《客户评级操作》PPT课件

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1、中小企业业务系统培训——客户评级2021/7/242整体介绍客户评级其他&演示2021/7/243整体介绍简介主要功能客户评级其他&演示2021/7/244整体介绍简介客户评级用于计算公司客户的信用等级以及债务承受额，其流程如下图所示：评级发起手工上报终审审批2021/7/245整体介绍主要功能评级发起人相关：评级发起手工上报评级查询审批人相关管理员相关2021/7/246整体介绍主要功能评级发起人相关审批人相关：处理评级任务：待处理中评级查询管理员相关2021/7/247整体介绍主要功能评级发起人相关审批人相关管理员相关：管理员相关功能1、为用户设置评级权限2、删除错误

2、的评级任务3、终审后调级4、设置评级审批的流程5、设置评级相关的参数6、设置评级模型2021/7/248整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示2021/7/249客户评级评级发起：Who？客户管理相关角色：客户经理、钻石团队负责人、业务管理How？填写完整评级所需信息后才能发起：客户基本信息、定性指标、财务指标2021/7/2410评级发起一、填写客户基本信息2021/7/2411评级发起一、填写客户基本信息2021/7/2412评级发起一、填写客户基本信息一、填写客户基本信息2021/7/2413评级发起二、填写定性指标信息2021/7/2

3、414评级发起二、填写定性指标信息2021/7/2415评级发起三、填写财务报表信息2021/7/2416评级发起三、填写财务报表信息2021/7/2417客户评级评级发起：2021/7/2418客户评级评级发起：2021/7/2419客户评级评级发起：2021/7/2420客户评级评级发起所需的信息评级方式当期财报去年年报当期定性指标PD√√√打分卡××√QCA××√2021/7/2421整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示2021/7/2422手工上报手工上报：评级发起的结果需要上报才会进入审批流程手工上报之前还可以进行其他操作取消评级

4、，重新发起人工调整评级结果两个入口2021/7/2423手工上报手工上报入口一：2021/7/2424手工上报手工上报入口一：2021/7/2425手工上报手工上报入口二：2021/7/2426手工上报手工上报入口二：2021/7/2427手工上报手工上报入口二：2021/7/2428整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示2021/7/2429评级查询评级信息：评级信息查询审批流程修改历史评级流程查询2021/7/2430评级查询评级信息查询：2021/7/2431评级查询评级信息查询：2021/7/2432评级查询评级信息查询：2021/7

5、/2433评级查询评级信息查询：2021/7/2434评级查询评级信息查询：2021/7/2435评级查询评级信息查询：2021/7/2436评级查询评级信息：评级信息查询审批流程修改历史评级流程查询2021/7/2437评级查询评级流程查询：2021/7/2438整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示2021/7/2439客户评级审批2021/7/2440客户评级审批2021/7/2441客户评级审批2021/7/2442整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示2021/7/2443客户评级管理员相关功能：设置评

6、级权限删除错误的评级任务终审后调级维护审批流程维护评级模型维护模型参数2021/7/2444管理员相关的功能设置评级权限：将用户归属到评级组评级管理->业务管理->用户权限管理用户只能归属于一个用户组赋予用户评级角色系统管理->用户管理->用户管理2021/7/2445管理员相关的功能删除错误的评级任务：评级管理->评级查询->评级信息查询2021/7/2446管理员相关的功能终审后调级：评级管理->业务管理->终审后手工调级2021/7/2447管理员相关的功能维护审批流程：设置用户组设置审批流程2021/7/2448管理员相关的功能设置用户组：评级管理->业务管理->

7、用户组管理2021/7/2449管理员相关的功能设置审批流程：评级管理->业务管理->审批流程定制2021/7/2450客户评级管理员相关功能：设置评级权限删除错误的评级任务终审后调级维护审批流程维护评级模型维护模型参数2021/7/2451管理员相关的功能维护评级模型：评级管理->业务管理->PD公式维护2021/7/2452客户评级管理员相关功能：设置评级权限删除错误的评级任务终审后调级维护审批流程维护评级模型维护模型参数2021/7/2453管理员相关的功能维护模型参数：评级模型校准系数权重宏观经济数据内部行业数据主标尺