货后，订单的状态关闭，业务正常结束后的状态要点说明-采购收货业务类型：决定该单据类型能够处理何种业务类型的采购。要点说明-采购收货退补产生订单：采购收货遇到不合格需要补货的时候，自动生成补货采购订单。产品方案一请购-采购-收货物资使用部门采购部供应商仓库财务部请购单采购订单收货采购订单发票发票产品方案一采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货采购订单发票发票系统实现—请购-采购-收货录入请购

5、需求明细录入需求交货日期物料请购单录入：系统实现—请购-采购-收货建立货源表后，可以进行批量生单，系统会依据货源表中设置的主供应商自动找对应的货源信息，生产对应的采购订单系统实现—请购-采购-收货单据类型中设置价格是否可改，标记后可以手工维护价格；采购管理中的参数设置中价格是否可改，标记后可以手工维护价格；如上两者同时具备后才可手工修订价格，否则只能走取价原则。系统实现—请购-采购-收货维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格；如果有生效的厂商价目表，系统将依照价目表进行取价；系统实现—请购-采购-收货依照采购订单、收货原则、收货程序进行收货控制；系统实现一采购-收货

6、手工在采购订单界面进行对供应商的下单系统实现一采购-收货供应商到货后，仓储员依照采购订单进行收货业务：