中国烧碱产业格局分析及

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1、中国烧碱产业格局分析及下游行业发展预测中国氯碱网郑结斌2009.2.27南京2008年中国烧碱市场跌宕起伏，演绎经典又值得业内深思：国内市场价格曾冲历史新高。包括固态碱/液碱）烧碱外盘创下数量、价格双佳绩。国内碱氯平衡问题再度升级为白热化矛盾。唇齿相依—烧碱下游经受经济危机等严峻考验。中国烧碱扩能步伐放缓5.6%16%11.2%20.5%9.2%23.6%23%13.3%3.2%4%0500100015002000250030001998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年

2、2007年2008年00.050.10.150.20.25产能增长率单位：万吨；%中国烧碱产能布局华东24%华南3%华北36%东北5%西南7%华中12%西北13%江苏325万吨浙江126.5万吨山东577.5万吨天津119万吨内蒙126.5万吨新疆94万吨占到国内产能23.4%中国烧碱产业集中度>50万吨12%40万吨≤年产能＜5010.4%20万吨≤年产能＜30万吨23.3%10万吨≤年产能＜20万吨28.8%＜10万吨14.8%30万吨≤年产能＜40万吨10.6%08年进入中国烧碱产能排名前十的企业最低规模线---40万

3、吨/年占总产能比例隔膜碱离子膜碱2006年45%55%2007年37%63%2008年31%69%中国烧碱产能结构变化08年中国烧碱产量首次出现连月同比负增长11.2%15.0%13.3%10.0%1.1%-22.2%-21.8%-6.1%-12.7%9.4%9.3%0204060801001201401601801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%产量同比增长率2001-2008年中国烧碱产量变化0200

4、400600800100012001400160018002000产量7328239401060124015121759185220012002200320042005200620072008单位：万吨烧碱市场特点极强的价格地域性（运输为关键）产业结构升级（离子膜碱成主导）多品种烧碱价格的整体趋同性（需求为本）1998-2008国内30%隔膜碱平均价格走势2008年国内区域烧碱价格走势单位：元/吨30%隔膜碱2008年国内区域烧碱价格走势单位：元/吨32%离子膜碱3月份开始地区差异化程度开始提高涨跌不一烧碱生产厂家有限（广东、

5、广西、福建），烧碱供应量偏少，北方烧碱进入需附加高昂的运输费用，价格始终居于三条走势线的上方。主要因下游需求结构不同造成一定价格差异。华南市场华东、华北市场2008年中国隔膜碱-离子膜碱价格走势单位：元/吨原材料价格凸涨（煤炭、原盐等）下游需求支撑经济危机下游需求变弱的传导虽然各地区烧碱价格走势表现差异，但整体而言国内隔膜碱和离子膜碱的价格变化趋同性仍然十分突出。2008年国际烧碱价格走势0200400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月欧洲美国海湾亚洲单位：USD/mtFOB世界

6、烧碱产能分布比例中国31%北美22%西欧18%日本8%其他21%中国烧碱在国际历史舞台上扮演着越来越重要的角色中国烧碱出口迅速发展05010015020025020012002200320042005200620072008进口量出口量133147207单位：万吨1990年进口国变为出口国2007-2008年中国烧碱月度出口对比0.005.0010.0015.0020.0025.0030.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年2007年单位：万吨欧洲中国俄罗斯中东及非洲土耳其印度东南亚菲律宾液5.

7、46固0.74台湾韩国美国/加拿大日本澳洲中亚南美洲中国烧碱出口流向（2008年）烧碱进口烧碱出口液37.01固0.14液10.79固1.01液47.49固0.92液9.35固0.93液4.73单位：万吨液25.30固0.23轻工（除造纸）7%造纸21%冶金（除氧化铝）2%氧化铝14%医药4%化工23%其他（石油、军工）7%纺织18%水处理4%2008年中国烧碱下游结构分析需求比例逐年扩大2008年中国氧化铝产业概况25.5%15.8%24.2%24.4%21.6%3.5%-2.8%12.9%30.3%7.3%28.1%050

8、1001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.0500.050.10.150.20.250.30.35产量同期增长率环比下滑新建氧化铝生产项目多使用拜耳法生产工艺，该工艺在氧化铝生产过程中需要大量烧碱参与反应，在国内的氧化铝生产实践中，每