呼叫中心使用呼叫中心使用帮助

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1、呼叫中心使用帮助一一、一、、总体介绍、总体介绍呼叫中心的功能主要是及时记录与客户的电话沟通内容，通过电话的记录及时掌握相关客户的信息。为客户后期的发展提供更便捷的服务。二二、二、、系统管理员、系统管理员帮助登录信息在登录界面中，输入登录信息，单击“登录”按钮即可。（如图1-1）图1-1整体操作流程首先需要使用系统管理员身份进入该呼叫中心，通过数据下载设置选项卡和呼叫中心设置选项卡这两项功能，下载该呼叫中心所需的表和字段信息。下载完成后，选择“同步下载”按钮，获取数据。注：数据下载设置和呼叫中心设置的详细操作，请参见数据下载设置功能和呼叫中心设置功能。数据下载设置数据下载功能：根据自己的需

2、求，下载相关的表和字段。当表下载结束后，可以通过“同步下载”按钮，把系统中需要的数据下载到本地。（如图1-2）图1-2操作步骤如下：１．选择“数据下载设置”选项卡，单击“下载用户表信息”，当提示“下载完成”后，单击“查询”按钮。２．在下载表设置框中，显示所有已经下载的表信息，根据实际需要，选择呼叫中心所需的表信息，勾选“复选框”按钮，单击“保存”。３．选择“用户表结构下载”按钮。４．当表结构下载完成后，单击“同步下载”，获取系统所需的数据信息。呼叫中心设置呼叫中心设置：设置登录人员的相关信息，包括帐户名、分机、权限。同时设置表格在显示时显示的字段名称及其字段的排序。（如图1-3）图1-3

3、登录人员设置：1．单击“查询”按钮，获取全部账户信息。２．双击帐户名，即可进入登录人员编辑状态，编辑结束后，单击“保存”按钮即可。数据显示设置：通过数据显示设置，可以控制每个表格的显示字段及字段的显示排序。操作步骤如下：１．在表名中，输入表名称，单击“查询”按钮，表名及字段名称在下方以列表的形式显示。２．勾选需要显示的字段名称复选框，输入显示位置的编号，对字段进行手工排序。３．操作完成后，选择“区域设置”按钮，分配这个表在哪个选项卡显示，选择完成后，单击“保存”按钮即可。（分配选项卡所对应的表名时，必须点击区域设置按钮。）注意：配置信息设置完成后，重新进入系统，数据才可查询。客户信息客户

4、信息：实现根据不同字段值查询客户信息的功能；同时可以更改客户信息；根据客户查询结果可以生成相关视图，当视图生成后，可以通过快速检索来查询已经生成的视图。设置与服务器交换时间登录成功后，可以设置与服务器数据的交换方式，包括：手动及选择设置时间（如图1-4）。图1-4查询客户信息如：查询联系人为张燕的客户信息集合。（如图1-5）图1-5操作步骤如下：1．在筛选条件检索区，字段名称选择“联系人”，字段值输入张燕，单击“查询”按钮即可。２．同时为了方便下次对相同条件的查询，可以点击“生成视图”按钮，在生成视图的时候，要为生成的视图命名。修改客户信息如：修改客户季孙的电话及邮件地址。（如图1-6．

5、图1-7）图1-6图1-7操作步骤如下：1．通过查询功能，筛选出季孙同志的相关信息，在客户信息选项卡中，单击查询结果前的“编辑”按钮(图1-6)2．页面调转到编辑页面，修改信息完成后，单击“保存”按钮即可。（图1-7）呼叫客户利用检索功能，获取所需客户信息后，可以直接双击客户的联系电话进行呼叫操作。（如图1-8）图1-8电话接通后，进入如下界面，记录下本次通话内容，挂机后，单击保存。（如图1-9、1-10）图1-9图1-10新建客户新建客户：实现增加新客户的功能。增加后，可以通过“同步上传”按钮，实现与上层数据的整体同步。(如图1-11)图1-11操作步骤如下：１．选择新建客户选项卡，输

6、入新增客户的详细信息．单击“保存”按钮即可。2．新增信息增加完成后，单击“同步上传”按钮，实现与上层数据的同步功能。联系信息联系信息：实现已有客户的历史信息查询功能；同时可以记录当前通话的内容。（当客户已经登记后，来电后会显示来电者信息，在联系信息中只需记录通话内容即可（如图）1-12）图1-12历史信息查询：实现按照不同字段值获取满足条件的客户信息列表功能。如：查询正在方案制作的客户信息。操作步骤如下：选择筛选字段名称为阶段，字段值输入方案制作，确定条件后，单击“查询”按钮即可。反馈信息：接通电话的同时，已登记的客户信息会自动显示在所对应的文本框中，通话结束后，输入通话内容。确认已经挂

7、机后保存即可。（如图1-13、1-14）（注意）图1-13图1-14三三、三、、用户帮助、用户帮助登录信息在登录界面中，输入登录信息，单击“登录”按钮即可。（如图1-1）图1-1客户信息客户信息：实现根据不同字段值查询客户信息的功能；同时可以更改客户信息；根据客户查询结果可以生成相关视图，当视图生成后，可以通过快速检索来查询已经生成的视图。设置与服务器交换时间登录成功后，可以设置与服务器数据的交换方式，包括：手动及选择设置时间（如图