认购HUSKYENERGYINC.股份

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於香港註冊成立之有限公司）（股份代號：13）關連交易認購HUSKYENERGYINC.股份董事會公佈於二○一一年六月二十三日（卡爾加里時間），本公司間接全資附屬公司HWLH與赫斯基訂立一項有條件協議，由HWLH認購及購入並由赫斯基以私人配售方式發行及出售其3,696,857股新普通股，代價為每股普通股27.

2、05加元，合共99,999,981.85加元（或約港幣800,000,000元）。赫斯基公佈其亦與獨立於本公司及其關連人士之聯合包銷商訂立協議，彼等同意以每股普通股27.05加元之同等價格全數包銷36,968,500股新普通股（款項總額為1,000,000,000加元），以供轉售予加拿大公眾人士。交易之完成須符若干條件方可作實，包括赫斯基公開發售以及構成私人配售之其他普通股發行及出售同時完成。於本公告日期，HWLH所持之已發行普通股股權比率為34.65%（包括赫斯基於二○一一年四月派發股息時HWLH選擇收取股

3、份而獲配發與取得之3,140,811股新普通股）。完成時，HWLH所持之已發行普通股（經私人配售及赫斯基公開發售擴大後）之股權比率預期攤薄約1.24%至約33.41%。赫斯基為一位董事之聯繫人士，因此為本公司之關連人士。由於根據認購協議購入普通股所佔之一項或以上相關百分比率超過0.1%但低於5%，此項關連交易僅須符合上市規則第14A.45至14A.47條之申報及公告規定，並獲豁免上市規則有關獨立股東批准之規定。緒言於二○一一年六月二十三日（卡爾加里時間），本公司間接全資附屬公司HWLH與赫斯基訂立一項有條件協

4、議，根據及按照認購協議之條款由HWLH認購及購入並由赫斯基以私人配售方式發行及出售其新普通股：1認購協議日期二○一一年六月二十三日（卡爾加里時間）。訂約各方(1)HWLH，作為認購人及購買人(2)赫斯基，作為發行人及出售人代價赫斯基將以99,999,981.85加元（或約港幣800,000,000元）之代價於完成時向HWLH發行及出售3,696,857股普通股，相等於每股普通股27.05加元，須於完成時全數付清。私人配售之每股普通股之價格與赫斯基公開發售之價格相同，並經赫斯基與赫斯基公開發售之包銷商協議協定。

5、完成條件交易須待若干條件獲履行或豁免後方告完成，包括赫斯基公開發售及構成私人配售之其他發行與出售之普通股同時完成，以及赫斯基獲多倫多證券交易所有條件批准將分別根據私人配售及赫斯基公開發售發行之普通股上市。完成認購協議將於所有完成條件獲履行或豁免後完成，預期於二○一一年六月二十九日（卡爾加里時間）或認購協議訂約各方可能協定之其他日期發生。於本公告日期，HWLH所持之已發行普通股股權比率為34.65%（包括赫斯基於二○一一年四月派發股息時HWLH選擇收取股份而獲配發與取得之3,140,811股新普通股）。完成時，

6、HWLH所持之已發行普通股（經私人配售及赫斯基公開發售擴大後）之股權比率預期攤薄約1.24%至33.41%。按照適用之加拿大證券法，根據認購協議向HWLH發行及出售之普通股將須受由完成日期起四個月禁止轉售之規限。赫斯基公佈其亦與獨立於本公司及其關連人士之聯合包銷商訂立協議，彼等同意以每股普通股27.05加元之同等價格全數包銷36,968,500股新普通股（款項總額為1,000,000,000加元），以供轉售予加拿大公眾人士。進行交易之原因及裨益交易將讓本集團維持與於私人配售及赫斯基公開發售前相約之股權比率。董

7、事會（包括獨立非執行董事）認為其條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。2上市規則涵義赫斯基為一位董事之聯繫人士，因此為本公司之關連人士。由於交易所佔本公司之一項或以上相關百分比率超過0.1%但低於5%，該交易構成本公司之關連交易，須符合上市規則第14A.45至14A.47條之申報及公告規定，並獲豁免上市規則有關獨立股東批准之規定。除本公司主席兼董事李嘉誠先生與本公司副主席兼董事李澤鉅先生因按本公司之組織章程細則被視為於交易中擁有重大權益而須就有關交易之董事會決議案放棄投票外，其他董事概無於交易中擁有任

8、何重大權益，亦無董事須就該相關之董事會決議案放棄投票。有關本集團之資料本集團經營與投資五項核心業務，包括港口及相關服務；地產及酒店；零售；能源及基建、財務及投資與其他業務；以及電訊。有關赫斯基之資料赫斯基為一家國際能源及能源相關公司，其能源業務綜合為上游、中游及下游三大業務範疇。根據赫斯基按加拿大普遍接納之審核準則編製之經審核財務報表，赫斯基於二○一○年十二月三十一日之經審核資產淨值為15,493,