《工作日志的意义》PPT课件

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1、工作日志与有效的展业2012/4/13工作日志的重要性记录活动痕迹银行存款与记录倒下的先烈为什么要填写工作日志客户量的积累客户分类（A、B、C）帮助展业理清思路激励自我好的习惯填写工作日志的意义和目的1、记住客户想办保险的日期（避免遗漏准客户）2、记住客户的基本信息（设计划书或加保）3、客户量累积（筛选准客户）4、有效的做日程安排(分清主次与线路安排)5、自我检讨的工具(提高自我管理能力)6、观察业务员每日动态（便于主管辅导工作日志的填写内容1、计划100——用以名单的收集2、周计划——用以统计活动量和拜访量3、日计划——用以安排每日日程和总结4、每日心得——用以总结一天的工作，查漏补缺必须

2、了解的客户信息：基本信息：姓名、年龄、生日、电话、职业、工作性质等。家庭及财务信息：家庭结构及成员情况、年收入、家庭保障等。保险观念信息：对保险及公司的感觉，拒绝问题，设计险种等。时间信息：再次访谈时间和地点工作日志填写实例工作日志填写实例例：转介绍初访背景介绍：张薄枝，女，客户张亦摩转介绍，有一女六岁，某大型毛织厂财务科长，收入较好。工作日志填写实例姓名、性别、年龄、电话、地址、客户信息及访谈情况、下次约访时间张薄枝女3113788888888大朗毛织大道000号第一次约访，张薄枝，生日1979年11月30号，现有一女六岁，某毛织厂财务科长，年收入6万，丈夫年收入7万。不相信保险，认为保险

3、可有可无。经讲解，现已认可保险。但近期不想买，拒绝处理。已接受下次约访。星期三上午人生有原则——不乱工作有计划——不忙我们只有平时认真的做好工作日志，才能让工作日志成为我们有效的展业工具帮助我们有效的展业。计划你的工作，工作你的计划。谢谢