制造业常铝股份

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1、常铝股份(002160)首次公开发行股票招股说明书日期：2007-08-06    江苏常铝铝业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书        发行概况    发行股票类型：人民币普通股（A）股每股面值：人民币1.00元    本次拟发行股数：4,250万股 发行日期：2007年8月7日    发行价格：6.98元 发行后总股本：17,000万股    股份限制流通及自愿锁定承诺：    控股股东常熟市铝箔厂（持股6,630万股）和实际控制人张平先生（持股1,020万股）承诺：自公司股票上市之日

2、起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（持股1,836万股）、江苏省高科技产业投资有限公司（持股714万股）承诺：    自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不转让所持有的公司股份；同时担任公司董事长兼总经理的张平先生还承诺：    除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；公司股东伊藤忠非铁材料株式会社（持股1,530万股）和伊藤忠（

3、中国）集团有限公司（持股1,020万股）承诺：自增资工商变更登记完成之日（2007年1月11日）起，36个月内不转让其持有的公司股份。        拟上市证券交易所： 深圳证券交易所    保荐人（主承销商）： 东吴证券有限责任公司    招股说明书签署日期： 2007年8月6日        发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

4、证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪    人、律师、会计师或其他专业顾问。        重大事项提示    一、本次发行前公

5、司总股本12,750 万股，本次拟发行4,250 万股流通股，发行后总股本17,000 万股，均为流通股。公司控股股东常熟市铝箔厂（持股6,630    万股，占本次发行前总股本的52%)和实际控制人张平先生（持股1,020 万股，    占本次发行前总股本的8%)承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或    者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（持股1,836 万股）、江苏省高科技产业投资    有限公司（持股714 万股）承

6、诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不转让持有的公司股份；同时担任公司董事长兼总经理的张平先生还承诺：    除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；公司股东伊藤忠非铁材料    株式会社（持股1,530 万股）和伊藤忠（中国）集团有限公司（持股1,020 万股）承诺：自增资工商变更登记完成之日（2007 年1 月11 日）起，36 个月内不转让持有的公司股份。        承诺期限届满后，上述股份可以上市流通

7、和转让。    二、经公司2006 年度股东大会决议通过，公司滚存未分配利润的分配政策    为：若本次股票发行在2007 年度内顺利完成，公司以前年度滚存的未分配利润    以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。    三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：    (一)主要原材料价格波动风险    公司专业从事铝箔的生产和销售，处于铝加工产业链的后端。电解铝和铝坯    料是公司生产所需的主要原材料，约占生产成本的85%，因而电解铝价格波动对    公司生产经营有

8、较大影响。    公司产品的定价模式主要为：电解铝价格+加工费，其中电解铝价格随市价    波动，公司赚取加工费。这样的定价模式下，公司具备一定的转嫁成本的能力。    同时，公司采取以销定产的生产组织形式，采购和销售具有较强的关联性，能够    有效的降低铝价波动风险。但是铝价大幅波动将对公司的经营产生一定的影响。    如果铝价继续出现持续大幅上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增大公司    的资金流转压力。另外，铝价的持续上涨还会增大公司的产品