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1、上海保集(集团)有限公司有限合伙股权投资企业募集培训材料2013年01月严格保密1目录章节标题页码第一章项目概述3第二章参与主体简介5第三章房地产市场分析及投资项目对比17第四章并购项目详述33第五章有限合伙企业详述442第一章项目概述3概述上海保集（集团）有限公司（以下简称“保集集团”）欲并购上海川杰置业有限公司（以下简称“川杰置业”）。截至目前，保集集团全资子公司南昌申标房地产发展有限公司（以下简称“南昌保集”）通过上海联合产权交易所竞拍获得并购川杰置业股权及债权权益，总对价约13.5亿元，保集集团欲组建有限合伙企业共同投资。在整个并购款项中，保集集
2、团以自有资金出资6亿元，其余款项将通过有限合伙企业募集完成，预计募集总规模约8亿。投资期限：2年（南昌保集或其关联公司有权提前半年溢价回购有限合伙企业权益）；投资者收益如下：认购规模（万元）个人投资者税后收益机构投资者收益100-39911.5%12.9%400-79912.5%14%800以上13.5%15%4第二章参与主体介绍5合伙企业参与各个主体有限合伙企业普通合伙人：上海保集（集团）有限公司控股子公司；有限合伙企业管理人：建银国际（上海）有限公司全资子公司；有限合伙企业常年法律顾问：君泽君律师事务所；有限合伙企业外聘审计所：国富浩华会计事务所；拟
3、投项目合伙伙伴：上海保集（集团）有限公司或其全资子公司；独立造价咨询机构：中国建设银行股份有限公司上海分行造价咨询中心；6上海保集(集团)有限公司简介上海保集（集团）有限公司（以下简称“保集集团”）成立于1996年，是一家以房地产开发为核心业务，集国际贸易、金融投资、生物医药为一体的大型民营企业集团公司。集团拥有近30家全资子公司，并在香港、加拿大、澳大利亚等地设有控股机构，现有各类员工1500余人。保集集团2010年-2012年连续三年荣获“中国房地产百强企业”殊荣。历经十多年发展，保集集团开发足迹遍至上海、江苏扬州、浙江金华、浙江宁波、江西南昌、山东
4、滨州、天津等省市，累计开发面积达300多万平方米。先后开发了上海保集·三泉公寓、上海保集·三泉家园、上海保集·枫景家园、金华·保集半岛、扬州·保集半岛、上海保集·欧郡等项目。目前正在开发上海保集·美罗家园项目、上海金色华庭项目（与万科地产共同开发）、金华保集·蓝郡、南昌·保集半岛、天津保集玫瑰湾项目、山东滨州明日星城项目、山东滨州德坤华府项目、宁波象山城南新区项目等。并在上海张江、南昌、浙江、天津拥有多处储备土地。在金融投资领域，其成功入股鄂尔多斯商业银行、上海国和基金、爱建股份等。在生物医药产业，其成功投资的凯普生物仪器公司，该公司拥有多项国内外专利，
5、在基因研究和相关领域中处于世界领先的地位7上海保集(集团)有限公司历史业绩截至2012年11月，上海保集（集团）有限公司获得的荣誉如下：1.2010年-2012年连续三年荣获国务院发展研究中心、清华大学房地产研究所、中国指数研究员联合颁发的“中国房地产百强企业”殊荣；2.2011年上海民营企业100强（第72位）；3.2011年上海民营服务业企业50强（第35位）；4.2011年中国最具诚信价值地产企业；5.2012年中国最具性价比楼盘开发商；6.其下属楼盘“保集·玫瑰湾”获2012年中国房地产地方项目品牌价值top10；7.2008年保集集团被国家统计
6、局收录为中国最大企业集团500强之一。8上海保集(集团)有限公司基础信息企业名称：上海保集（集团）有限公司注册住所：上海市南蕴藻路20号公司类型：有限责任公司（国内合资）注册资本：人民币壹亿零捌万元法人代表：裘东方成立日期：1999年6月25日注册号：310000000070513经营范围：机械设备声查加工销售；装潢材料建材金属材料计算机及配件机电产品工艺品（除金银外）文化用品摄影器材化工原料及产品（除危险品）橡塑制品五金交电百货批兼零；室内装潢服务；园林绿化工程施工。9上海保集(集团)有限公司股权架构截至2012年11月，上海保集（集团）有限公司股东结
7、构如下：股东姓名或者名称认缴出资额出资方式实缴注册资本股比裘东方9000万元实物出资4000万元89.93%货币出资5000万元黄坚1008万元货币出资1008万元10.07%合计10008万元100%10上海保集(集团)有限公司财务指数财务报表摘要：（单位：人民币万元）项目2012年9月2011年2010年2009年总资产366,518311,335211,726152,328总负债185,029147,814128,97186,987所有者权益181,489163,57182,75565,340主营业务收入114,785127,806105,394
8、110,592净利润16,50215,35623,6794,858经营性净现金流
