开元产业投资信托基金

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1、香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。NewCenturyRealEstateInvestmentTrust開元產業投資信託基金（根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之香港集體投資計劃）（股份代號：1275）由開元資產管理有限公司管理公告有關出售上海酒店的購股協議的重大出售事項出售事項於二零一七年三月二十四日，開元產業信託（透過其全資

2、附屬公司惠富香港）與買方訂立購股協議，以將目標公司的全部註冊資本售予買方。目標公司持有物業公司全部註冊資本，而後者持有上海酒店。完成後，開元產業信託將不再持有出售集團以及上海酒店的任何權益。代價相等於協定物業價值人民幣800百萬元，並將按目標集團於二零一六年十二月三十一日的其他資產及負債（不包括遞延稅項負債）（經計及目標公司於完成前所宣派的股息人民幣38百萬元）進行調整（有關調整為資產淨值調整）。根據總估值師所編製的估值報告，於二零一七年二月二十八日，上海酒店基於目前用途的評估價為人民幣880百萬元。協定物業價值較評估價折讓約9.1%。-1

3、-根據購股協議的條款，買方須按以下方式分期支付目標公司股份的代價合計約人民幣877.28百萬元：(1)人民幣420百萬元須於購股協議簽訂起計20日內匯入指定賬戶；及(2)餘額須在向國家工商行政管理總局提出股權變更申請之日起五個營業日內匯入指定賬戶。完成須於先決條件獲達致或豁免（視情況而定）起計五個營業日內的任何營業日，或惠富香港與買方可能協定的其他日期發生。目前預期完成將於二零一七年四月二十八日或前後發生。倘先決條件未能於購股協議簽訂起計12個月內獲達致或豁免（視情況而定），惠富香港可：（a）推遲有關條件須獲達致或豁免（視情況而定）的日期；

4、或（b）向買方發出書面通知終止購股協議。產業信託管理人將於完成日期（或倘適用，如購股協議被終止）就出售事項另行刊發公告。出售事項於房地產投資信託基金守則、信託契約及上市規則項下的涵義本公告乃由開元產業信託根據房地產投資信託基金守則第10.3及10.4段作出。代價連同開支相當於(i)開元產業信託總市值（按緊接本公告日期前最後五個營業日於聯交所買賣的基金單位的平均收市價計算）的約41.89%；及(ii)開元產業信託於二零一六年六月三十日的資產總值（如二零一六年中期報告所披露，經調整開元產業信託於二零一六年十月六日支付中期分派的影響）的約15.9

5、4%。目標公司所貢獻收入佔開元產業信託總收入（如二零一五年年報所披露）的約19.05%。因此，根據上市規則（猶如適用於開元產業信託一般），出售事項構成開元產業信託的一項重大交易。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人乃開元產業信託的獨立第三方。因此，根據房地產投資信託基金守則，出售事項概不構成開元產業信託的關連人士交易。-2-此外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，倘開元產業信託為批准出售事項舉行基金單位持有人大會上，概無基金單位持有人須放棄投票。因此，開元產業信託已獲得其控股股東浩豐

6、（於本公告日期，直接持有573,316,503個基金單位，約佔開元產業信託投票權的60.27%）有關出售事項的書面批准。產業信託管理人的香港法律顧問德杰律師事務所已告知產業信託管理人，接納書面批准替代就批准出售事項而舉行的基金單位持有人大會乃符合信託契約、房地產投資信託基金守則及上市規則（猶如適用於開元產業信託一般）。根據上市規則第14.44條（猶如適用於開元產業信託一般），可以接納此書面批准替代就批准出售事項而舉行的基金單位持有人大會。因此，接納書面批准替代就批准出售事項而舉行的基金單位持有人大會不會且應不會對產業信託管理人維持良好企業管

7、治原則及最佳行業標準的能力有任何影響。根據德杰律師事務所的意見及本公告所載的其他因素，董事會信納(i)接納書面批准替代就出售事項而舉行的基金單位持有人大會符合信託契約、房地產投資信託基金守則及上市規則（猶如適用於開元產業信託一般），及(ii)且認為書面批准符合開元產業信託及其基金單位持有人的整體最佳利益。載有（其中包括）有關出售事項進一步資料的通函將於二零一七年四月十三日或前後寄發予基金單位持有人。警告：完成須待先決條件獲達致或（如適用）豁免後，方可作實。因此，出售事項可能會或可能不會進行。開元產業信託的基金單位持有人及潛在投資者於買賣基金

8、單位時務請審慎行事，而倘彼等對本身的狀況及應採取的行動有任何疑問，應尋求獨立專業意見。上海酒店下表載列有關上海酒店的若干重要資料：整體概況上海酒店乃位於中國上海市松江區的一家五星