全球发售的架构及条件

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1、全球發售的架構及條件全球發售本招股章程是因應全球發售中的公開發售部份而刊發。高盛為全球發售的全球協調人兼唯一配售經辦人。全球發售包括（以調整及超額配股權為準）：‧根據下文「公開發售」一節所述在香港公開發售43,700,000股股份（以下文所述調整為準）；及‧分別根據144A規則在美國境內向合資格機構買家及根據S規例在美國境外配售393,300,000股股份（以下文所述調整為準）的國際配售事宜。投資者可根據公開發售申請發售股份或表示（如符合資格）有意根據國際配售申請發售股份，惟不可同時提出兩項申請。公開發售可供香港公眾人士，以及香港機構及專業投資者認購。國際配售將涉及根據第144

2、A規則在美國向合資格機構買家，以及根據S規例向香港及美國以外其他司法管轄區的機構及專業投資者及預期對本公司股份有頗大需求的其他投資者，就發售股份進行選擇性營銷。國際包銷商正招攬有意經由國際配售購入發售股份的準投資者。準投資者將須表明願意按不同價位或某一特定價位根據國際配售購入發售股份的數目。這項稱為「累計投標」的過程預期將一直進行至二零零四年七月七日星期三或該日前後（紐約時間）。根據公開發售及國際配售分別加以要約的發售股份數目，或會根據下文「定價及分配」一節所述重新分配。定價及分配發售價預期於定價日根據當時斷定的對發售股份的市場需求，由全球協調人（代表包銷商）與本公司（代表本身

3、及售股股東）協議釐定。定價日預計為二零零四年七月七日星期三或該日前後，但在任何情況下，均不得遲於二零零四年七月十二日星期一。除非於遞交公開發售的最後申請限期當日上午前另有公布（詳情見下文），否則發售價將不超過每股發售股份2.90港元，且預期將不少於每股發售股份2.20港元。準投資者謹請注意，將於定價日釐定的發售價可能（儘管預期不會）低於本招股章程所述的指示性發售價範疇。倘若全球協調人（代表包銷商並獲售股股東同意）根據有意投資的機構、專業投資者及其他投資者在累計投標過程中顯示的踴躍程度，認為適當可行，可於公開發售的最後申請限期當日上午前，隨時將指示性發售價範疇調至低於本招股章程所

4、載者。在此情況下，則本公司及售股股東將在175全球發售的架構及條件作出調低的決定後盡快在實際可行日期，及在任何情況下，不會遲於遞交公開發售申請表格的最後限期二零零四年七月七日星期三當日上午，共同在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登有關調低指示性發售價範疇的通告。上述通告亦會確認或修訂（視乎情況而定）當時於本招股章程「概要」一節所載的招股統計數字及可能因上述調低而更改的任何其他財務資料。申請人於遞交公開發售股份的申請表格之前，應注意有關調低指示性發售價範疇的任何公告可能遲至遞交公開發售的最後申請限期當日方會發表。公開發售的申請人務請注意，即使指示性發售價範疇如上述加以調低

5、，但一經遞交申請表格，即不得撤回。發售價如經議定，將釐定在上述修訂的發售價範疇內。倘若並無於公開發售的最後申請日期或之前，刊登有關調低本招股章程所述的指示性發售價範疇的任何通知，則發售價（若已議定）將在任何情況下均不會設定在本招股章程所述的發售價範疇外。在若干情況下，公開發售及國際配售的招股股份，可能會按全球協調人的酌情決定，在上述招股中重新分配。全球協調人將根據多項因素決定如何分配國際配售的股份，包括需求程度及時間、有關投資者於相關行業的投資資產或股本資產總值，以及是否預期有關投資者會於發售股份在聯交所上市後進一步購入及／或持有或出售股份。可能會向專業、機構及企業投資者作出上

6、述分配。而分配本公司股份的基準是旨在建立鞏固的股東基礎，使本公司及其股東整體受惠。公開發售僅根據所接獲的有效公開發售申請數目向投資者配發股份。配售基準或會因應申請人有效申請的公開發售股份數目而有所不同，但會嚴格按比例配發。然而，公開發售股份的配發可能會因應情況而進行抽籤，即部份申請人獲配發的股份數目，可能較其他申請相同數目的公開發售股份申請人為多，而未中簽的申請人則不獲配發任何公開發售股份。本公司自全球發售所得款項淨額（假設並無行使超額配股權，以及發售價為2.55港元，即建議發售價範圍2.20港元至2.90港元的中間價，並扣除本公司就全球發售應付包銷費及估計開支後）估計約為7,

7、450萬美元（5.81億港元）。售股股東銷售股份所得款項淨額將計入相關售股股東帳戶，而非本公司帳戶。176全球發售的架構及條件適用發售價、公開發售的申請踊躍程度及國際配售的踴躍程度，以及公開發售股份的配售基準，預期將於二零零四年七月十三日星期二在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）公布。公開發售的條件根據公開發售認購公開發售股份的申請，須於達成下列條件後方可獲接納：(a)聯交所上市委員會批准上市及准許買賣根據全球發售要約本公司股份；及(b)大約於定價日日期簽署及交付國際包銷協議；及(c)包