《单位经营绩效分析》PPT课件

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1、单位经营绩效分析新华人寿正逐步建立全公司各项职能和各层级的关键业绩指标，以便从考核、分析、计划、汇报和指导方面实现规范化，以提高经营管理水平。以关键业绩指标为基础的管理系统的概述：操作方法选择指标三个依据对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度要点：1、确定每一岗位的关键业绩指标每个分公司统一由一个部门负责计算结果以避免口径不一对同级同行进行综合得分排名对趋势进行分析将报表分发各层级2、定期计算指标并制作报表定期召集管理会议，针对指标进行反馈、计划、追踪用标准规范的表格进行汇报3、以指标为中心进行工作管理考核1、同行考评排名2、随时间进步的情

2、况分析、计划1、分析问题的工具2、计划工作的重点汇报、指导1、向上汇报的重点2、向下指导的方向基于指标的业绩与排名，部门负责人要落实一套紧密相扣的，即筹备会议、召开会议、会后监控的指标管理会议运作流程的三部曲。关键业绩指标管理会议运作流程1、筹备会议根据指标的反馈结果，对上季指标完成情况进行检讨、分析，找出造成差距的主要原因。根据目前存在的问题与差距，确定本季之工作重点及重点辅导的部门/人员。制定本季工作目标、达成目标的行动方案、行动步骤和措施。活动成果：准备关键业绩指标汇报表。主要活动：2、召开会议各机构上季业绩情况的总结回顾、问题分析上季行动目标措施效果分析及汇报本

3、季工作重点等通过讨论各项行动目标是否积极合理、所制定的方案和步骤是否积极有效，明确本季度本机构的行动计划和行动重点讨论各机构在实施行动计划中共同关心及面临的问题，以明确问题的解决方式检讨、总结上季指标目标达成情况及有关行动措施汇报本季指标目标及工作重点记录会议共同关心面临的问题及其解决方式。3、会后监控各部门负责人对目标完成情况进行跟踪。会议召集人对会议的各项措施的实施效果进行跟踪。及时有效地解决计划实施过程中出现的问题。总结检讨实施中的经验、教训，以供借鉴。各级人员应关注的关键指标：为了使上述管理系统得以良好、有效运作，选择关键业绩指标至关重要，通过对指标重要性、可操

4、作性和可控性三方面的分析，可以选出比较合理、适用的指标。关键业绩指标的选择依据对公司的整体价值和利润的影响大小。根据市场形势，不同指标的重要性可随时间而变化。保费收入、费用控制等都是对公司的整体价值和利润有较大影响的关键业绩指标。具体描述使用举例为了使上述管理系统得以良好、有效运作，选择关键业绩指标至关重要，通过对指标重要性、可操作性和可控性三方面的分析，可以选出比较合理、适用的指标。可操作性指标必须有明确的定义和计算方法，即计算该指标所使用的初始数据必须能确保来源基本可靠和公正，人为因素较少。市场占有率是一个很重要的指标，但由于目前计算该指标的初始数据的可信度尚有很多

5、争议，故暂时未选入。利润率也很重要，但由于其中责任准备金因素一项对基础数据的要求甚高，计算也复杂，故团险方面亦暂不选入。☆分公司总经理室关键业绩指标首年保费年度计划完成率首年保费增长率续期收费达成率费用计划控制率分公司个人业务部关键业绩指标首年保费年度计划完成率首年保费增长率续期收费达成率人均保费13/25个月保费继续率业务员脱落率费用计划控制率支公司经理关键业绩指标首年保费年度计划完成率首年保费增长率人均保费续期收费达成率业务员有效增员率业务员脱落率费用计划控制率关键业绩指标管理系统的功能需要在对关键业绩指标进行准确、快速测量的基础上，进一步通过有重点、有针对性的行动

6、措施来实现。关键业绩指标管理系统的三大基本功能的具体实现形式.步骤一：关键业绩指标的测量成功要素：测量方法简单、可靠、客观、透明高频次信息处理工作集中化1、落实以关键业绩指标为基础管控流程2、落实关键业绩指标的汇报指导机制，召开关键业绩指标管理会议3、进行全系统指标排名，奖优罚劣步骤二：行动定量分析的习惯和技能工作措施的具体话及追综高频次汇报和指导具分析性坚持不懈高频次须结合其他因素频次不需太高成功要素：成功要素：成功要素：指标定义保费计划完成率=本月首年保费/本年保费计划人均保费=本月首期保费/本月初平均业务员人数有效增员率=本月新上岗人数/本月初平均业务员人数脱落率

7、=本月脱落业务员人数/本月初平均业务员人数费用率=当月营销直接营业费用（不包括佣金）/当月首年保费总额本月平均人数是指月初人数区经理部经理活动率=本月（周）出单人数/本月（周）平均人数人均产能=本月（周）首期保费/本月（周）出单人数有效增员率=本月新上岗人数/本月平均人数脱落率=本月脱落人数/本月平均人数有效人均件数=本月(周)保单件数/本月(周)出单人数新增拜访名单(个):新收集到即将进行拜访的客户名单数拜访客户数(个):拜访新老客户数之和新准主顾数(个):拜访后通过P100的操作确认为A、B类的客户数累计活动率=当月出单人数/当月平