(曹)可控式产说会操作流程

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1、说明会操作系统保费追踪系统活动量追踪系统客户邀约系统会议追踪系统一、实质：就是以“5+1+1”为一个周期的可控产说会时间管理体系；1、“5”即五天（周一至周五）的客户积累、回访、以及邀约；周五之内必须送出请柬；2、“1”即一天（周六）的产说会；3、“1”即一天（星期天）的客户强势追踪；二、目标：让可控式产说会形成常态化，专业化；三、要求：环环相扣，节奏明确，执行到位，有据可查1、经营重点：“财富40卡”填写；2、经营对象：业务主任职（含）级以下人员；3、辅导人员：业务主任职级以上人员；职责：以身作则且确保业务室成员都按要求填写完毕4、督导：业务经理、组训、机构

2、负责人5、资料汇总、报表制作：机构内勤（以业务室为单位上报中支）6、注意事项：（1）“财富40卡”上客户均为此周业务人员要拜访的客户名单（2）每周一核对名单时一定要关注每周必须新增10个以上客户名单（3）执行要严格，实动人力必须人人完成，建议与差勤挂钩（4）机构负责人督促管理好资料，避免客户资料外泄。在“财富40卡”完成的基础上的拜访标准1、每日最低访量不得少于3访；2、有效拜访的标准：（1）客户资料卡内容收集完毕；（2）提出邀约的要求；（3）有一定的保险需求的交流与沟通；3、有效的运用了至少一次以上的转介绍；4、友情提示：营销员出门三件事6会前6天会前5天会

3、前4天会前3天会前2天会前1天会后1天会后2天会后3天产说会整理产说会邀约名单打产说会邀约电话打上门确定电话送请帖打产说会邀约电话打上门确定电话送请帖打产说会邀约电话打上门确定电话送请帖发参会提醒短信回访与收单369第一次回访与收单369第一次回访与收单369第一次上午打参会确认电话会前一小时打追踪电话可控式产说会模型邀约电话视频会前追踪电话视频会务组电话视频确定电话视频7流程环节操作人客户收集1、填写《财富40》业务员2、派发《准客户卡》组训3、收集《准客户卡》并派发给电话小组组训会前邀约1、客户邀约电话小组2、客户邀约情况反馈给业务员并存档电话小组递送请贴

4、1、上门递送请贴的确定电话话术电话小组2、上门送达请贴话术业务员会前跟踪1、产说会前一天公司短信平台的短信提醒组训2、产说会前一天的提醒电话跟踪话术业务员/电话小组/主管3、会议当天的电话确认跟踪话术业务员/电话小组/主管会中促成1、产说会的促成与拒绝话术业务员会后跟踪1、产说会收费跟踪话术业务员2、回访跟踪话术业务员可控式产说会流程8第一步：客户收集：1、早会上业务员填写《财富40》，每个业务员分别派发3份《准客户卡》，主任除了自己填写外还要督促业务员填写，主任天天晚上和属员沟通客户拜访情况。2、业务员拜访客户，初步筛选客户，并把准客户资料填写在《准客户卡》

5、上，每天必须填写3张。3、早会上业务员每人上交3张《准客户卡》，组训再给业务员每人派发3份《准客户卡》。第二步：客户邀约1、组训把当天收集的《准客户卡》分派给电话小组打客户邀约电话2、电话小组打邀约电话，并把客户是否参会的情况登记在《客户回访邀约表》的电子档的表格上，对于参会的客户反馈给业务员，并通知业务员递送请帖。第三步：递送请帖1、业务员给客户送邀请函，并告知电话小组。2、电话小组给客户打请帖送达确认电话。可控式产说会流程9第四步：会前追踪1、产说会前一天电话小组给客户打提醒电话。2、公司短信平台给客户发参会短信提醒。3、业务员会前一天给客户打提醒电话。4

6、、产说会当天业务员电话提醒、电话小组提醒电话、主任提醒电话。第五步：产说会的运作。1、业务员运用三板斧促成2、主任、经理帮助促成第六步:：产说会会后回收。1、电话小组会后回收电话2、业务员签单客户回收3、业务员未签单客户、未到会客户回访可控式产说会流程1、经营重点：（1）客户资料卡的收集、归档，对未按要求完成的人员及时电话追踪，必须确保月初制定目标的日均访量；责任人：机构内勤、机构负责人（2）客户回访、邀约；责任人：组训、电话小组客户资料回收后，组训老师要对业务员提供的客户资料进行100%的回访，检查业务人员的拜访质量及有效拜访。在回访的过程中，针对客户提出的

7、问题可以进行解答，帮助业务员处理一些不能处理的问题，这样既有效控制了业务员的拜访量，也有效控制了业务员的服务质量。组训对业务员的拜访进行回访，在回访过程中要做详细记录，并对回访的客户进行分类（分为邀约参会客户和不邀约客户），在第二天的晨会上对回访的情况进行反馈，表扬拜访质量好的业务人员，把好的经验介绍给其他业务伙伴，回访的过程就是对客户进行初步筛选的过程。（3）客户请柬的递送责任人：业务伙伴2、注意事项：（1）在邀约过程中，邀约人员要将邀约的结果及客户的反映在客户资料卡上作详细记录，邀约成功的要做记录，不成功的也要做记录，同时将邀约结果及时反馈给业务人员。重要

8、客户最好是机构负责人亲自邀约，客户的重