《安E理财产品说明》PPT课件

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1、安E理财产品说明什么是安E理财“安e理财”是平安证券有限责任公司针对证券二级市场投资者推出的专业咨询服务产品，面向经纪业务客户提供专业化、高效率的理财增值服务，协助客户通达稳健、高效的个人理财目标。产品分级包括：财e迅、财e达、财e胜什么是安E理财“安e理财”的服务模式包括：常规产品服务、专项研究服务和现场服务。“安e理财”的服务渠道包括：网站、短信、邮件、客户交易端（包括传统交易和移动交易端）、电话及现场。一、财e迅系列：（一）服务理念：“安e理财”依托平安集团的综合金融平台，为客户提供快速便捷的基础交易服务、基础投资品种资讯服务以及其他综合金融服务。（二）服务对象：主要为个人投

2、资者一、财e迅系列：（三）服务内容：交易通道服务：免费提供专业网上交易软件、电话委托、手机、营业网点等多种方便、快捷的交易通道进行证券交易。即时行情服务：通过网站、专业分析软件免费提供各类证券品种的即时行情及分析工具服务。帐户查询服务：客户可以通过网站、专业网上交易软件、电话、手机、现场柜台进行帐户、交易流水查询及帐单服务。一、财e迅系列：（三）服务内容：4.电话咨询服务：通过拨打所在营业网点统一咨询电话或者安e理财服务热线获取服务。5.基础证券信息服务：客户通过公司网络平台获取各类基础证券信息服务。6.客户所在营业网点提供的其他特色服务。二、财e达系列：（一）服务理念：“安e理财

3、”依托平安证券雄厚的研究力量、秉持价值投资理念，基于深入的研究，通过积极的市场策略和有效的风控手段，为客户提供专业化的投资咨询服务，持续跟踪、捕捉盘中战机。（二）服务对象：主要为个人投资者二、财e达系列：（三）服务内容：选择第二级产品的客户，可以免费享受由平安证券用电子邮件、手机短信和电话咨询方式提供的优质研究报告及投资咨询服务。1、享受第一级的常规服务内容。2、研究报告服务：享受平安证券财富管理部提供的市场报告及平安证券研究所每日发布的研究成果及其他研究机构研究报告摘要服务。3、咨讯客户端：提供专业的财经咨讯、金融数据、机构研报、分析工具和策略观点，打造高端、全面、专业的信息服务

4、终端。4、盘中指导服务：大盘出现阶段性拐点时的重大机会或风险提示与仓位建议市场重要信息提示与简要分析每日投资策略提示中线/短线个股推荐与持续跟踪新股申购/中签/上市提示客户所在营业网点提供的其他特色服务持仓股信息跟踪：我们将争取在最快的时间内，将上市公司的重大信息公告，通过网站、短信等形式通知重大持仓客户。以上服务除了“每日投资策略提示”外，其余服务将根据市场状况择机实时提供。二、财e达系列：三、财e胜系列：（一）服务理念：“安e理财”依托平安证券雄厚的研究力量、秉持价值投资理念，基于深入的研究，通过积极的市场策略和有效的风控手段，为客户提供一对一的个性化投资咨询服务，帮助客户获取

5、持续稳定的投资回报。（二）服务对象：资产规模在50万以上的平安证券交易客户三、财e胜系列：（三）服务内容：客户在享受常规服务同时，享受由平安证券配备的投资专家提供的一对一贴心服务。投资专家将通过电话、短信、现场约见等多种服务渠道和服务方式为客户提供投资指导、投资管理及其他综合性投资秘书服务。包括为客户量身定做中长期理财规划、盘中实时投资指导、风险提示、危机应对以及随时的投资绩效评估，提供及时有效的投资策略、操作建议和资产配置，包括但不限于股票、债券、基金等投资品种，帮助客户增强投资信心和提高盈利能力。三、财e胜系列：（三）服务内容：1、享受第二级的所有常规服务内容。2、投资专家账户

6、诊断：平安证券将安排专人跟踪客户账户持仓情况，提供账户动态诊断服务，帮助客户分析存量资产的持仓结构、持仓具体品种以及收益风险特性，提出针对性的操作建议。3、投资专家及时指导：平安证券将安排专人通过电话、短信、电子邮件等多种渠道及时与客户交流，并对市场重大突发事件建立快速反应机制，为客户提供高效快捷的投资咨询服务。三、财e胜系列：（三）服务内容：4、面对面服务：签约客户将应邀参加平安证券举行的专题或理财报告会，如行业（上市公司）推荐会、投资策略报告会等。根据需求，安排签约客户与行业和市场专家面对面交流，对重点操作品种将安排赴上市公司联合调研。5、尊享VIP客户服务：将成为平安VIP俱

7、乐部会员，尊享平安集团提供的全面和尊贵的会员专属礼遇。6、咨讯客户端：尊享全面、快捷的咨讯信息和准确、优质的研究报告和工具，打造专业、专属、精睿的信息平台和投研助手。Thankyou!