传媒行业：游戏未来的三条线索，创新红利、海外市场和云游戏

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1、目录索引一、行业现状：市场冰点已过，渠道竞争或生变61、监管、买量成本和创新乏力造就低增长，当前三大因素均有所反转62、产业链结构：网易腾讯份额上维持强势，头条系正式入局或有变化8二、线索之一：吃鸡品类、BATTLEPASS和自走棋或代表游戏的创新红利并未枯竭101、玩家迅速分层，中短期手游端FPS潜力尚未全部释放102、BATTLEPASS或许意味着微交易时代游戏厂商价格歧视的能力更强123、自走棋的崛起：玩法的创新始终在不断迭代14三、线索之二：国内厂商加速出海161、出海节奏明显加快，地区已经不仅仅局限在东南亚、港澳台162、上市公司开始凭借产品和资本优势后来居上183、品类上的拓展，从

2、重度到超轻度的全面进击19四、线索之三：云游戏的最大愿景是颠覆渠道221、云游戏：5G时代下崭新的应用场景222、GOOGLE、腾讯大厂入局，仍待产业链各个环节成熟223、或颠覆渠道：从“人找游戏”到“随时随地”24五、估值讨论27图表索引图1：2018年中国游戏市场同比增长5.3%至2144亿元6图2：2018年中国移动游戏市场同比增长15%至1340亿元7图3：CNNIC显示2018年中国游戏增速低于2017年7图4：中国手游用户在互联网渗透率已经达到56%7图5：2018年4月-11月期间版号处于停止审批的状态8图6：18Q4腾讯和网易的手游增速有所回暖8图7：市场格局已经进入稳定期，腾

3、讯网易头部份额增长基本停滞（单位：%）.9图8：今日头条游戏行业消耗收入迅速上升9图9：今日头条凭借流量优势正式切入游戏领域9图10：全球的轻度休闲玩家正在逐步过渡到中度忠实和重度硬核玩家10图11：2018年手机端的休闲玩家比例略高于PC和主机用户比例3pct左右11图12：2005-2017年进入Top100的主机游戏中射击游戏数量推移11图13：2005-2017年进入Top100的主机游戏中射击游戏销量推移11图14：2017年5月以来Twitch直播三类吃鸡游戏的时长指数情况12图15：《王者荣耀》战令系统简介13图16：BattlePass进一步降低了付费门槛，同时将游戏付费和活跃

4、度相关联14图17：Dota自走棋玩法简单介绍15图18：Steamspy显示单日同时在线人数在自走棋推出后增长较快15图19：总部位于中国的公司海外应用总下载量16图20：总部位于中国的公司海外应用用户总支出16图21：2018年除中国之外的全球地区中国内手游占比达到16%17图22：2018年除中国外全球移动游戏市场规模分布17图23：2014-2018年各地区游戏市场年均增长率17图24：18H2出海游戏中重度游戏下载份额减少20图25：18H2出海游戏中轻度游戏下载份额增长20图26：18H2出海游戏中重度游戏时长份额增长20图27：18H2出海游戏中轻度游戏时长份额减少20图28：相

5、比国内，出海产品还有部分细分品类并未覆盖21图29：PUBGMobile在海外目前月流水已经超过4000万美元21图30：本地游戏和云游戏的两类解决方案22图31：云游戏产业链涉及云服务商、网络运营商、平台商和内容提供商多个环节..............................................................................................................................23图32：Google的Stadia将打通YouTube频道，看完即玩23图33：腾讯在GDC2019上正式发布了云游

6、戏项目腾讯即玩24图34：云游戏对于渠道的颠覆作用或通过类似社交电商的形式实现25图35：社交电商市场近几年来规模增速较快25图36：社交电商的从业者近几年来增速较快25图37：手机淘宝上线信息流之后显著提升了DAU26图38：小红书上线了5.0版本之后DAU提升明显26图39：2018年9月主要应用商店时长和直播平台月度时长比较27图40：目前海外主流游戏公司的PE(forward)估值普遍在20X左右28图41：动视暴雪2000年至今的PE(forward)推移29图42：EA2000年至今的PE(forward)推移29图43：Taketwo2000年至今的PE(forward)推移30

7、图44：育碧2000年至今的PE(forward)推移30图45：完美世界、三七互娱和游族网络的PE(forward)目前仍处于历史低位31表1：王者荣耀战令系统定价体系13表2：中国的游戏公司在各个地区出海收入增长加速18表3：2018年中国App发行商出海收入榜单18表4：Apps下载及新安装渠道来源-2017年9月26表5：19Q1部分游戏公司的新品情况和当前估值情况（2019年3月26日）