华泰证券营业网点客户服务部组建

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1、营业网点客户服务部组建及投资咨询服务团队建设1目录一、营业网点客服部组建情况二、营业网点投资咨询服务团队组建情况三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读四、Q&A2一、营业网点客户服务部组建情况截至2010年6月30日，全国49家营业网点中，88%的营业网点设立了客户服务部，72%以上的营业网点配备了标准化的客服岗位。网点客户服务部组织设立情况网点客户服务部经理岗位实施情况423671已设立未设立已配备未配备一、营业网点客户服务部组建情况未设立客服部的网点客服人员数量计划完成客服部组建时间成都双流丁字街2名2010年12月31日德阳中江县朝阳南路1名2010年12月31日绥化肇东正阳

2、大街无2010年8月31日济南灵岩路无2010年12月31日牡丹江桦林无2010年9月30日莱阳昌山1名2010年12月31日合计4名计划2010年12月31日全部完成组建二、营业网点投资咨询服务团队组建情况截至2010年6月30日，全国49家营业网点中，成立投资咨询服务团队的营业网点共10家，占比20%；目前正在申报资格的营业网点12家。通过投资咨询服务资格审批的营业网点（按时间顺序排列）北京西三环营业部北京营销中心深圳海德三道营业部上海营销中心广州番禺营业部深圳振兴二路营业部上海武定路营业部深圳深南大道营业部杭州庆春路营业部深圳泰然路营业部二、营业网点投资咨询服务团队组建情况已经正式向

3、客户提供服务的为7个团队，服务客户人数21065名。共签署《服务确认书》的客户数为633名，签署率偏低，仅有3%。团队成员共46名，从营销系列转入人员28名，占比61%；外聘人员11名，占比24%；从后台员工转入人员7名，占比15%。6三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读制定细则的目的：构建多层次行业发展和的投资咨询监管需要服务体系促进投资咨询服务工作开展7三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读本细则主要在四个方面进行适当调整、补充和细化。团队客户建设确认绩效薪酬考评制度8三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读关键点解读：1、团队建设：名称变更：服务系列经纪人--

4、>客户经理（客户经理助理）团队主管-->客服主管人员规模：4人-->2人任职资格：本科及以上、证券从业资格9三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读关键点解读：2、客户确认：客户分配方案：自主制定、分配原则、200人、报批后执行确认方式：书面、电子签名、录音10三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读关键点解读：3、绩效考评：绩效考评方案：自主制定、量化考评指标、报批后执行11三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读关键点解读：4、薪酬制度：薪酬组成：基本工资+服务津贴津贴分配方案：自主制定、合理分配报批后执行12三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读基本工资：职级一

5、类地区基本工资二类地区基本工资客户经理助理1800元1500元客户经理2500元2200元13三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读1、人从哪里来团队如何建立人员选择标准较高，底薪与人员资历不匹配？薪酬体系所吸引人员非团队希望吸纳的人员，许多经纪人仅将团队视为“避风港”？由于损害经纪人团队利益，组建过程受到原经纪人团队阻碍？14三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读2、组建方案模板客户分配：分配的标准和依据何在？绩效考评：如何考评？考核指标？服务津贴：分给谁？怎么分？客服主管参与分配吗？15三、营业网点投资咨询服务团队实施细则解读3、客户确认团队人员流失导致客户需要重新

6、确认？网点《客户确认书》签署率偏低，实施难度较大？16组建流程网点招聘总部笔试总部面试上报组建方案总部相关部门审核获取资格17有问必答18谢谢！19