保险代理机构业务电子档案数据格式说明

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1、附件2：保险代理机构业务电子档案数据格式说明一、财产险代理业务电子档案数据在该项目中，分期交费的业务应该在分期交费时，作为一笔新的业务填入。该项目中所有金额都要求填写折合人民币以后的金额。1、业务序号：保险中介机构为本机构的代理业务设定的顺序号。2、机构代码：填入开展该笔业务的保险中介机构具体分支机构的代码，该代码由中介机构根据自身需要按照一定规则编制。3、保单号：填入该笔业务的保险单号码。4、保险人所属省份：应该填写到行政省一级，并且一个省的名称在不同记录中出现的时候，应该保持完全一致，省份名称规范见

2、下表：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、青岛市、大连市、宁波市、厦门市、深圳市。175、保险人名称：应该填写保险公司完整规范的简称，如：太保产险云南分公司；同一家保险公司名称在不同记录中出现时，应该保持完全一致。6、投保人：要求填入保单上记载的投保人名称。

3、7、被保险人：要求填入保单中记载的被保险人名称。8、保单签发日：填入保险公司的出单日期。9、保单生效日：填入保单的生效日期。10、险种类别：该保单上主险所属的险种类别和监管报表类别一致，其具体分类见下表：（1）企业财产保险；（2）机动车辆险；（3）家财险；（4）货运、船舶保险；（5）能源、核电站保险；（6）飞机、飞机责任和航天保险；（7）建筑、安装工程险；（8）责任、信用、保证和农业保险；（9）短期健康保险、意外险；（10）其他财产险；（11）交强险。11、保费金额：填入该保单项下所有险种的保费合计数，

4、如果是分期付费的，填入该记录区间内应该交付的保费金额。12、保费代收日期：代理机构收到客户交付的保费的日期。13、保费解付日期：代理机构将保费解付到保险公司的日期。14、保费解付方式：代理机构将保费解付到保险公司的方式，包括“现金”和“非现金”。15、员工编码：经办该笔保单的业务员代码（此代码要与人员信息数据里面该业务员的代码一致）。16、手续费率：代理机构从保险公司获得该笔业务的手续费比例。17、手续费金额：代理机构获得该笔业务的手续费金额。1718、手续费收取时间：代理机构从保险公司获得该笔业务手续

5、费的时间。19、保险中介服务统一发票流水号：代理机构为收取手续费开具的保险中介服务统一发票的流水号。20、业务员佣金：代理机构支付开展该笔业务的业务员的佣金金额。21、佣金领取时间：业务员领取该笔业务佣金的时间。二、人身险代理业务电子档案数据在该项目中，对于保单的续期业务作为一条新的记录填入。该项目中所有金额都要求填写折合人民币以后的金额。1、业务序号、机构代码、保单号、保险人所属省份、被保险人、保单签发日、保单生效日、保费代收日期、保费解付日期、员工编码、手续费率、手续费金额、手续费收取时间、保险中介

6、服务统一发票流水号等基础数据说明与前面对应的相同基础数据说明一致。2、保险人名称：应该填写保险公司完整规范的简称，如：太保寿险云南分公司；同一家保险公司名称在不同记录中出现时，应该保持完全一致。3、险种类别：该保单上主险所属的险种类别和监管报表类别一致，其具体分类见下表：17（1）人寿保险－－非分红产品；（2）人寿保险－－分红产品；（3）人寿保险－－投资连接产品；（4）人寿保险－－万能产品；（5）意外伤害保险；（6）健康保险；（7）补充养老保险；（8）补充医疗保险；（9）其他人身险。4、首期保费：如果该

7、条记录是首期保单的记录，就填入首期保费金额。5、续期保费：如果该条记录是某保单续期交费的记录，就填入续期保费的金额。6、业务员直接佣金：代理机构支付开展该笔业务的业务员的直接佣金金额。7、直接佣金领取时间：业务员领取该笔业务佣金的时间。三、财产险代理批改业务电子档案数据该项目中所有金额都要求填写折合人民币以后的金额。1、业务序号、机构代码、保单号、保险人所属省份、被保险人、保单签发日、保单生效日、员工编码等基础数据说明与前面对应的相同基础数据说明一致。2、保险人名称：应该填写保险公司规范的简称，如：太保

8、产险云南分公司；同一家保险公司名称在不同记录中出现时，应该保持完全一致。3、险种类别：该保单上主险所属的险种类别和监管报表类别一致，其具体类别见下表：（1）企业财产保险；（2）机动车辆险；（3）家财险；（4）货运、船舶保险；（5）能源、核电站保险；（6）飞机、飞机责任和航天保险；（7）建筑、安装工程险；（8）责任、信用、保证和农业保险；（9）短期健康保险、意外险；（10）其他财产险；（11）交强险。174、保费金额：填入该保单项下到批改为止