证券营销服务培训

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1、营销培训面对新挑战的证券营销之道从业人员的认知与使命不管市场良窳，都要设法突破困境，因为，这是我们的事业！从各国股市的统计来看，基本上遵循九年一循环的规律，反观中国股市，1996年~2005年五年牛市四年熊市，走过了一个完整的循环。2006年以来，市场恢复性上涨2007年以来，资金推动欲罢不能2008、2009、2010……此景何时休？把握机会，发挥专业，创利！创利！再创利！第二桶金在哪里？中国成为世界最大的代工厂中国有不可逆转的人口结构优势WTO承诺开放指数期货开放在即QFII题材带动信用交易开放新金融商品

2、不断推出低利率持续………………….你不心动吗？其一：其二：其三：完善个人业务技巧，以求三羸！简单的说，我们的角色与任务就是：帮助客户赚钱。帮助公司赚钱。帮助自己赚钱。个人的业务技巧思考关键：一、只有实行标准销售作业流程，才能落实业务管理二、从传统的产品导向，发展为以客户需求导向的全方位整合式行销自我推销创造真实感提供安全感激发责任感投资理财沟通投资风险自测售后服务与转介绍推荐计划激发执行理财规划销售流程循环图自我推销：创意的介绍自己，向客户显示你如何能帮助他。人文素养：掌握消费者的消费心理。风险自测：掌握线索

3、，科学化的建立可信度。理财计划：决定即将推荐给客户的金融品种、比重及风险控制。执行计划：结合实事分析，激发客户参与。售后服务：让客户满意的服务，要求转介绍。销售循环注意事项30秒内有效率的推销自己！根据调查，国内客户经理的看盘功夫头头是道，自我推销的能力却非常贫乏！请训练你自己基本功：善用个人简介，成功推销自己个人简介1，经历—个人基本资料，过去公司名称，担任职位。2，佳绩—辅导多少客户得到了多少报酬率，如何避开风险。3，专长—让客户知道，你的专业能给他什么好处！团队简介业绩成长勇于创新服务优异团队优势面对客

4、户的自我介绍你是谁？创意的描述你的主要工作内容！问几个有力的问题，搭配销售话术现在是全员营销的时代！不管你身处哪个岗位，都将在不久的将来面临严峻的竞争环境，如何自我推销，现在就要着手去思考了！练好基本功！尝试一下，会发现改变自己并不难我们最常面对的营销对象：.新股民.退休高级人士.老股民.企业负责人.知名成功人士.家庭主妇.财务总监.亲戚朋友同学.高收入白领.其他………您好！我是XX证券的理财顾问XXX。我的主要工作是提供比传统银行定存还要高的金融商品组合，例如基金、固定收益品种、价值型股票等等。我擅长协助客

5、户理财规划，更重要的是我随时协助客户降低风险，顺利的达成资产增值。目前您主要的理财方式有哪些？（定存、房地产…）您不介意的话，请给我一点时间，与您沟通并提供您一些最新的理财方式。面对理智型客户的自我介绍（模板）您好！我是XX证券的理财专员XXX。我的主要工作是辅导一些长期在股市操作不当，经常性套牢的投资人。我花了很多时间研究套牢的原因，终于找到了一个很安全的投资方法，简单的说，就是一种最大的损失可以控制在百分之十，而获利往往有可能超过百分之三十的一种好方法。目前您持有的股票有哪些，有套牢很久的吗？您不介意的话

6、，请给我一点时间，与您分享最新的买卖技巧。面对老股民的自我介绍（模板）您好！我是XX证券的高级客户经理XXX。是这样子的，我的工作是替许多像您一样的成功人士规划完美的投资计划，为客户节省了不少手续费，我的专长是依据每个客户不同的投资需求为客户量身打造适合的理财规划，这也是我和许多证券服务人员不同之处。您觉得现在银行的低利率划算吗？这几乎是每个有资金水位的投资人所面临的困境，我特别规划了一份成功人士理财专案，可以协助您解决以上的问题，并提供您投资方面全方位的专业服务。您不介意的话，请给我一点时间，我希望能将这一

7、个保护资金安全的同时，又能比银行定存更高收益的专案和您分享，谢谢您耐心的听我解说。面对成功人士的自我介绍（模板）自我推销创造真实感提供安全感激发责任感投资理财沟通投资风险自测售后服务与转介绍推荐计划激发执行理财规划销售流程循环图人文营销（后例）创造真实感-人文营销我的客户李太太，很疼小孩，对孩子将来的教育问题特别重视，我帮他规划一个安全又有保障的子女高等教育基金规划，大约年平均报酬率百分之十的投资规划，将来小孩长大需要用到这笔钱的时候就不犯愁了。创造真实感-人文营销我的客户，对街那个餐厅的老板，他之前也跟您一

8、样，只会把钱存在银行，但是看到别人纷纷地把钱从银行提出来投资，也开始心动了。经过我对他进行了风险测试，发现他是个稳健型的投资人，我帮他规划了百分之八十投资基金，百分之二十买一些每年都能盈利的股票，到今年初，他已经获利不少了，还换了一部新车呢！要不我也帮您规划一下？创造真实感-人文营销黄教授，您看！每年的物价上涨至少百分之三，把钱存在银行的利息实在太低了，百分之三都不到，意思是说，把钱存在银行最后的结