2019新能源汽车行业深度报告：海外市场崛起，全球新能源汽车开启高增长

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1、正文目录1.政策驱动向消费驱动过渡，中国继续领航全球市场41.1.2018新能源乘用车消费升级，A级车贡献近半增量41.2.A00车型主销三四线城市，替代低速电动车市场可期41.3.营运车辆电动化将驱动A级车销售增长61.4.双积分制对新能源汽车生产起引导作用71.5.2019年国内新能源汽车销量有望达到163万辆82.2021减排节点迫近，欧洲新能源汽车市场高增长在即92.1.2018年欧洲新能源汽车销量超过38万辆92.2.里程焦虑小，欧洲新能源汽车渗透率提升可期92.3.欧盟减排政策将促使车厂销售更多新能源汽车103.美国新能源汽车继续平稳增长123.1.TESLAM

2、ODEL3量产驱动2018年美国新能源车市增长123.2.MODEL3产能将制约2019年美国市场总量增长133.3.美国新能源汽车继续平稳增长154.未来三年全球市场概览16图表目录图1：2018年新能源乘用车销售结构4图2：2018年新能源乘用车销售增量拆解（辆）4图3：2018年A00级新能源汽车销售分布5图4：中国纯电A级车销量6图5：中国插电A级车销量6图6：欧洲2018年新能源乘用车销售增速达32.9%9图7：欧洲ECV渗透率持续提升9图8：欧洲ECV销售地区结构9图9：欧盟2018年新能源乘用车销售增速达38.25%9图10：欧洲2018年1-11月新能源汽车

3、销量排行10图11：欧盟计划2021年新售乘用车平均排放量降至95g/km11图12：美国新能源汽车销售呈加速增长趋势12图13：插混车型为美国市场主流12图14：TESLA各车型美国销售情况13图15：MODEL3周产量超过5000辆13图16：剔除特斯拉后美国纯电乘用车销量下滑15图17：美国插混车型销量保持增长15表1：2018年国内新能源汽车销售TOP104表2：A00级销售城市以三四线为主5表3：典型低速电动车与A00级新能源汽车比较6表4：新能源乘用车交强险数据统计7表5：部分城市网约车车辆准入要求（摘录）7表6：双积分管理办法主要内容7表7：国内新能源汽车销量

4、预测（千辆）8表8：欧美新能源汽车历年销量比较10表9：欧盟新能源乘用车销量预测（千辆）11表10：美国新能源乘用车销量表（分车型）12表11：特斯拉短期产能仍受限14表12：特斯拉美国市场销售假设（千辆）14表13：美国新能源乘用车市场预测（千辆）15表14：全球新能源汽车市场预测（千辆）161.政策驱动向消费驱动过渡，中国继续领航全球市场1.1.2018新能源乘用车消费升级，A级车贡献近半增量2018年一半增量来自A级，新能源乘用车消费“升级”明显。根据乘联会数据，2018年全国销售新能源乘用车101万辆，同比增长80.84%。分车型看销售结构，纯电A00车型仍是市场主

5、力，占比36.88%。不分纯电、插电地看，A级车已经成为事实上的消费主力车型，占比合计42.35%，纯电A级和插电A级分别占24.57%和17.18%。从增量拆解看更是明显，今年近46万辆的增量中有23万辆来自A级车，纯电A级车有14万辆，插电A级贡献了9万辆，其余的大部分增量则是A00和A0级贡献的。因此，当前新能源乘用车需求的分析核心其实是分析A00和A级车的需求。图1：2018年新能源乘用车销售结构图2：2018年新能源乘用车销售增量拆解（辆）5.85%1.59%1.28%0.24%纯电A0020000011.81%17.78%36.88%BCCBA00A0AA2

6、4.57%纯电A插电A纯电A0插电B插电C纯电C纯电B150000100000500000-50000纯插纯纯电电电电插插纯纯电电电电资料来源：乘联会，资料来源：Wind，单车型的销售数据来看，销量前十的车型占新能源汽车销售总额的44%，集中度较高。对于A00级车，北汽EC、奇瑞eQ、江铃E200S三款热销车型占比47.36%；在A级车市场，比亚迪统治力十分明显，占据了销量前三的位置，但这三款车型的市占率为29.35%，可见A级车的消费者选择更为多样。表1：2018年国内新能源汽车销售TOP10名称级别20172018类型北汽ECA007775490637纯电奇瑞e

7、QA002570346967纯电秦PRODMA1970145054插混比亚迪e5A2242343902纯电江淮iEVA02315342024纯电江铃E200SA001616739883纯电宋DMA2936637352插混唐PHEVB1386335289插混元EVA0033915纯电荣威i6A892533347插混资料来源：电动邦，1.2.A00车型主销三四线城市，替代低速电动车市场可期A00级车型销售向三四线下沉。以销量冠军北汽EC系列为例，在其今年前11月累计4.6万的上牌量中，只有1000辆左右来自北京，大部分